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Zeilen in Verkaufsbelegen mit Copilot vorschlagen (Vorschauversion)

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[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Verkaufsbelege schneller erstellen, indem Sie Copilot die Artikel vorschlagen lassen, die den Zeilen in den Verkaufsbelegen für Ihre Debitoren hinzugefügt werden sollen.

Wichtig

Infos zu Verkaufszeilenvorschlägen mit Copilot

Vorschläge für Verkaufszeilen mit Copilot können bei der Erstellung von Zeilen in Verkaufsdokumenten wie Verkaufsangeboten, Bestellungen und Rechnungen auf der Grundlage strukturierter Eingaben oder natürlicher Sprache hilfreich sein. Bei der Funktion handelt es sich nicht um einen Allzweck-Chat, sondern um ein hochspezifisches und integriertes Erlebnis, das Sie für Verkaufsdokumente nutzen können. Die Funktion bietet zwei unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen Sie Daten zu einzelnen Produkten oder gesamten Dokumenten finden können.

  • Produkte finden

    Informationen, die Produkte beschreiben, werden an mehreren Stellen in Business Central gespeichert. Beispielsweise werden Artikelnummern und Beschreibungen in der Tabelle Artikel, mehrere Barcodes in der Tabelle Artikelreferenz und Produkteigenschaften in der Tabelle Artikelattribute gespeichert. Während Sie möglicherweise eine Eingabeaufforderung für Rotes Fahrrad eingeben, könnte das tatsächliche Produkt Cube sein, wobei Fahrrad eine Produktkategorie und Rot ein Attribut ist.

  • Dokumente nach Referenz suchen

    Oft wird eine frühere Bestellung wiederholt oder zumindest als Ausgangspunkt verwendet. Allerdings kann es schwierig sein, in einem Stapel von Bestellungen die richtige Reihenfolge zu finden. Möglicherweise erinnern Sie sich an die Bestellnummer. Dabei kann es sich um eine vom Unternehmen zugewiesene Nummer oder eine von einem Debitoren erhaltene Referenznummer handeln. Die Möglichkeit, Eingabeaufforderungen wie Benötige letzte Rechnung vom April zu verwenden, soll Ihnen helfen, schneller eine Bestellung zu finden.

Voraussetzungen

  • Verkaufszeilenvorschläge mit Copilot werden von einem Administrierenden eingeschaltet und aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von KI-Funktionen finden Sie unter Copilot- und KI-Funktionen konfigurieren.
  • Sie sind mit der Erstellung von Verkaufsaufträgen vertraut.

Geografische Verfügbarkeit

Die folgende Tabelle zeigt die geografischen Microsoft Azure-Gebiete, in denen das Feature verfügbar ist.

Azure-Region der Umgebung Geografische Region des Azure OpenAI Diensts Zum Entsperren von Copilot ist eine Administratoraktion erforderlich
Deutschland (Norden, Westen-Mitte) Schweden oder Schweiz Ja
Norwegen (Osten, Westen) Schweden oder Schweiz Ja
Singapur
Südafrika (Norden, Westen) Vereinigte Staaten Ja
Schweiz (Norden, Westen) Schweden oder Schweiz Ja
Vereinigte Arabische Emirate (Norden, Westen) Vereinigte Staaten Ja
Vereinigte Staaten (Mitte, Osten, Norden-Mitte, Süden-Mitte, Westen) Vereinigte Staaten Nein
Europa (Westen, Norden) Schweden oder Schweiz Ja
Asien Pazifik
Australien (Südosten) Vereinigte Staaten Ja
Südamerika
Indien (Mitte, Süden) Vereinigte Staaten Ja
Japan (Osten, Westen) Vereinigte Staaten Ja
Frankreich (Mitte, Süden) Schweden oder Schweiz Ja
Korea (Mitte, Süden) Vereinigte Staaten Ja

Beispiele für Eingabeaufforderungen

Mit Copilot können Sie Verkaufszeilen vorschlagen, die eine große Bandbreite an Eingaben verarbeiten. Dieser Abschnitt bietet einige Beispiele für Eingabeaufforderungen für verschiedene Szenarien, die wir getestet haben.

Beispielabfrage zum Wiederholen des früheren Beleges

Eingabeaufforderung: Benötige alle Produkte aus Rechnung 103031

Während des Telefonats gibt der Benutzende schnell eine Liste der benötigten Produkte und Mengen ein, was nicht immer genau genug ist oder es werden interne Produktnamen verwendet

Eingabeaufforderung: 2 rote Kinderfahrrääder

Beachten Sie, dass die Eingabeaufforderung auch bei mehreren Tippfehlern funktioniert.

Ein Benutzender kopiert eine Anfrage aus einer eingehenden Kommunikation und fügt sie auf der Seite „Vorschläge für Verkaufszeilen“ ein

Eingabeaufforderung: Hallo, ich möchte Zubehör für meinen XXXX-Laptop kaufen, beispielsweise eine kabellose Maus, eine Tastaturabdeckung und eine Laptoptasche. Ich frage mich, ob Sie Empfehlungen oder Vorschläge für diese Artikel haben. Haben Sie Sonderangebote oder Rabatte für treue Kunden wie mich? Mit freundlichen Grüßen, M

Beachten Sie, dass der XXXX-Laptop nicht in die Suche einbezogen wird.

Zeilen in einem Verkaufsbeleg vorschlagen

Dieser Prozess beschreibt, wie Zeilen in einem Verkaufsauftrag vorgeschlagen werden. Die Schritte sind für Verkaufsangebote und Rechnungen identisch.

  1. Wählen Sie das Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsauftrag ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie den Verkaufsauftrag.
  3. Wählen Sie im Inforegister Zeilen die Option Zeilenvorschläge abrufen aus.
  4. Geben Sie im Fenster Zeilen mit Copilot vorschlagen Ihre Eingabeaufforderung ein oder wählen Sie eine aus den Eingabeaufforderungsanleitungen aus.

Vorschläge prüfen, speichern, verwerfen oder neu generieren

Nachdem Copilot die Elemente vorgeschlagen hat, die den Zeilen hinzugefügt werden sollen, überprüfen Sie die Vorschläge und entscheiden Sie, ob sie Ihren Wünschen entsprechen:

  • Um eine einzelne vorgeschlagene Zeile zu verwerfen, wählen Sie sie in der Liste und dann die Aktion Zeile löschen aus.
  • Um alle vorgeschlagenen Zeilen zu verwerfen und das Copilot-Fenster zu schließen, wählen Sie die Schaltfläche „Verwerfen“ (Papierkorb) neben der Schaltfläche Behalten aus.
  • Um die im Copilot-Fenster angezeigten Zeilen zu übertragen, wählen Sie Behalten aus.

Es gibt ein Feld Zuverlässigkeit, in dem die Werte Hoch (80+), Mittel (60-80) und Niedrig (60-) angezeigt werden und das Sie auf Zeilen hinweist, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.

Dieser Schritt bestätigt, dass Sie die Zeilen in einen Verkaufsbeleg übertragen möchten. Sie können dort auch die übertragenen Zeilen löschen, bearbeiten oder den gesamten Beleg löschen.

Siehe auch

AQ für Verkaufszeilenvorschläge mit Copilot Copilot- und KI-Funktionen konfigurieren