Formulare erstellen, gestalten und bearbeiten

Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Erstellen und entwerfen von modellgesteuerten App-Formularen

Mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bieten Formulare die Benutzeroberfläche, mit der Benutzer mit den Daten interagieren, die sie für Ihre Arbeit benötigen. Es ist wichtig, dass die Formulare, die die Benutzer verwenden, so konzipiert sind, dass benötigte Informationen effektiv gefunden oder eingegeben werden können.

In der Standardlösung oder einer nicht verwalteten Lösung können Sie für alle Entitäten, die eine Anpassung erlauben, neue Formulare erstellen oder vorhandene Formulare bearbeiten. In einer nicht verwalteten Lösung können Sie die verwalteten Eigenschaften für eine nicht verwaltete benutzerdefinierte Entität bearbeiten, die für die Lösung erstellt wurde. Wenn Sie eine verwaltete Lösung anzeigen, können Sie keine neuen Formulare für Entitäten erstellen oder vorhandene Formulare bearbeiten. Wenn jedoch die verwalteten Eigenschaften für eine Entität in der verwalteten Lösung eine Anpassung erlauben, können Sie für diese Entität Formulare hinzufügen oder vorhandene Formulare bearbeiten.

Typ der Formulare

Es gibt mehrere Typen von Formularen:

Formulartyp	Beschreibung	Weitere Informationen
Hauptbereich	Wird in diesen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verwendet: Webanwendung von Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook und Dynamics 365 für Tablets. Diese Formulare stellen die Hauptbenutzeroberfläche für die Interaktion mit Entitätsdaten bereit.	Aspekte beim Entwurf von Hauptformularen
Schnellerfassung	Wird in diesen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Webanwendung von Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook und Dynamics 365 für Tablets verwendet. Für aktualisierte Entitäten stellen diese Formulare ein einfaches Formular zum Erstellen neuer Datensätze zur Verfügung.	Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen
Schnellansicht	Wird in diesen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Webanwendung von Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook und Dynamics 365 für Tablets verwendet. Für aktualisierte Entitäten werden diese Formulare mit dem Hauptformular angezeigt, um zusätzliche Daten für einen Datensatz anzuzeigen, auf den ein Suchfeld in dem Formular verweist.	Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen
Card	Wird in Ansichten für Apps mit der Einheitlichen Oberfläche verwendet. Kartenformulare dienen dazu, Informationen in einem kompakten Format darzustellen, das für mobile Geräte geeignet ist.	Erstellen eines Kartenformulars

Während jeder Formulartyp spezielle Anforderungen hat, verwenden Sie beim Arbeiten mit Formularen den Formular-Editor. Weitere Informationen: Mit dem Formular-Editor arbeiten

Aktualisierte versus klassische Entitäten

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bietet zahlreiche Optionen zum Entwerfen von Formularen. Mit der einheitlichen Oberfläche wurden die meisten Entitäten aktualisiert, damit sie sich für die dynamische Benutzeroberfläche eignen. Aktualisierte Entitäten und Ihre eigenen benutzerdefinierten Entitäten bieten Unterstützung für den Dynamics 365 for tablets Client, Geschäftsprozessflüsse und Geschäftsregeln. Wenn Sie diese Entitäten verwenden, können Sie einmal entwerfen und für alle Clients bereitstellen.

Es gibt immer noch mehrere Entitäten (klassische Entitäten), die die Darstellung und Funktionen aus früheren Versionen verwenden. Diesen Entitäten werden weniger häufig verwendet. Sie sind hier aufgelistet:

Adresse

Artikel

Kommentar zu Artikel

Massenlöschungsvorgang

Verbindung

Rabatt

Rabattliste

Dokumentort

E-Mail-Anlage

Folgen

Ziel

Zielmetrik

Importquelldatei

Rechnung (Produkt)

Auftrag (Produkt)

Preisliste

Warteschlangenelement

Angebot (Produkt)

Rollupfeld

Rollupabfrage

Gespeicherte Ansicht

Service

Serviceaktivität

SharePoint-Website

Standort

Gebiet

Einheit

Einheitengruppe

Siehe auch

Zuweisen der Formularreihenfolge
Zugriff auf Formulare steuern
Wie Hauptformulare in verschiedenen Clients erscheinen
Formularnavigation für verknüpfte Entitäten hinzufügen
Verwenden von Formulareditor