Aktivieren Sie die direkte Bearbeitung von Rastern mit dem benutzerdefinierten Steuerelement „Bearbeitbares Raster“.
Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Modellgesteuerte App-Raster (Listen) editierbar machen mit benutzerdefiniertem Steuerelement für bearbeitbares Raster
In früheren Versionen von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) konnten Benutzer Daten nicht direkt in Rastern (manchmal Listen genannt) oder in den Unterrastern auf Formularen eingeben. Sie mussten den Datensatz im Raster auswählen, um ein Formular zu öffnen, die Daten zu bearbeiten und dann zu speichern, was Schritte erforderte. Mit bearbeitbaren Rastern können Benutzer umfangreiche Inlinebearbeitung direkt von Rastern und Unterrastern aus vornehmen, unabhängig davon, ob sie eine Web-App, ein Tablet oder Smartphone verwenden.
Wenn bearbeitbare Raster über das benutzerdefinierte Steuerelement für bearbeitbare Raster aktiviert werden, können Benutzer die meisten Feldtypen, einschließlich grundlegender Suchfelder und Optionssätze bearbeiten.
Bearbeitbare Raster unterstützen:
Inline-Bearbeitung von Datensätzen auf der Ebene von Entitäten oder Unterrastern (einschließlich benutzerdefinierte Entitäten)
Systemansichten und persönliche Ansichten
Internet- und Mobilclienten
Navigation mit Tastatur oder Maus
Gruppieren und Sortieren (Sie können clientseitige Datensätze nach einer beliebigen Spalte in der aktuellen Ansicht gruppieren)
Filtern
Spalten verschieben und ihre Größe ändern
Paginierung
Änderungen aus einer Sitzung zu einer anderen speichern, zum Gruppieren, Sortieren, Filtern, Paginieren und Verschieben und Ändern der Größe von Spalten
Suchkonfiguration
Berechnete Felder und Rollup-Felder
Geschäftsregeln (Fehlermeldung anzeigen, Feldwerte festlegen, Geschäft festlegen erforderlich, Standardwert festlegen, Feld sperren oder Sperrung aufheben)
JavaScript-Ereignisse
Aktivieren oder Deaktivieren von Zellen auf Basis der Sicherheitsrolle
Benutzer können weiterhin Suche und Diagramme verwenden und auf die Aktionsleiste zugreifen, wie bei schreibgeschützten Rastern
Hauptraster bearbeitbar machen
Öffnen Sie den Projektmappen-Explorer.
Öffnen Sie in der Liste Entitäten die entsprechende Entität, wählen Sie die Registerkarte Steuerelemente aus, und wählen Sie dann Steuerelement hinzufügen aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Steuerelement hinzufügen die Option Bearbeitbares Raster aus, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
Wählen Sie in der Zeile Bearbeitbares Raster, die hinzugefügt wird, den/die Formfaktor(en) aus, auf den/die das Raster angewendet werden soll. Dadurch wird das bearbeitbare Rastersteuerelement zum Standardsteuerelement für den/die ausgewählten Formfaktor(en).
Anmerkung
Zur Ausführungszeit können Benutzer zwischen schreibgeschützten Rastern und bearbeitbaren Rastern umschalten.
Um eine Suche hinzuzufügen, wählen Sie in der Optionsgruppe Bearbeitbares Raster die Option Suche hinzufügen aus, und dann im Dialogfeld Eigenschaft „Suche hinzufügen” konfigurieren:
Wählen Sie in der Liste Verfügbare Ansichten die Ansicht aus, die der Suche hinzugefügt werden soll (z. B. Meine aktiven Konten).
Wählen Sie in der Liste Verfügbare Spalten die Suchenspalte, die hinzugefügt werden soll (z. B. Primärer Kontakt).
Wählen Sie in der Liste Standardansicht die Datenquelle für das Suchfeld aus.
Wenn Sie die angezeigten Datensätze beschränken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Datensätze anzeigen, für die Folgendes zutrifft: aus, und wählen Sie dann die Kriterien in der Liste aus, und wählen Sie OK aus.
Wenn Sie ein geschachteltes Raster haben, wählen Sie die Stiftschaltfläche für Geschachtelte Rasteransicht aus, und wählen dann die Entität und die Ansicht für das geschachtelte Raster aus. Wählen Sie unter ID des übergeordneten geschachtelten Rasters die Beziehung für die Entitäten aus. Beispielsweise verbindet das ParentAccountID-Feld Firma und Kontakt die Entitäten.
Notiz
Geschachtelte Raster sind nur für Telefone und Tablets und Einheitliche Oberfläche-Apps verfügbar. Geschachtelte Raster sind nicht mit Legacy-Webclient-Apps verfügbar. Weitere Informationen: Über „Einheitliche Oberfläche”.
