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Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen importieren

Wenn Sie sich bei Business Central anmelden, können Sie auswählen, einen leeren Mandanten zu erstellen, sodass Sie Ihre eigenen Daten hochladen und den neuen Projektmandanten in Business Central testen können. Abhängig von der Finanzlösung, die Ihr Unternehmen heute verwendet, können Sie Informationen zu Debitoren, Kreditoren, Lagerbestand und Bankkonten vornehmen.

Vom Rollencenter aus können Sie eine unterstützte Einrichtung vornehmen, mit der Sie die Daten einer Exceldatei oder aus anderen Formaten übertragen können. Die Art der Dateien, die Sie hochladen können, hängt von den Erweiterungen ab, die verfügbar sind. Beispielsweise können Sie Daten aus QuickBooks hochladen, da Business Central eine Erweiterung umfasst, die die Umwandlung von QuickBooks behandelt. Wenn Sie Daten aus anderen Finanzlösungen migrieren möchten, müssen Sie überprüfen, ob eine Erweiterung für diese Lösung verfügbar ist oder sie aus Excel importieren.

Business Central umfasst Vorlagen für Debitoren, Kreditoren und Lagerartikel, die Sie zum Anwenden wählen können, wenn Sie Ihre Daten importieren. Um Artikelbilder zu importieren, können Sie eine dedizierte Funktion auf der Seite Lagereinrichtung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Mehrere Elementbilder importieren".

Tipp

Es ist empfehlenswert, dass Sie den Datenmigrationsassistenten nutzen, um die Daten aus Dynamics GP, Dynamics NAV oder QuickBooks zu importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren von lokalen Daten zu Business Central Online in den Verwaltungsinhalten oder der QuickBooks-Datenmigration.

Arbeiten mit Daten in Excel

Sie können das Excel-Add-In verwenden, um vorhandene Inhalte zur Verwendung in Business Central vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen und Bearbeiten" in Excel From Business Central.

Importieren von Daten aus Konfigurationspaketen

Für größere Implementierungsarbeiten können Sie lösungsspezifische Konfigurationspakete erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Unternehmenskonfigurationspaketen (nur in Englisch) im Verwaltungsinhalt.

Hinweis

Das Arbeiten mit Konfigurationspaketen ist eine erweiterte Funktionalität und wir empfehlen, dass Sie sich an Ihren Vertriebspartner wenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Unternehmenskonfigurationspaketen (nur in Englisch).

Sie können Transaktions-Masterdaten und die Daten aus anderen Finanzsysteme basierend auf dem Standardkonfigurationspaket in Business Central importieren. Auf der Seite Konfigurationspakete können Sie mit einem Paket arbeiten, um die Daten zu importieren und zu prüfen, bevor Sie die Paketnummer anwenden. Sie können beispielsweise das Konfigurationspaket nach Excel exportieren und dort die Daten einrichten. Anschließend können die wieder von Excel importiert werden. Das Paket besteht aus 27 Tabellen, einschließlich Stammdaten wie Kunden, Lieferanten, Artikeln und Konten. Das Paket enthält auch andere grundlegende Einrichtungstabellen wie Versandmethoden und Transaktionstabellen wie Verkaufskopfdaten und -zeilen.

Wenn Sie das Standardkonfigurationspaket in Excel exportieren, enthält das generierte Arbeitsblatt ein Arbeitsblatt für jede Tabelle im Paket. Um Ihre Aufgaben zu vereinfachen, können Sie die in Excel integrierten XML-Änderungswerkzeuge nutzen. Sie können die in Excel integrierten Funktionen auch für die Datenformatierung und zum Verschieben von Daten in die richtige Zelle verwenden. Beispielsweise fügen Sie ein leeres Arbeitsblatt hinzu und kopieren Sie die Stammdaten dazu. Verwenden Sie eine Excel-Formel, um Daten im Arbeitsblatt für die Datenumwandlung zwischen den Feldern im exportierten Arbeitsblatt und in den Debitorenstammdaten zuzuordnen. Nachdem Sie alle Daten zugeordnet haben, kopieren Sie den Datenbereich auf das Tabellenarbeitsblatt.

Wichtig

Ändern Sie die Spalten in den Arbeitsblättern nicht. Wenn sie verschoben, geändert oder gelöscht werden, kann das Arbeitsblatt nicht in Business Central importiert werden.

Hinweis

Felder vom Typ BLOB können nicht mit Excel exportiert/importiert werden.

Tabellen im Standardkonfigurationspaket

Das Standardkonfigurationspaket unterstützt die folgenden Tabellen:

  • Zahlungsbedingungen
  • Debitorenpreisgruppe
  • Lieferbedingung
  • Verkäufer/Einkäufer
  • Ort
  • Gegenkonto
  • Debitor
  • Kreditor
  • Option
  • Verkaufskopf
  • Verkaufszeile
  • Einkaufskopf
  • Einkaufszeile
  • Gen. Buch.-Blattzeile
  • Artikel Buch.-Blattzeile
  • Debitorenbuchungsgruppe
  • Kreditorenbuchungsgruppe
  • Lagerbuchungsgruppe
  • Einheit
  • Gen. Geschäftsbuchungsgrp.
  • Gen. Produktbuchungsgruppe
  • Buchungsmatrixeinrichtung
  • Gebiet
  • Artikelkategorie
  • Verkaufspreis
  • Einkaufspreis

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