Bearbeiten

Verwenden Sie Profilbefragungen, um Geschäftskontakten zu klassieren

  • Artikel

Sie können einen Interessenten bewerten und so die idealen Interessenten erkennen, auf die Sie sich in Ihrer Verkaufskampagne konzentrieren. Sie können Profilbefragungen einrichten, die Sie beim Eingeben der Informationen über die Profile Ihrer Kontakte verwenden möchten. In jedem Fragebogen können Sie die unterschiedlichen Fragen einrichten, die Sie Ihren Kontakten stellen möchten. Auf diese Weise können Sie Kontakte gruppieren, sodass Ihre Kampagnen eher auf die richtigen Personen ausgerichtet sind, basierend auf den Kriterien, die Sie mit den Fragebögen definieren.

Mit den richtigen Fragebögen können Sie Ihre Interessenten bewerten und in Kategorien einteilen. Sie können vorhandene Fragen und Antworten verwenden und diese mit neuen Fragen und Antworten kombinieren, um die Grundlage für Ihre Bewertung zu schaffen. Jede Antwort in der Bewertung erhält einen Punktewert, und abhängig von dem Bereich, den Sie für die Kategorien festgelegt haben (Von-Wert und Bis-Wert), gruppiert das Bewertungssystem Ihre Kontakte nach den definierten Kategorien. Z. B. ABC-Debitoren, Lieferanten mit hoher/niedriger Loyalität oder Platin/Gold/Silber-Interessenten.

Sie können die Befragung auch dazu verwenden, um einige Fragen zum Kontakt, Debitor oder Kreditor automatisch zu beantworten.

So fügen Sie eine Profilbefragung hinzu

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Fragebogen Einrichtung ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu.
  3. Füllen Sie die Felder bei Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So fügen Sie einen Fragebogen einer Profilbefragung hinzu

  1. Wählen Sie den entsprechenden Profilfragebogen aus und wählen Sie dann die Aktion Einstellung Fragebogen bearbeiten.

  2. Wählen Sie in der ersten leeren Zeile im Feld Art die Option Frage aus, und geben Sie im Feld Beschreibung Ihre Frage ein. Füllen Sie die anderen Felder in dieser Zeile aus.

    Fügen Sie der Frage optional Details hinzu.

    1. Wählen Sie die Zeile mit der Frage, danach das Menü Zeile und anschließend die Option Fragendetails aus.

    2. Wählen Sie auf der Seite Profilfragendetails im Inforegister Klassifizierung das Feld Autom. Kontaktklassifizierung aus.

    3. Wählen Sie im Feld Kontaktklassifizierungsfeld die Option Bewertung aus.

    4. Füllen Sie das Feld Min. % beantworteter Fragen aus. Der Standardwert lautet 0.

      Dies gibt die Anzahl der Fragen in Prozent an, die für die Berechnung dieser Bewertung beantwortet werden müssen.

    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Seite die Option Antwortpunkte aus. Geben Sie die Punkte ein, die Sie für die Antworten auf der Seite Antwortpunkte vergeben möchten.

      Wenn Sie sich einen Überblick über die von Ihnen vergebenen Punkte für jede Antwort verschaffen möchten, wählen Sie die Aktion Antwortpunkte aus.

    6. Um ein Update auszuführen, kehren Sie zur Seite Profilbefragung Einrichtung zurück. Wählen Sie im Menü Aktionen in der Gruppe Funktionen Kontaktklassifizierung aktual. aus.

    Auf der Seite Profilbefragung einrichten wird die Anzahl der Kontakte, die diese Kriterien erfüllen, im Feld Anzahl KontakteProfil sowie in der Kontaktkarte jedes Kontaktes angezeigt.

  3. Wählen Sie in der nächsten leeren Zeile im Feld Art die Option Antwort aus, und geben Sie im Feld Beschreibung Ihre Antwort ein.

  4. Wählen Sie im Feld Priorität die Priorität aus. Definieren Sie in den Feldern Von Wert und Bis Wert einen Punktbereich. Kontakte, die innerhalb des definierten Bereichs Punkte erhalten, erhalten die Antwort.

Wiederholen Sie diese Schritte, um alle Fragen und Antworten für die Profilbefragung einzugeben.

Nachdem Sie eine Befragung erstellt haben, können Sie Ihre Kontakte damit bewerten und klassifizieren. Sie können auch Fragen einrichten, die automatisch auf Grundlage der Informationen in der Kontaktkarte bewertet werden.

Hinweis

Wenn Sie eine Frage eingeben, die automatisch beantwortet werden soll, wählen Sie die Optionen Zeile und dann Fragendetails aus, um die Kriterien einzugeben, die zur automatischen Beantwortung verwendet werden.

Fragebögen auf Kontakte anwenden

Sie können Ihre Fragebögen manuell auf Kontakte anwenden. Öffnen Sie einfach die entsprechende Kontaktkarte, und wählen Sie dann die Aktion Profil aus. Sobald Sie die gewünschten Fragebögen angewendet haben, können Sie mit der Verwendung der Kategorien in Ihren Kampagnen beginnen.

Die automatische Klassifizierung von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte nach Debitoren, Kreditoren und Kontaktinformationen klassifizieren, indem Sie auf der Seite Profilbefragung einrichten automatisch beantwortete Profilbefragungen einrichten.

Hinweis

Nur als Debitor gespeicherten Kontakten kann eine Klassifizierung auf Debitordatenbasis zugeordnet werden und nur als Kreditor gespeicherten Kontakten kann eine Klassifizierung auf Kreditordatenbasis zugeordnet werden. Die automatische Klassifizierung wird nicht automatisch aktualisiert. Deshalb können Sie die Profilbefragungen aktualisieren, nachdem Sie die Debitor-, Kreditor- oder Kontaktdaten aktualisiert haben, auf denen sie basieren.

Nachdem Sie automatische beantwortete Profilbefragungen eingerichtet haben, werden dem Kontakt Business Central automatisch die richtigen Antworten zugeordnet, wenn Sie die Profilbefragung mit diesen Fragen einem Kontakt zuordnen.

Beispiel

Sie können Ihre Kontakte danach klassifizieren, wie viel sie bei Ihnen gekauft haben:

Antwort Gilt für
A Kontakte, die für 500.000 MW oder mehr gekauft haben
B Kontakte, die von 100.000 bis 499.999 MW gekauft haben
U Kontakte, die für 99.999 MW oder weniger gekauft haben

Füllen Sie hierzu die Seite Profilbefragung einrichten folgendermaßen aus:

Typ Beschreibung Automatische Klassifizierung Von Wert Nach Wert
Frage ABC Klassifizierung Klicken Sie in das Feld, um ein Häkchen einzufügen.
Antwort A 500.000
Antwort F 100,000 499,999
Antwort U 99,999

Füllen Sie dann das Fenster Profilfragendetails folgendermaßen aus:

Feld Wert
Feld für die Klassifizierung des Debitors Umsatz (LCY)
Klassifizierungsmethode Definierter Wert

Wenn Sie einem Kontakt die Profilbefragung mit dieser Frage zuordnen, wird die Anwendung in die Profilzeilen der Kontaktkarte automatisch die entsprechende Antwort für diesen Kontakt eingetragen.

Siehe auch

Kontakte erstellen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier