Debitorenverwaltung in Geschäften
In diesem Artikel wird erläutert, wie Einzelhändler Debitorenverwaltungsfunktionen an der Verkaufsstelle (POS) in Microsoft Dynamics 365 Commerce aktivieren können.
Es ist wichtig, dass Filialmitarbeiter am POS Debitorendatensätze erstellen und bearbeiten können. Auf diese Weise können sie Aktualisierungen von Debitoreninformationen wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse erfassen. Diese Informationen sind in nachgelagerten Systemen wie dem Marketing hilfreich, da die Wirksamkeit dieser Systeme von der Genauigkeit ihrer Debitorendaten abhängt.
Vertriebsmitarbeiter können den Workflow zur Debitorenerstellung von zwei POS-Einstiegspunkten aus auslösen. Sie können eine Schaltfläche auswählen, die dem Vorgang Debitor hinzufügen zugeordnet ist, oder sie können Debitor erstellen in der App-Leiste auf der Suchergebnisseite auswählen. In beiden Fällen wird das Dialogfeld Neuer Debitor angezeigt, in dem Vertriebsmitarbeiter die erforderlichen Debitorendaten eingeben können, z. B. den Namen des Kunden, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Adresse und alle zusätzlichen Informationen, die für das Unternehmen relevant sind. Diese zusätzlichen Informationen können mithilfe der Debitorenattribute erfasst werden, die dem Kunden zugeordnet sind. Weitere Informationen zu Kundenattributen finden Sie unter Debitorattribute.
Vertriebsmitarbeiter können auch sekundäre E-Mail-Adressen und Telefonnummern erfassen. Darüber hinaus können sie die Präferenz des Kunden für den Empfang von Marketinginformationen über eine dieser sekundären E-Mail-Adressen oder Telefonnummern erfassen. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Einzelhändler die Funktion Mehrere E-Mails und Telefonnummern sowie die Zustimmung zur Vermarktung für diese Kontakte erfassen im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung in Commerce headquarters (Systemadministration > Arbeitsbereiche > Funktionsverwaltung) aktivieren.
Standard-Debitoreneigenschaften
Einzelhändler können die Seite Alle Shops in Commerce headquarters (Retail und Commerce > Kanäle > Shops) verwenden , um jedem Geschäft einen Standarddebitor zuzuordnen. Commerce kopiert dann die für den Standarddebitor definierten Eigenschaften in alle neu erstellten Debitorendatensätze. Das Dialogfeld Debitor erstellen zeigt z. B. Eigenschaften an, die vom Standarddebitoren geerbt wurden, der dem Geschäft zugeordnet ist. Diese Eigenschaften umfassen den Debitortyp, die Debitorengruppe, die Belegproption, die Empfänger-E-Mail, die Währung und die Sprache. Alle Zugehörigkeiten (Gruppierungen von Debitoren) werden ebenfalls vom Standarddebitor geerbt. Aber Finanzdimensionen werden jedoch von der Debitorengruppe geerbt, die dem Standarddebitor zugeordnet ist, nicht vom Standarddebitor selbst.
Notiz
Der Wert Empfangs-E-Mail wird nur dann vom Standardkunden kopiert, wenn die Empfangs-E-Mail-ID für die neu erstellten Kunden nicht angegeben ist. Dies bedeutet, dass, wenn die Empfangs-E-Mail-ID beim Standardkunden vorhanden ist, alle auf der E-Commerce-Website erstellten Kunden dieselbe Empfangs-E-Mail-ID erhalten, da keine Benutzeroberfläche zum Erfassen der Empfangs-E-Mail-ID vom Kunden vorhanden ist. Wir empfehlen Ihnen, das Feld Empfangs-E-Mail für den Standardkunden des Geschäfts leer zu lassen und es nur zu verwenden, wenn Sie einen Geschäftsprozess haben, der von der Anwesenheit einer Empfangs-E-Mail-Adresse abhängt.
Vertriebsmitarbeiter können mehrere Adressen für einen Kunden erfassen. Der Name und die Telefonnummer des Kunden werden von den Kontaktinformationen geerbt, die jeder Adresse zugeordnet sind. Das Inforegister Adressen eines Debitordatensatzes enthält ein Zweck-Feld, das Vertriebsmitarbeiter bearbeiten können. Wenn der Debitortyp Person ist, ist der Standardwert Zuhause. Wenn der Debitortyp Organisation ist, ist der Standardwert Unternehmen. Andere Werte, die dieses Feld unterstützt, sind Zuhause, Büro und Postfach. Der Wert des Land-Felds für eine Adresse wird von der primären Adresse geerbt, die auf der Seite Organisationseinheit in Commerce headquarters unter Organisationsverwaltung > Organisationen > Organisationseinheiten angegeben ist.
Notiz
Mit zunehmender Anzahl der einem Kunden zugeordneten Adressen wird die Leistung des Systems beeinträchtigt. Microsoft empfiehlt, Anpassungen zu vermeiden, die für jeden Kunden Tausende von Adressen zur Folge haben.
Zusätzliche Ressourcen
Asynchroner Kundenerstellungsmodus