Serviceaufträge und Gutschriften buchen

2025-04-09

Nachdem Sie einen Serviceauftrag erstellt haben, können Sie ihn buchen, wenn Sie bereit sind. Der Auftrag muss mindestens eine Serviceartikelzeile und eine Servicezeile enthalten. Wenn der Auftrag mehr als eine Serviceauftragszeile hat, werden alle Zeilen zur gleichen Zeit gebucht.

Wenn Sie eine große Anzahl an Serviceaufträgen haben, können Sie Zeit sparen, wenn Sie diese mit einem Batchauftrag buchen. Sie können diese Stapelverarbeitung aus jedem Serviceauftrag ausführen.

Tipp

Bevor Sie einen Servicebeleg buchen, empfiehlt es sich, die Aktion Bericht testen zu nutzen, um auf Fehler oder fehlende Informationen zu prüfen. Wenn es Fehler gibt, müssen Sie das jeweilige Problem lösen. Sie können einen neuen Testbericht ausdrucken, um die Behebung zu bestätigen, und den Beleg dann buchen.

So buchen Sie einen Serviceauftrag

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Öffnen Sie den Serviceauftrag.

Auf der Seite Serviceauftrag wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

Aktion	Ergebnis
Testbericht	Überprüft alle Teile des Belegs und zeigt das Ergebnis in einem Bericht an. Wenn der Bericht Fehler oder fehlende Informationen angibt, müssen Sie das jeweilige Problem beheben. Sie können dann einen neuen Testbericht drucken.
Buchen	Bucht den Auftrag, ohne einen Lieferschein oder eine Rechnung zu drucken.
Buchen und Drucken	Bucht den Auftrag und druckt einen Lieferschein (wenn Sie den Auftrag liefern, ohne ihn zu fakturieren) oder eine Rechnung (wenn Sie den Auftrag fakturieren).
Stapelbuchen	Bucht mehrere Serviceaufträge einmal gleichzeitig.

Für die Aktion Buchen gibt es mehrere Optionen, mit denen gesteuert wird, was passiert.

Buchungsoption	Ergebnis
Liefern	Bucht die Lieferung der Artikel.
Fakturieren	Fakturiert Artikel, die bereits geliefert wurden.
Lieferung und Rechnung	Fakturiert und liefert die Artikel.
Liefern und verbrauchen	Bucht die Lieferung und den Verbrauch für den Auftrag. Darüber hinaus werden die relevanten Mengen in den Servicezeilen des Auftrags und in den Servicelieferungsbelegen aktualisiert, die im Vorfeld für die Zeile gebucht wurden.

Sie können den Verbrauch nur buchen, wenn die Zeile eine Menge enthält, die geliefert, jedoch nicht fakturiert oder verbraucht wurde.

Wenn Sie den Auftrag buchen, erstellt Business Central die entsprechenden Posten und gebuchten Belege und aktualisiert den Serviceauftrag.

So buchen Sie Serviceaufträge per Batchauftrag

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Wählen Sie die Aktion Stapelbuchen aus.
Sie können einen Filter setzen, um bestimmte Serviceauftragsnummern oder ein Intervall von Auftragsnummern auszuwählen.
Klicken Sie zum Starten des Batchauftrags auf OK.

So buchen Sie Servicegutschriften

Nachdem Sie eine Servicegutschrift erstellt haben, können Sie diese buchen, wenn Sie bereit sind. Wenn beim Buchen Fehler oder fehlende Informationen in der Gutschrift vorhanden sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Prozess angehalten.

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Servicegutschriften ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Erstellen Sie eine neue Servicegutschrift. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
Wählen Sie die Aktion Buchen. Wenn Sie die Gutschrift gleichzeitig mit der Buchung drucken möchten, wählen Sie stattdessen die Aktion Buchen und Drucken.
Um Gutschriften vor dem Buchen zu prüfen, aktivieren Sie Testbericht. Wenn Sie den Bericht ausführen, verifiziert Business Central die Buchungsdaten im Beleg.
Um mehrere Servicegutschriften gleichzeitig zu buchen, führen Sie den Batchauftrag Servicegutschriften stapelbuchen aus. Die Verwendung dieser Stapelverarbeitung ist hilfreich, wenn Sie viele Gutschriften buchen müssen.

Notiz

Es ist wichtig, dass alle erforderlichen Informationen für die Gutschriften eingegeben werden, bevor Sie sie stapelbuchen. Anderenfalls kann es geschehen, dass sie nicht gebucht werden. Nachdem der Batchauftrag fertig ist, zeigt eine Meldung an, wie viele der Servicegutschriften gebucht wurden.

So buchen Sie den Verbrauch von Serviceaufträgen aus

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie die Artikel, Ressourcenzeiten und Kosten für eine bestimmte Servicearbeit gebucht werden, die Sie dem Debitor nicht in Rechnung stellen. Sie können den Verbrauch von Artikeln, Stunden oder Kosten nur für eine gebuchte Lieferung buchen, für die keine Rechnungen und kein Verbrauch gebucht wurde.

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Öffnen Sie den Serviceauftrag, für den der Verbrauch gebucht werden soll.
Wählen Sie den Serviceartikel aus. Wählen Sie die Aktion Servicezeilen.
Suchen Sie nach den entsprechenden Posten und geben Sie im Feld Mge. zu verbrauchen die Mengen an, für die Sie den Verbrauch buchen. Die Menge darf nicht größer als die bereits gelieferte Menge und die nicht fakturierte Restmenge nach einer teilweisen Fakturierung dieser Lieferung sein.

Notiz

Füllen Sie die Felder Projektnr., Projektaufgabennr. und Projektzeilenart für die Servicezeile aus, um den Verbrauch für ein Projekt zu erfassen.
Wählen Sie die zu buchenden Zeilen aus, und wählen Sie dann die Aktion Buchen aus. Wählen Sie auf der daraufhin angezeigten Seite die Option Liefern und Verbrauchen.

Der Service wird, je nach dem Wert im Feld Mge. zu verbrauchen, als teilweise oder vollständig verbraucht gebucht und die entsprechenden Posten werden erstellt. Die Anwendung aktualisiert auch die zuvor gebuchten Servicelieferungsbelege chronologisch mit den verbrauchten Mengen. Die entsprechenden Mengen werden in den Servicezeilen des Auftrags aktualisiert.

So buchen Sie Lieferungen von Serviceaufträgen aus

Nachdem Sie die Details eines Service angegeben haben, können Sie die Mengen für verwendete Artikel, Zeitaufwand und angefallene Kosten anpassen und buchen. Daraufhin werden die erforderlichen Änderungen durch Business Central vorgenommen, sodass der neue Lagerbestand und der aktuelle Status der jeweiligen Auftragsabwicklung widergespiegelt werden.

Der folgende Ablauf zeigt, wie Sie die Lieferung der Servicezeilenartikel in Lagerplätzen buchen, die nicht so eingerichtet wurden, dass ein Lagerdurchlauf erforderlich ist.

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Serviceauftrag ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag, und wählen Sie die Servicezeilen Aktion aus.
Suchen Sie auf der Seite Servicezeilen nach den entsprechenden Posten und geben Sie dann die zu buchende Menge in das Feld Zu liefern ein.

Notiz

Der Wert für die zu liefernde Menge hängt davon ab, ob Sie die Lieferung vollständig oder teilweise buchen möchten. Bei einer Gesamtlieferung muss der Wert im Feld Zu liefern dem Wert im Feld Menge entsprechen. Wenn Sie eine teilweise Lieferung buchen, müssen Sie die anfänglich zu liefernde Menge angeben. Wenn Sie bereits ein Teil des Service auf dem Auftrag geliefert haben, geben Sie diesen Wert im Feld Menge geliefert an. Die maximale Menge, die Sie in das Feld Zu liefern eingeben können, ist die Anzahl der Einheiten, die nicht geliefert wurden.
Wählen Sie die Aktion Buchen und dann Liefern.

Business Central erstellt die Posten (Garantieposten, Artikelposten, Serviceposten oder Sachposten), erzeugt den gebuchten Servicelieferungsbeleg und aktualisiert die entsprechenden Felder in den Serviceauftragszeilen.

Wenn der Lagerort so eingerichtet wurde, dass ein Lagerdurchlauf erforderlich ist, erfolgt die Lieferung und Umlagerung der Servicezeilenartikel auf die gleichen Weise wie für andere Herkunftsbelege. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Servicezeilenartikel extern oder intern verbraucht werden können und daher zwei unterschiedliche Freigabefunktionen brauchen. Weitere Informationen über die Lieferung von Servicezeilenartikeln in erweiterten Lagerkonfigurationen finden Sie unter Kommissionieren von Artikeln für den Warenausgang.

Lieferungen aus mehreren Serviceaufträgen in einer einzelnen Servicerechnung zusammenfassen

Bei Bedarf können Sie gebuchte Lieferungen, die Sie nicht fakturiert haben, in einer einzigen Rechnung zusammenfassen. So kann beispielsweise durch das Zusammenfassen von Lieferungen die Gesamtzahl der zu verarbeitenden Rechnungen reduziert werden, was wiederum die Verwaltungskosten senken und Zeit für das Buchhaltungsteam sparen kann. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Lieferungen in einer einzelnen Rechnung zusammenfassen.

So machen Sie einen gebuchten Verbrauch rückgängig

Sie können den Verbrauch der Serviceaufträge kündigen. Beispielsweise, da er versehentlich gebucht wurde.

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Gebuchte Servicelieferungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Öffnen Sie die gebuchte Servicelieferung, für die der fehlerhafte Verbrauch gebucht wurde.
Wählen Sie die Aktion Servicelinien.
Wählen Sie die Zeilen, die den falschen Verbrauch enthalten aus, und wählen die Verbrauch stornieren Aktion aus.

Für den Ausgleich wird eine Servicelieferungszeile mit negativen Werten in den Mengenfeldern für die ausgewählten Zeilen eingefügt.

Notiz

Sie können Serviceverbrauch nicht rückgängig machen, wenn:

Der Serviceauftrag geschlossen wurde.

Er auf ein Projekt gebucht wurde, sodass jetzt Projektposten mit ihm verknüpft sind.

So buchen Sie Servicezeilen

Wenn Sie für längere Zeit mit einem Serviceauftrag arbeiten müssen, ohne diesen zu buchen, möchten Sie vielleicht schon einige der Zeilen buchen, die damit verknüpft sind, z. B. um das Lager auf dem aktuellen Stand zu halten. Sie können buchen, indem Sie die relevanten Mengen in den zu buchenden Zeilen angeben. Sie können die Zeilen einzeln oder mehrere Zeilen gleichzeitig buchen.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie die Lieferungsbuchung direkt aus einem Serviceauftrag heraus für Lagerorte ohne Lagerkosteneinrichtung erfolgt. Wenn der Lagerort so eingerichtet wurde, dass ein Lagerdurchlauf erforderlich ist, dann erfolgt die Lieferungsbuchung in einem anderen Logistikbeleg, abhängig von der Einrichtung des Lagerorts.

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag, und wählen Sie die Servicezeilen Aktion aus.
Füllen Sie in den Zeilen, die Sie buchen möchten, die Felder Zu liefern, Zu fakturieren und Mge. zu verbrauchen aus, je nachdem, wie Sie die Zeilen buchen möchten.
Wählen Sie die Aktion Buchen.

Buchen in der Serviceverwaltung
Erstellen eines Serviceauftrags

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