B2B Multioutlet-Konfiguration (Vorschau)

Von Bedeutung

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionalität können sich ändern. Weitere Informationen über Vorschauveröffentlichungen finden Sie unter FAQ zu Dienstaktualisierungen der One Version.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Multioutletfunktionen (Business-to-Business, B2B) in Microsoft Dynamics 365 Commerce konfigurieren.

Einrichten des B2B-Organisationskontos

Das Onboarding der B2B-Organisation beginnt, wenn ein potenzieller B2B-Käufer zugelassen wird. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um Entitäten und Beziehungen einzurichten:

  1. Organisationskonto erstellen: Erstellen Sie ein Organisationskonto, und weisen Sie es dem Adressbuch des angefügten Onlinekanals zu.
  2. Kontakt unter dem Organisationskonto erstellen: Erstellen Sie einen Kontakt unter dem Organisationskonto. Dieser Kontakt ersetzt das herkömmliche Kundenkontomodell vom Typ "Person", und stellt den ursprünglichen Benutzer für die Organisation dar. Sie fügen auch den Kontakt dem Adressbuch der angefügten Online-Kanäle hinzu.
  3. Erstellen Sie kundenhierarchie und verknüpfen Sie es mit dem Organisationskonto: Erstellen Sie eine Kundenhierarchie, und verknüpfen Sie sie mit dem Organisationskonto.
    • Die Hierarchie wird als B2B-Käuferhierarchie konfiguriert.
    • Der Organisationsname wird als Hierarchiename verwendet.
  4. Verknüpfen Sie den ersten Kontakt mit der Kundenhierarchie als Administrator: Verknüpfen Sie den ersten Kontakt mit der Kundenhierarchie, und legen Sie den Kontakt als Hierarchieadministrator fest. Diese Konfiguration ermöglicht den Zugriff auf andere Funktionen im Storefront.

Nachdem Sie das Organisationskonto und die Kundenhierarchie erstellt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Organisationskonto und seine Benutzer in einem oder mehreren B2B-Kanälen verfügbar zu machen.

Zuweisen eines Katalogs (falls zutreffend)

Die Katalogzuweisung steuert die Produkte, die Benutzern der B2B-Partnerorganisation im Storefront zur Verfügung stehen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Katalog zuzuweisen:

  1. Wechseln Sie in Commerce headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die relevante Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie im Katalog-FastTab die Option "Zeile hinzufügen" aus.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Katalog aus.

Hinweis

Die Katalogzuweisung ist optional und hängt davon ab, wie Sortimente in Ihrer Commerce-Umgebung verwaltet werden.

Kontakte sind einzelne B2B-Benutzer, die auf das B2B-E-Commerce-Schaufenster ihrer assoziierten Organisation zugreifen können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kontakte mit der Kundenhierarchie zu verknüpfen:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Auf dem Inforegister Hierarchie wählen Sie Hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste den zu verknüpfenden Kontakt aus.
  5. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld "Auswählen" aus.

Hinweis

  • In der Liste sind alle Kontakte aufgeführt, die mit dem Organisationskonto oder der Kundenhierarchie der Organisation verknüpft werden können.
  • In auf potenzielle Kunden ausgerichteten Onboarding-Abläufen ist der erste Kontakt bereits mit dem Organisationskonto verknüpft und der Admin-Rolle zugewiesen.
  • Wenn unter dem verknüpften Organisationskonto kein ausgewählter Kontakt vorhanden ist, wird unter diesem Organisationskonto ein neuer Kontakt erstellt, der Aktualisierungen an einer Instanz dieses Kontakts widerspiegelt.

Aktivieren des Kontakts für den Storefront-Zugriff

Sie aktivieren einen Kontakt, bevor sich der zugeordnete Benutzer bei der B2B-Storefront anmelden kann.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Kontakt für den Storefrontzugriff zu aktivieren:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie auf dem Hierarchie-FastTab den Kontakt aus.
  4. Wählen Sie Aktivieren aus.

Von Bedeutung

Nur aktivierte Kontakte können sich anmelden und auf die Storefront zugreifen. Kontakte, die verknüpft, aber nicht aktiviert sind, können keine Bestellungen aufgeben oder Organisationsdaten anzeigen.

