Vorbereitung der Synchronisierung der Masterdaten

Wenn zwei oder mehr Unternehmen teilweise dieselben Stammdaten verwenden, können Sie die Daten synchronisieren, anstatt sie manuell in jedem Unternehmen hinzuzufügen. Die Synchronisierung der Daten ist zum Beispiel besonders nützlich, wenn Sie neue Tochterunternehmen gründen.

Masterdaten umfassen Einstellungen und nicht transaktionale Informationen über Geschäftseinheiten. Zum Beispiel Kunden, Lieferanten, Artikel und Mitarbeiter. Die Daten bieten Kontext für Geschäftstransaktionen. Nachfolgend einige Beispiele für Stammdaten eines Kunden:

• Name
• Identifikationsnummer
• Adresse
• Zahlungsbedingungen
• Kreditgrenze

In diesem Fenster richten Sie die Synchronisierung untergeordneter Unternehmen ein. Unter Verwendung eines Pull-Modells ziehen Tochtergesellschaften die Daten aus dem Quellunternehmen, die sie für die Geschäftsabwicklung benötigen. Nachdem Sie die Synchronisierung eingerichtet und zum ersten Mal Daten synchronisiert haben, sind Sie fertig. Auftragswarteschlangeneinträge aktualisiert gekoppelte Datensätze in den Tochtergesellschaften, wenn jemand Daten im Quellunternehmen ändert.

Nur eindirektionale Synchronisierung

Sie können Daten nur vom Quellunternehmen mit den Tochterunternehmen im Pullverfahren synchronisieren. Tochterunternehmen können keine Daten an das Quellunternehmen übertragen.

Notiz

Obwohl es möglich ist, empfehlen wir nicht, die bidirektionale Synchronisierung einzurichten. Das heißt, das Synchronisieren von Daten vom Quellunternehmen mit den Tochterunternehmen und von den Tochterunternehmen mit dem Quellunternehmen. Das Synchronisieren von Daten in beide Richtungen kann zu Konflikten oder unerwünschten Überschreibungen führen.

Bevor Sie beginnen

Im Folgenden finden Sie Voraussetzungen für die Einrichtung der Synchronisierung.

• Alle Unternehmen müssen in der selben Umgebung sein.
• Der Benutzende, der die Tochtergesellschaft einrichtet, muss über die Lizenz Essential, Premium oder Basic ISV verfügen.

Notiz

Mit den Lizenzen für Teammitglieder und interne Administrierende können man auf Datensätze zugreifen, sie jedoch nicht ändern, sodass sie nicht zum Einrichten der Synchronisierung verwendet werden können. Mit der Lizenz für delegierte Administrierende können Sie keine Hintergrundaufgaben planen, sodass Sie die Einrichtung nicht abschließen können.

Quellunternehmen definieren

Die ersten Schritte bestehen darin, das Unternehmen anzugeben, das die Datenquelle ist, und die Synchronisierung zu aktivieren. Tochterunternehmen beziehen Daten aus dem Quellunternehmen.

Notiz

Wenn Sie die Synchronisierung aktivieren, erstellt und plant Business Central die Aufgabenwarteschlangenposten, welche die Daten synchronisieren. Es könnte so aussehen, als ob die Einträge die Daten sofort synchronisieren, aber das ist nicht der Fall. Die erstellten Aufgabenwarteschlangeeinträge synchronisieren nur gekoppelte Datensätze, und Sie haben zu diesem Zeitpunkt noch keine gekoppelten Datensätze. Die Synchronisierung beginnt, nachdem Sie Tabellen und Felder aktivieren oder deaktivieren und zum ersten Mal synchronisieren.

1. Wählen Sie in einer Tochtergesellschaft Search (Alt+Q) in der oberen rechten Ecke aus, geben Sie Master Data Management Setup ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Geben Sie im Feld Quellunternehmen das Unternehmen an, von dem Sie die Änderungen abrufen möchten.
3. Aktivieren Sie den Umschalter Synchronisierung aktivieren.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsmeldung OK aus. Business Central findet die Tabellen und Felder, die im Quellunternehmen verfügbar sind.

Der nächste Schritt besteht darin, Tabellen und Felder für die Synchronisierung zu aktivieren.

