Erstellen und zeigen Sie Buchungsbenachrichtigungen in der universellen Ressourcenplanung an
Verteiler müssen auf wichtige Updates und Statusänderungen achten, um korrekte Zeitpläne und einen rechtzeitigen Auftragsabschluss zu gewährleisten. Neben der Planung müssen Verteiler auch sicherstellen, dass alle Aspekte der Abrechnung und Kundenzufriedenheit korrekt behandelt werden.
Buchungswarnungen weisen auf wichtige Benachrichtigungen hin, sodass Verteiler entsprechend planen können. Durch Buchungswarnungen werden Notizen und Erinnerungen in der Zeitplanübersicht angezeigt. Diese können sich auf Buchungen, Arbeitsaufträge, Benutzer und andere Entität beziehen. Sie können basierend auf Zeitgebern, eingestellten Alarmen oder Workflows ausgelöst werden.
Erstellen einer Buchungswarnung
Buchungswarnungen werden oft durch Automatisierung erstellt – entweder durch einen Flow, ein Plug-In oder durch eine Integration mit einem externen System. Sie können auch manuell aus der Zeitplanübersicht erstellt werden.
Öffnen Sie die Zeitplanübersicht, wählen Sie das Symbol Buchungswarnungen und Neue Buchungswarnung aus.
Geben Sie im Formular Buchungswarnung den Betreff und die Beschreibung ein, um die Nachricht zu definieren, die mit der Warnung angezeigt wird.
Legen Sie das Fälligkeitsdatum fest, an dem die Warnung angezeigt wird.
Wählen Sie im Feld Bezug einen verwandten Datensatz aus, um die Warnung in der Chronik des verwandten Datensatzes anzuzeigen.
Wählen Sie im Feld Zugewiesene Person mindestens einen Systembenutzer aus. Jede zugewiesene Person kann Warnungen einzeln erneut auslösen lassen oder verwerfen.
Sie können Felder in einer Buchungswarnung bearbeiten, indem Sie Buchungswarnungsvorlage in den Einstellungen für die Registerkarten der Zeitplanübersicht auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarten der Zeitplanübersicht.
Anzeigen der Buchungswarnung
Sobald das Fälligkeitsdatum erreicht ist und die Warnung im Seitenbereich der Zeitplanübersicht angezeigt wird, können zugewiesene Personen die aktive Warnung schließen oder erneut auslösen. Durch Auswahl der Erneut-erinnern-Option wird die Warnung um einen konfigurierbaren Zeitraum verschoben.
Benachrichtigungen für Buchbare Ressourcenbuchungen werden auch in der Zeitplanübersicht neben einem Buchungszeitfenster angezeigt.
Das Symbol zeigt die Anzahl der aktiven Benachrichtigungen für diese Buchung an. Wählen Sie die Nummer aus, um die Warnungen anzuzeigen. Wählen Sie nach Bedarf Erneut erinnern oder Schließen.
Durch das Erstellen der Buchungswarnung erstellt das System automatisch einen Buchungswarnungsstatus-Datensatz für jede einzelne zugewiesene Person. Jeder Benutzer kann also Warnungen einzeln erneut auslösen lassen oder schließen. Wenn Sie Datensätze löschen, sollten Sie die Beziehung Buchung > Buchungswarnung > Buchungswarnungsstatus beachten.