Zuweisen oder Aktualisieren der Kontaktrolle (falls zutreffend)

Rollen bestimmen die Berechtigungen, die ein Kontakt innerhalb der Organisation hat.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kontaktrolle zuzuweisen oder zu aktualisieren:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie auf dem Hierarchie-FastTab den Kontakt aus.
  4. Wählen Sie "Rolle ändern" aus.
  5. Wählen Sie unter "Rolle" eine der folgenden Rollen aus:
    • Administrator
    • Benutzer
  6. Wählen Sie OK aus.

Hinweis

Mindestens einem Kontakt muss die Administratorrolle für jede Kundenhierarchie zugewiesen werden.

Vollständige Konfiguration des Organisationskontos (falls zutreffend)

Je nach geschäftsspezifischen Anforderungen ist möglicherweise mehr Konfiguration auf Organisationsebene erforderlich, um die richtige Einkaufserfahrung im Storefront sicherzustellen. Beispiele sind:

  • Preiskonfiguration.
  • Rabattzuweisung.
  • Kreditlimits.
  • Andere organisationsspezifische Einkaufseinstellungen.

Synchronisieren von Daten mit Dem Commerce

Nachdem Sie die Konfigurationsschritte abgeschlossen haben, müssen Sie Daten synchronisieren, damit Änderungen im Storefront verfügbar sind.

Um Daten mit Commerce zu synchronisieren, führen Sie den Commerce Data Exchange (CDX) 1010 (Customers)- Auftrag aus. Nachdem die Daten synchronisiert wurden, können sich das Organisationskonto und seine aktivierten Kontakte bei der B2B-Speicherfront anmelden.

Der Job 1010 (Kunden) synchronisiert:

  • Organisationskontodaten
  • Kontaktdatensätze
  • Beziehungen zwischen Kundenhierarchien

Hinweis

Derzeit stehen B2B-Verkäufer-/Käuferorganisationen für diese Funktion nicht zur Verfügung. Funktionen für B2B-Verkäufer-/Käuferorganisationen werden in eine zukünftige Version aufgenommen.

Manuelle Onboarding-Einrichtung

Das manuelle Onboarding wird verwendet, um den Onlinezugriff für ein vorhandenes B2B-Organisationskonto zu ermöglichen, indem eine Kundenhierarchie mit dieser Organisation erstellt und verknüpft wird. Dieser Prozess wird hauptsächlich auf der Kundenhierarchieseite im Hauptsitz ausgeführt.

Eine wichtige Voraussetzung für diesen Prozess ist, dass mindestens ein Kontakt ausgewählt und als Administrator für die Kundenhierarchie zugewiesen werden muss. Der Kontakt kann unter dem verknüpften Organisationskonto oder unter einem anderen Organisationskonto vorhanden sein.

Bevor Sie mit dem manuellen Onboarding beginnen, stellen Sie folgendes sicher:

  • Das Organisationskonto ist bereits vorhanden.
  • Mindestens ein Kontakt ist für dieses Organisationskonto mit einer gültigen E-Mail-Adresse vorhanden.

Erstellen eines Kontakts (falls erforderlich)

Ein Organisationskonto muss mindestens einen Kontakt zur Verfügung haben, um einen anfänglichen Administrator für die Kundenhierarchie einzurichten.

Führen Sie zum Erstellen eines Kontakts die folgenden Schritte aus:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie im Hierarchie-FastTab "Hinzufügen" aus, um den Kontakt als Administrator hinzuzufügen. Der Kontakt muss über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen, um den Storefrontzugriff zu unterstützen.

Hinweis

Der ausgewählte Kontakt wird der erste Administrator für die Kundenhierarchie.

Erstellen einer Kundenhierarchie

Kundenhierarchien definieren, wie Organisationen und Benutzer für B2B-Commerce strukturiert sind.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kundenhierarchie zu erstellen und mit einem Organisationskonto zu verknüpfen:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie "Neu" aus.
  3. Geben Sie einen Namen für die Kundenhierarchie ein.
  4. Wählen Sie im Feld "Organisation " das entsprechende Organisationskonto aus der Dropdownliste aus.

Auswählen des ersten Administratorkontakts (erforderlich)

Wenn Sie ein Organisationskonto während der manuellen Hierarchieerstellung verknüpfen, erfordert das System die Auswahl eines anfänglichen Administrators.