Aktivieren oder deaktivieren Sie Tabellen und Felder

Um Zeit zu sparen, stellt Business Central eine Liste der Tabellen bereit, die Unternehmen häufig synchronisieren. Diese Tabellen sind standardmäßig für die Synchronisierung aktiviert. Sie können sie nach Belieben ändern, deaktivieren oder löschen. Zur zusätzlichen Zeitersparnis sind einige Felder in den Tabellen bereits deaktiviert, da sie für die Tochtergesellschaft wahrscheinlich nicht relevant sind.

Notiz

Wenn im Quellunternehmen eine oder mehrere Erweiterungen installiert sind und eine Tochtergesellschaft die Synchronisierung einrichtet, enthält die Seite Synchronisierungstabellen Tabellen aus den Erweiterungen, und Sie können auf deren Felder zugreifen. Wenn das Quellunternehmen jedoch eine Erweiterung hinzufügt, nachdem die Synchronisierung eingerichtet wurde, muss jede Tochtergesellschaft die Tabellen manuell hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Tabellen finden Sie unter Tabellen zur Synchronisierungstabellenliste hinzufügen oder löschen. Weitere Informationen zum Erweitern von Business Central finden Sie unter Developing-Erweiterungen in Visual Studio Code.

1. Wählen Sie Search (Alt+Q) in der oberen rechten Ecke aus, geben Sie Master Data Management Setup ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie die Tabellen synchronisieren-Aktion aus.
3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link mit weiteren Informationen zu öffnen.

Tipp

Das Feld Tabellenfilter ist hilfreich, um zu steuern, was für eine Tabelle synchronisiert werden soll. Sie können Filter so einrichten, dass sie nur dann synchronisiert werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Beispielsweise können Sie Filter hinzufügen, die angeben, dass Sie nur Anbieter in einer bestimmten Region synchronisieren. Oder Kunden, die eine bestimmte Währung verwenden.

Wenn die Tochtergesellschaft bereits Daten in ihren Tabellen hat, besteht eine weitere Möglichkeit, die Synchronisierungskriterien festzulegen, indem eine übereinstimmungsbasierte Kopplung eingerichtet wird. Weitere Informationen zum Abgleich finden Sie unter Übereinstimmungsbasierte Kopplung verwenden.

1. Um Felder für eine Tabelle zu aktivieren, wählen Sie die Tabelle und dann die Aktion Felder.
2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link mit weiteren Informationen zu öffnen.

Tipp

Eine schnelle Möglichkeit, mehrere Felder gleichzeitig zu aktivieren oder zu deaktivieren, besteht darin, sie in der Liste auszuwählen und dann die Aktionen Aktivieren oder Deaktivieren zu verwenden.

Übereinstimmungsbasierte Kopplung verwenden

Sie können die für eine Tabelle zu synchronisierenden Daten angeben, indem Sie Datensätze basierend auf Kriterien abgleichen. Wählen Sie auf der SEite Masterdaten-Verwaltung einrichtenKopplung basierend auf Übereinstimmung und öffnen Sie die Seite Kopplungskriterien auswählen. Folgende Kriterien können Sie für Ihre Zuordnung definieren:

• Geben Sie an, ob nach dem Koppeln von Datensätzen eine Synchronisierung erfolgen soll.
• Legen Sie fest, ob ein neuer Datensatz im untergeordneten Unternehmen erstellt werden soll, falls anhand der Übereinstimmungskriterien keine eindeutige, ungekoppelte Übereinstimmung gefunden werden kann. Um diese Funktionalität zu aktivieren, wählen Sie die Aktion Neu erstellen, wenn keine Übereinstimmung gefunden werden kann.
• Die Felder, die zum Abgleichen von Datensätzen verwendet werden sollen, und ob bei der Übereinstimmung zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
• Legen Sie die Reihenfolge fest, in der die Datensätze durchsucht werden, indem Sie eine Übereinstimmungspriorität angeben. Business Central sucht basierend auf der Übereinstimmungspriorität in aufsteigender Reihenfolge nach einer Übereinstimmung. Ein leerer Wert entspricht der Priorität 0, die die höchste Priorität darstellt. Felder mit der Priorität 0 werden zuerst berücksichtigt.

Zum ersten Mal synchronisieren

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie auf der Seite Master Data Management Setup die Aktion Start Initial Synchronization aus. Wählen Sie auf der Seite Erste Synchronisierung der Masterdaten den Synchronisierungstyp aus, den Sie für jede Tabelle verwenden möchten.