Wenn Sie dem Benutzer die Benutzung der Gruppendaten durch eine beliebige Spalte in der Ansicht nicht gestatten möchten (weil Sie etwa Platz sparen möchten), wählen Sie in der Zeile Nach Spalte gruppieren die Stiftschaltfläche aus, und wählen Sie dann im Dialogfeld, Eigenschaft „Nach Spalte gruppieren” konfigurieren die Option Deaktiviert aus, und wählen Sie dann OK aus.
Tipp
Dies ist vor allem für Unterraster auf Formularen hilfreich.
Wenn Sie JavaScript-Ereignisse hinzufügen möchten, wählen Sie die Registerkarte Ereignisse und wählen Sie dann die entsprechenden Entitäten, Felder und Ereignisse aus. Weitere Informationen: Bearbeitbare Raster verwenden (Entwickler).
Um Ihre Arbeit zu speichern, wählen Sie Speichern auf der Aktionsleiste aus.
Wenn Sie bereit sind, Änderungen für Ihr Team zur Verfügung zu stellen, wählen Sie Veröffentlichen auf der Aktionsleiste aus.
Um die Änderungen zu testen, gehen Sie zu der Ansicht, die Sie in Schritt 5 angegeben haben, und nehmen dann Inline-Bearbeitungsänderungen vor.
Ein Unterraster in einem Formular bearbeitbar machen
Notiz
- Um die Änderung an einem bearbeitbaren Raster innerhalb eines Unterrasters zu speichern, muss der Benutzer explizit speichern, bevor er aus dem Formular heraus navigiert.
- Wenn Sie Vorgängerformulare verwenden (Versionen vor Dynamics CRM 2016) und ein bearbeitbares Raster für ein Unterraster aktivieren, wird das bearbeitbare Unterraster nicht gerendert. Systemadministratoren können Vorgängerformulare in den Systemeinstellungen nach Bedarf deaktivieren.
Öffnen Sie den Projektmappen-Explorer.
Öffnen Sie das Formular, das das Unterraster enthält.
Wählen Sie das entsprechende Steuerelement aus, und wählen Sie im Menüband dann Eigenschaften ändern aus.
Im Dialogfeld Eigenschaften festlegen wählen Sie Steuerelemente aus, wählen Sie dann Steuerelement hinzufügen aus, und folgen Sie anschließend den gleichen Schritten, die oben aufgelistet wurden.
Unterstützte "Standard"-Entitäten
In dieser Tabelle sind die Standardentitäten und Clienttypen aufgeführt, die von bearbeitbaren Rastern unterstützt werden.
| Internet/Tablet/Telefon | Nur Tablet/Telefon | Nur Internet |
|---|---|---|
| Konto Termin Buchbare Ressource Buchbare Ressourcenbuchung Kopfzeile für buchbare Ressourcenbuchungen Buchbare Ressourcenkategorie Zuordnung der buchbaren Ressourcenkategorie Merkmal der buchbaren Ressource Buchbare Ressourcengruppe Buchungsstatus Anfrage Kateg. Merkmal Mitbewerber Kontakt Berechtigung Feedback Rechnung Wissensartikel Wissensartikelansichten Wissensdatenbankdatensatz Lead Verkaufschance Auftrag Telefonanruf Preisliste Produkt Warteschlange Angebot Bewertungsmodell Bewertungswert SLA-KPI-Instanz Social Media-Aktivität Social Media-Profil Synchronisierungsfehler Aufgabe Teams Benutzer |
Aktivität Anlage Element der Kanalzugriffsprofilregel Mitbewerberadresse Verbindung Verbindungsrolle E-Mail-Signatur E-Mail-Vorlage Abgelaufener Prozess Rechnung (Produkt) Vorfall mit Wissensartikel Lead für Vertriebs-Verkaufschance Prozess Postfach Neuer Prozess Hinweise Verkaufschance (Produkt) Vertriebsprozess Verkaufschance Auftrag (Produkt) Organisation Telefon-zu-Anfrage-Prozess Preislistenelement Warteschlangenelement Angebot (Produkt) SharePoint-Dokument Übersetzungsprozess |
Kampagne Kampagnenaktivität Kampagnenreaktion Kanalzugriffsprofil Kanalzugriffsprofilregel Vertrag Berechtigungsvorlage Externe Partei Marketingliste Position Schnellkampagne Terminserie Vertriebsdokumentation SLA |
Datentypen, die in einem bearbeitbaren Raster nicht bearbeitbar sind
Die folgenden Datentypen sind nicht in bearbeitbaren Rastern bearbeitbar: Kunden und Partylist-Suchfelder; Zusammengesetzte (Adressen)-Felder, Status/Statusfelder; mit der Suchentität verknüpfte Felder (beispielsweise umfasst die Firmenentität eine Kontaktsuche, in der das Kontaktfeld bearbeitbar ist, jedoch das Feld EmailAdress (Kontakt) nicht).
