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Assistent für Dynamics 365 Sales

Der Assistent (ehemals Beziehungsassistent) ist Bestandteil von Dynamics 365 Sales. Der Assistent behält den Überblick über Ihren täglichen Aktionen und Kommunikationen. Er erstellt eine Sammlung von Erkenntniskarten, die innerhalb der Anwendung markant angezeigt werden, um angepasste, aktionsfähige Erkenntnisse zu ermöglichen.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Wie kann ich das Assistent-Feature verwenden?

Abhängig von Ihrer Rolle können Sie die SMS-Funktion wie in der Liste beschrieben verwenden:

Systemadministrierender oder eine ähnliche Rolle::

Vertriebsmanagement, Vertriebsmitarbeitende oder eine andere ähnliche Rolle:

Assistent-Studio Anleitungen

In Assistenten-Tutorials erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Erkenntniskarten erstellen, indem Sie nur minimalen oder keinen Code durch Power Automate verwenden. Mit Hilfe der Tutorials lernen Sie, wie Sie eine grundlegende benutzerdefinierte Einsicht, ähnlich wie „Hallo Welt“, schaffen und die Komplexität im Laufe der Zeit allmählich erhöhen.

Weitere Informationen: Assistant Studio-Tutorials für Dynamics 365 Sales Insights