• Wenn Sie bereits Datensätze sowohl in der Quell- als auch in den Tochterunternehmen haben und vorhandene Datensätze abgleichen möchten, wählen Sie die Aktion Übereinstimmungsbasierte Kopplung verwenden aus. Business Central stimmt Datensätze in der Tochtergesellschaft mit den Datensätzen im Quellunternehmen ab. Die Übereinstimmungen basieren auf von Ihnen festgelegten Übereinstimmungskriterien. Bei mehreren Standardtabellen hat Business Central bereits vorhandene Datensätze mithilfe des Primärschlüssels abgeglichen, aber Sie können dies bei Bedarf ändern. Auch können Sie die Synchronisierung neue Datensätze in der Tochtergesellschaft für Datensätze im Quellunternehmen erstellen lassen, die die Tochtergesellschaft nicht hat. Weitere Informationen zum Abgleich finden Sie unter Übereinstimmungsbasierte Kopplung verwenden.

• Wenn Sie Vollständige Synchronisierung ausführen auswählen, erstellt die Synchronisierung neue Datensätze für alle Datensätze im Quellunternehmen, die noch nicht gekoppelt sind. Diese Option ist beispielsweise in den folgenden Szenarien hilfreich:

  • Die Tochtergesellschaft verfügt über keine Daten in der Tabelle.
  • Sie möchten Datensätze des Quellunternehmens hinzufügen, ohne sie abzugleichen.

Nachdem Sie die zu verwendende Option ausgewählt haben, wählen Sie die Aktion Alle starten, um die Synchronisierung zu starten.

Während die Synchronisierung ausgeführt wird, zeigt die Spalte Auftragsstatus auf der Seite Erste vollständige Synchronisierung der Stammdaten den Status jedes Eintrags in der Auftragswarteschlange an. Drücken Sie F5 auf Ihrer Tastatur, um den Status zu aktualisieren.

Tipp

Tabellen werden in einer vordefinierten Reihenfolge synchronisiert. Wenn die Synchronisierung bei einer Tabelle hängen bleibt, wählen Sie die Tabelle aus und wählen Sie dann die Aktion Neu starten, um sie wieder in Gang zu bringen.

Um auf Details wie die Anzahl der eingefügten oder geänderten Datensätze zuzugreifen, wählen Sie den Wert in der Spalte Auftragsstatus aus, um die Ansicht – Integrationssynchronisierungsjobs zu öffnen. Bei eingefügten Datensätzen können Sie die Nummer in der Spalte Eingefügt auswählen, um auf weitere Details der neuen Datensätzen zuzugreifen.

Hinzufügen oder Löschen von Tabellen aus der Synchronisierungstabellenliste

Eine Tabelle hinzufügen

Wichtig

Obwohl Tabellen mit Transaktionsdaten in der Liste verfügbar sind, wie z. B. Tabellen mit Hauptbucheinträgen, sollten Sie sie nicht auswählen. Die Synchronisierung funktioniert nur für Tabellen, die Nicht-Transaktionsdaten enthalten.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option Suchen (Alt+Q) aus, geben Sie Synchronisierungstabellen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie Neu aus und wählen Sie dann die hinzuzufügende Tabelle aus.
3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link mit weiteren Informationen zu öffnen.

Tabelle löschen

Notiz

Wenn Sie einen Datensatz in der Quellunternehmung löschen, wird er nicht auch in der Tochtergesellschaft gelöscht. Die Aufbewahrung der Aufzeichnungen in der Tochtergesellschaft trägt dazu bei, unerwünschte Datenverluste zu vermeiden. Die Tochtergesellschaft kann entscheiden, die Tabelle zu löschen, wenn sie dies wünscht.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option Suchen (Alt+Q) aus, geben Sie Synchronisierungstabellen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie die Aktion Löschen aus.

Verwenden Sie Export und Import, um ein Synchronisierungseinrichtung gemeinsam zu nutzen

Wenn Sie mehrere Tochtergesellschaften einrichten, die dieselben oder ähnliche Synchronisierungseinstellungen verwenden, können Sie Zeit sparen. Richten Sie eine Tochtergesellschaft ein und exportieren Sie deren Einstellungen dann in eine XML-Datei. Die Datei enthält die gesamte Einrichtung, einschließlich Tabellen- und Feldzuordnungen und Filterkriterien. Anschließend können Sie die Datei in die nächste Tochtergesellschaft importieren. Verwenden Sie zum Importieren oder Exportieren eines Setups auf der Seite Master Data Management Setup die Aktionen Import oder Export.

Informationen zum Thema

Masterdatensynchronisierung verwalten