Das Gruppieren nach Ansichten funktioniert nur auf der Clientseite
Das Gruppierungsverhalten funktioniert nur auf der Clientseite und erstreckt sich nicht über Seiten. „Gruppieren nach“ ist eine Nur-Client-Funktion und funktioniert nur auf einer Datenseite. Beim Gruppieren nach werden nicht alle Optionen angezeigt, die auf Ihrem vollständigen Dataset auf der Plattform basieren. „Gruppieren nach“ zeigt die Gruppierung nur auf der aktuellen Seite an. Sie können die Gruppierung deaktivieren, indem Sie die Eigenschaft in der benutzerdefinierten Steuerelementkonfiguration verwenden. Weitere Informationen: Hauptgitter bearbeitbar machen
Geschäftsregeln funktionieren nur, wenn das bedingte Feld eine Spalte im Raster ist
Geschäftsregeln auf einem bearbeitbaren Raster werden nur unterstützt, wenn das bedingte Feld auch eine Spalte im Raster ist. Wenn es sich bei dem Feld nicht um eine Spalte handelt, funktionieren die Geschäftsregeln nicht. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld, auf das in der Geschäftsregel verwiesen wird, auch auf dem Formular enthalten ist. Beachten Sie, dass Geschäftsregeln in einem bearbeitbaren Raster nicht ausgelöst werden, wenn das bearbeitbare Raster auf einer Dashboard-Seite konfiguriert ist.
Tastatursupport und -Verknüpfungen für bearbeitbare Raster
Bearbeitbare Raster sind vollständig zugreifbar und stellen einen ausgezeichneten Tastatursupport einschließlich verbesserter Tastenkombinationen für eine gesteigerte Produktivität bereit. Die Liste verfügbarer Verknüpfungen finden Sie hier: Verwendung von Tastenkombinationen in bearbeitbaren Rastern
Häufig gestellte Fragen (Frequently Asked Questions, FAQs)
Unten finden Sie einige der häufig gestellten Fragen in Bezug auf bearbeitbare Raster.
Ich möchte meine Suchenspalte in einer bestimmten Ansicht konfigurieren, sehe diese aber nicht im Dropdown-Menü der verfügbaren Spalten in der Konfiguration?
Stellen Sie sicher, dass die Suchspalte, die Sie konfigurieren möchten, keine "Bezug"-Spalte ist. Dies ist ein spezielles Spaltentyp und unterstützt nicht das Konfigurieren der Ansichtsdefinitionen im Konfigurationsdialogfeld Bearbeitbares Raster.
Warum funktioniert meine Geschäftsregel nicht für meine Spalte?
Stellen Sie sicher, dass die Spalte, in der die Geschäftsregel angewendet wird, auch Teil der aktuellen Ansicht ist. In einer Geschäftsregel werden nicht alle Felder einer Entität abgerufen, sondern nur die Felder, die in der aktuellen Ansicht vorhanden sind. Wenn die Geschäftsregeln in einer Spalte sind, die nicht verfügbar ist, werden sie nicht ausgeführt werden.
Wieso ist mein Raster noch schreibgeschützt, auch wenn ich es als bearbeitbar konfiguriert habe?
Stellen Sie sicher, dass Sie keine veraltetes Formularrendering verwenden. Bearbeitbare Raster werden nicht für veraltete Formulare unterstützt.
Warum kann ich auf Smartphones keine bearbeitbaren Raster verwenden?
Aufgrund eines kürzlichen Kunden-Feedbacks haben wir die bearbeitbare Rastererfahrung von Smartphones entfernt. Bei Verwendung eines bearbeitbaren Rasters auf einem Telefon wird eine schreibgeschützte Version des Listensteuerelements angezeigt.
Warum kann ich in einem Formular keine Datensatznavigation einsetzen, wenn dieser aus einem bearbeitbaren Raster stammt?
Diese Funktionalität ist mit dem Legacy-Webclient nicht verfügbar. Dieses Feature ist aber in der einheitlichen Benutzeroberfläche verfügbar.
Siehe auch
Verwenden von Tastenkombinationen in bearbeitbaren Rastern
Bearbeitbare Raster verwenden (Entwickler)
Erstellen und Bearbeiten von Ansichten
Erstellen einer Geschäftsregel oder Geschäftsempfehlung
Anpassen von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets