Konfigurieren der Exportvorgaben

Verwenden Sie die Exporteinstellung, um auszuwählen, welche Datensätze Sie exportieren möchten und um die Anzahl der zu exportierenden Datensätze in jedem Datensatztyp zu begrenzen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Exporteinstellungen konfigurieren

Als Administrator konfigurieren Sie die Exporteinstellung, um auszuwählen, welche Datensatztypen (Konten, Kontakte und Leads) Sie exportieren möchten, und um die Anzahl der Datensätze zu begrenzen, die Sie in jedem Datensatztyp exportieren. Sie können auch die Erstellung neuer Datensätze aktivieren, die Erstellung von Datensatzduplikaten zulassen und vorhandene Datensätze für jeden Datensatztyp aktualisieren.

Exporteinstellungen konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen der Voraussetzungen.
2. E-Mail-Nachverfolgung aktivieren

Anforderungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

• Die ZoomInfo App wird in Ihrer Dynamics 365 Sales Organisation installiert. Weitere Informationen: Installieren der ZoomInfo App.
• Sie verfügen über eine Lizenz zur Nutzung der ZoomInfo App.

Konfigurieren Sie die Einstellungen

1. Öffnen Sie Ihre Dynamics 365-Apps-Seite und dann die ZoomInfo-App.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich ZoomInfo>ZoomInfo.

   Notiz

   Die App fordert Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen auf. Wählen Sie entweder Google, Office oder geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für ZoomInfo ein, wenn Sie ein Konto bei ZoomInfo haben.

   

3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite Mehr>Admin Portal.

4. Wählen Sie auf der Seite Admin-Portal die Option Dynamik-Einstellungen.

   

5. Wählen Sie auf der Registerkarte Export jeden Datensatztyp (Konten, Kontakte und Leads), den Ihre Vertriebsteams in Ihre Dynamics 365 Sales-Organisation exportieren können sollen.

   • Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen (bis zu 25) ein, die ein Verkäufer in Ihre Dynamics 365 Sales-Organisation exportieren kann.

   • Aktivieren Sie die folgenden Optionen nach Bedarf:

     Notiz

     In diesem Beispiel verwenden wir den Datensatztyp Konten.

     • Neue Konten erstellen: So erstellen Sie ein Konto in Ihrer Dynamics 365 Sales-Organisation von ZoomInfo aus.
     • Zulassen, dass Kontenduplikate erstellt werden: Um ein Kontoduplikat zu erstellen, auch wenn das gleiche Konto in Ihrer Dynamics 365 Sales-Organisation existiert.
     • Bestehende Konten aktualisieren: Um ein bestehendes Konto mit den neuesten Informationen aus der ZoomInfo App zu aktualisieren.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   Die Änderungen werden gespeichert und auf die ZoomInfo App für Ihre Dynamics 365 Sales Organisation angewendet.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

ZoomInfo App installieren