  • Es wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, um den ursprünglichen Administratorkontakt auszuwählen.
  • Die Auswahlliste enthält aktive Kontakte aus der ausgewählten Organisation mit E-Mail-Adressen.

Von Bedeutung

  • Zum Speichern der Kundenhierarchie ist die Auswahl eines anfänglichen Administratorkontakts erforderlich.
  • Wenn die Eingabeaufforderung abgebrochen wird, wird die Organisation nicht verknüpft, und die Hierarchie kann nicht gespeichert werden.

Nachdem der erste Administratorkontakt ausgewählt wurde:

  • Alle verbleibenden berechtigten Kontakte, die der Organisation zugeordnet sind, werden automatisch mit der Kundenhierarchie verknüpft.
  • Diesen Kontakten wird standardmäßig die Rolle "Benutzer " zugewiesen.

Dieser automatische Prozess reduziert den Bedarf an manueller Benutzerverknüpfung während der ersteinrichtung.

Aktivieren von Kontakten für den Storefrontzugriff (erforderlich)

Kontakte müssen für den Zugriff auf die B2B-Storefront aktiviert sein.

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie den Kontakt im Hierarchie-FastTab aus.
  4. Wählen Sie Aktivieren aus.

Von Bedeutung

  • Nur aktivierte Kontakte können sich bei der Storefront anmelden.
  • Die Steuerelemente zum Aktivieren und Deaktivieren werden über den Auftrag 1010 (Debitoren) wirksam und werden zur Steuerung des Websitezugriffs verwendet.

Zuweisen von Katalogen (falls zutreffend)

Die Katalogzuweisung bestimmt, welche Produkte benutzern im Storefront zur Verfügung stehen.

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die relevante Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie im Katalog-FastTab die Option "Zeile hinzufügen" aus.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Katalog aus.

Hinweis

Die Katalogzuweisung ist optional und hängt davon ab, wie Sortimente in Ihrer Umgebung verwaltet werden.

Zuweisen oder Aktualisieren von Kontaktrollen (falls zutreffend)

Rollen steuern, welche Benutzer im Storefront sehen und verwalten können.

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie im Hierarchie-FastTab den Kontakt aus.
  4. Wählen Sie "Rolle ändern" aus.
  5. Wählen Sie unter "Rolle" eine der folgenden Rollen aus:
    • Administrator
    • Benutzer
  6. Wählen Sie OK aus.

Hinweis

Jeder Kundenhierarchie muss mindestens ein Kontakt der Administratorrolle zugewiesen sein.

Konfiguration eines anderen Organisationskontos (optional)

Je nach geschäftsspezifischen Anforderungen ist möglicherweise eine andere Konfiguration auf Organisationsebene erforderlich, um das richtige Verhalten im Storefront sicherzustellen.

Beispiele sind:

  • Preiskonfiguration.
  • Rabattzuweisung.
  • Andere organisationsspezifische Einkaufseinstellungen.

Synchronisieren von Daten mit Dem Commerce

Synchronisieren Sie nach Abschluss des Setups Daten, sodass Änderungen im Storefront verfügbar sind.

Führen Sie den Auftrag "Commerce Data Exchange (CDX) 1010 (Customers)" aus.

Der Job 1010 (Kunden) synchronisiert:

  • Organisationskontodaten.
  • Kontaktdatensätze.
  • Beziehungen zur Kundenhierarchie.

Nachdem die Daten synchronisiert wurden, kann sich die Organisation und ihre aktivierten Kontakte bei der B2B-Speicherfront anmelden.

Konfigurieren anderer Benutzerverwaltungsfunktionen

Kontakte können mehreren Organisationen zugeordnet werden, indem sie mit anderen Kundenhierarchien verknüpft werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kontakt mit einer anderen Hierarchie zu verknüpfen:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Auf dem Inforegister Hierarchie wählen Sie Hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus der Liste aus. In der Auswahlliste werden alle Kontakte angezeigt, die für die Verknüpfung verfügbar sind.
  5. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld "Auswählen" aus.

Hinweis

Wenn der ausgewählte Kontakt nicht unter dem verknüpften Organisationskonto vorhanden ist, wird unter dieser Organisation ein neuer Kontakt mit derselben Partei-ID wie der ursprüngliche Kontakt erstellt.

Wenn Sie einen Kontakt entfernen, löschen Sie die Beziehung zwischen dem Kontakt und der Kundenhierarchie.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kontakt aus einer Hierarchie zu entfernen:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie auf dem Hierarchie-FastTab den Kontakt aus.
  4. Klicken Sie auf Löschen.

Von Bedeutung

Kontakte, die eine oder mehrere Bestellungen platzieren, können nicht aus der Hierarchie entfernt werden. Deaktivieren Sie in diesen Fällen stattdessen den Kontakt, um den Zugriff auf die Storefront zu deaktivieren, während der Prüfverlauf beibehalten wird.

Deaktivieren eines Kontakts für eine Organisation

Durch das Deaktivieren eines Kontakts wird der Storefront-Zugriff für die Organisation entfernt, während die Kontakt- und Hierarchiebeziehung erhalten bleibt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kontakt zu deaktivieren:

  1. Wechseln Sie in Headquarters zu Einzelhandel und Handel > Debitoren > Debitorenhierarchien.
  2. Wählen Sie unter "Kundenhierarchie-ID" die Hierarchie-ID aus.
  3. Wählen Sie auf dem Hierarchie-FastTab den Kontakt aus.
  4. Wählen Sie Deaktivieren aus.
  5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie einen Grund für die Deaktivierung des Kontakts ein.

Hinweis

  • Deaktivierte Kontakte können sich nicht in der Storefront für diese Organisation anmelden.
  • Die Aktionen "Aktivieren und Deaktivieren " des Kontaktformulars aktualisieren auch den Kontaktstatus in der Kundenhierarchie.

Synchronisieren von Änderungen an der Storefront

Führen Sie nach Abschluss aller Änderungen der Benutzerverwaltung den Auftrag 1010 (Kunden) aus.

Der Job 1010 (Kunden) synchronisiert:

  • Kontaktaktualisierungen.
  • Rollenänderungen.
  • Status aktivieren/deaktivieren.
  • Beziehungen zur Kundenhierarchie.

Nach Abschluss der Synchronisierung werden die aktualisierten Benutzerzugriffs-, Rollen- und Organisationszuordnungen in den B2B Storefront- und Kundendiensterfahrungen wiedergegeben.

Funktionen der Storefront-Oberfläche

Storefront-Registrierung

Der Registrierungsprozess ermöglicht es einem Kontakt, Anmeldeinformationen zu erstellen und auf den B2B Storefront zuzugreifen.

Hinweis

Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass der Kontakt bereits in einem synchronisierten Organisationskonto und einer Kundenhierarchie vorhanden ist. Der Registrierungsprozess gilt für B2B-Käuferorganisationen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich über den Storefront zu registrieren:

  1. Wählen Sie im Storefront-Header die Option "Anmelden" aus.
  2. Wählen Sie "Jetzt registrieren" aus.
  3. Geben Sie die erforderlichen Registrierungsdetails ein.
  4. Nach Abschluss der Registrierung werden Sie automatisch angemeldet und mit dem zugehörigen Organisationskonto verbunden.

Der Anmeldevorgang ermöglicht vorhandenen Kontakten den Zugriff auf die Storefront.

Führen Sie zum Anmelden die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie im Storefront-Header die Option "Anmelden" aus.
  2. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
    • Setzen Sie bei Bedarf den Prozess zum Zurücksetzen des Kennworts fort, um Anmeldeinformationen zurückzusetzen.
    • Nach der Kennwortzurücksetzung werden Sie automatisch angemeldet.

Auswählen einer Organisation (Multioutlet-Zugriff)

Kontakte, die mit Zugriff auf mehrere Organisationskonten konfiguriert sind, können auswählen, mit welcher Organisation sie arbeiten möchten.

Hinweis

Das Organisationsauswahlmodul wird nur für Kontakte angezeigt, die Zugriff auf mehrere Organisationen haben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Organisation auszuwählen:

  1. Melden Sie sich bei der B2B-Storefront an.
  2. Verwenden Sie in der Kopfzeile "Auswählen ", um das bevorzugte Organisationskonto auszuwählen. Die ausgewählte Organisation wird dann als ausgewählt markiert, und der Name der Organisation wird im Menü "Mein Konto" angezeigt.

Nachdem Sie eine Organisation ausgewählt haben, werden storefront-Funktionen, die vom Kontext der Organisation oder Kundenhierarchie abhängen, wie z. B. Preise, Kataloge und Auscheckverhalten, entsprechend aktualisiert.

Wechseln von Organisationen während einer Sitzung

Die Storefront unterstützt den Wechsel zwischen Organisationen, ohne sich abmelden zu müssen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Organisationen zu wechseln:

  1. Öffnen Sie das Menü "Mein Konto" .
  2. Wählen Sie "Organisation wechseln" aus.
  3. Wählen Sie eine andere Organisation aus der Liste aus.

Wenn Sie Organisationen wechseln, zeigt die Storefront ein Bestätigungsdialogfeld an, in dem Folgendes erläutert wird:

  • Preise, Rabatte und Lagerbestände können sich ändern.
  • Der aktuelle Einkaufswagen bleibt erhalten.
  • Einkaufswagenelemente können wiederhergestellt werden, wenn Sie zurück zur vorherigen Organisation wechseln.

Das Bestätigungsdialogfeld stellt sicher, dass Benutzer die Auswirkungen des sich ändernden Organisationskontexts verstehen.

Katalogsichtbarkeit mithilfe von "Meine Kataloge"

Die Katalogsichtbarkeit im Storefront wird basierend auf dem aktiven Organisationskonto und der Kundenhierarchiekonfiguration ausgewertet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um verfügbare Kataloge zu überprüfen:

  1. Öffnen Sie das Menü "Mein Konto" .
  2. Wählen Sie "Meine Kataloge" aus.
  3. Überprüfen Sie die Kataloge, die für die aktuell ausgewählte Organisation verfügbar sind.

Wenn sich die aktive Organisation ändert, können sich die verfügbaren Kataloge je nach Kundenhierarchie und Kanalkonfiguration ebenfalls ändern.

Funktionen der Callcenter-Benutzeroberfläche

Überprüfen von Kontaktinformationen zu aufgegebenen Aufträgen

Bestellungen, die über die Storefront getätigt werden, umfassen die Nachverfolgung auf Kontaktebene. Das Kontaktfeld wird im Abschnitt "Allgemein " der Verkaufsauftragskopfzeile angezeigt.

Bestellungen nach Kontakt durchsuchen

Das Callcenter bietet eine Kontaktsuchoberfläche zum Suchen von Bestellungen, die einem bestimmten Kontakt zugeordnet sind.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bestellungen nach Kontakt zu durchsuchen:

  1. Wählen Sie die Registerkarte " Kontaktsuche" aus .
  2. Wählen Sie eine der folgenden Suchoptionen aus:
    • Kontaktname
    • Telefonnummer des Kontakts
    • E-Mail-Adresse des Kontakts

Erstellen von Aufträgen für einen Kontakt im Call center

Die Bestellerstellung hängt von der Auswahl des Organisationskontos während der Kontaktsuche ab.

Die wichtigsten Optionen für die Suche und deren Details zur Auftragserstellung sind:

  • Suchen Sie Kontakt, wählen Sie alle Organisationen aus:
    • Der Anrufcenterbenutzer wird aufgefordert, vor dem Erstellen der Bestellung eine einzelne Organisation auszuwählen.
    • Nur Organisationen, in denen der Kontakt aktiv ist, stehen für die Auswahl zur Verfügung.
  • Suchen Sie einen Kontakt, wählen Sie eine Teilmenge von Organisationen aus:
    • Der Anrufcenterbenutzer wird aufgefordert, eine einzelne Organisation auszuwählen.
    • Nur Organisationen, in denen der Kontakt aktiv ist, stehen für die Auswahl zur Verfügung.
  • Suchen Sie einen Kontakt, wählen Sie eine einzelne Organisation aus:
    • Der Ablauf geht direkt zur Erstellung eines Verkaufsauftrags für den Callcenter-Benutzer über.

Das Erstellen eines Verkaufsauftrags für den Kontakt in einer bestimmten Organisation entspricht den spezifischen Konfigurationen für das ausgewählte Organisationskonto. Einige Beispielbereiche umfassen:

  • Produktberechtigung über Kataloge (basierend auf der Debitorenhierarchie des Organisationskontos).
  • Preise und Rabatte.
  • Die Kreditlimits des Organisationskontos für Zahlungen auf Rechnung.

Hinweis

Einem inaktiven Kontakt kann keine Bestellung zugewiesen werden.

Weitere Ressourcen

B2B-Multioutletfunktionen.

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