ZoomInfo App-Daten verwenden

Die ZoomInfo App für Dynamics 365 hilft Vertriebsteams dabei, das Geschäftswachstum mit präzisen Kontakt- und Kontoinformationen in ihren bevorzugten Dynamics 365 Sales Workflows zu beschleunigen.

Als Verkäufer oder Sales Manager können Sie die folgenden Aufgaben mit ZoomInfo-Daten in Dynamics 365 Sales erledigen:

• B2B-Konto-, Kontakt- und Lead-Informationen finden und importieren
• Daten zu bestehenden Leads, Kontakten und Konten aktualisieren

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Anforderungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

• Die ZoomInfo App wird in Ihrer Dynamics 365 Sales Organisation installiert. Weitere Informationen: ZoomInfo App installieren
• Sie verfügen über eine Lizenz zur Nutzung der ZoomInfo App.

Zugriff und Verständnis der ZoomInfo-Daten

Sie können auf die ZoomInfo App auf folgende Weise zugreifen:

• Über das App-Center von Dynamics 365: Die ZoomInfo-App ist als Teil der veröffentlichten Apps von Dynamics 365 verfügbar. Die App für Dynamics enthält angepasste Formulare mit dem ZoomInfo-iframe, der in Konto-, Kontakt- und Lead-Formulare integriert ist. In der linken Navigation befinden sich außerdem Links zur ZoomInfo App und zum Knowledge Center.
• Angepasstes Erlebnis: Das angepasste Erlebnis ist verfügbar, wenn ein Administrator die bestehende Umgebung anpasst, indem er die gleichen Elemente, die in der ZoomInfo-App verfügbar sind, zur Dynamics 365 Sales-App und zu Standard- oder angepassten Konto-, Kontakt- und Lead-Objekten hinzufügt. Weitere Informationen: Anpassen der ZoomInfo App.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die ZoomInfo-Daten zuzugreifen und sie zu verstehen:

1. Öffnen Sie Ihre Dynamics 365-Apps-Seite und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die ZoomInfo-Daten zu öffnen:

   • Wählen Sie die App ZoomInfo und wählen Sie im linken Navigationsbereich Konten, Kontakte oder Leads, je nach Datensatz, für den Sie Informationen anzeigen möchten.
   • Wählen Sie die App Vertriebs-Hub und wählen Sie im linken Navigationsbereich Konten, Kontakte oder Leads, je nach dem Datensatz, zu dem Sie Informationen anzeigen möchten.

   Notiz

   In diesem Beispiel verwenden wir den Datensatztyp Konten, um die Schritte zu erläutern.

2. Öffnen Sie einen Datensatz für ein Konto, und der Datensatz wird mit einem Standardformular geöffnet.

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste für die Formularauswahl ZoomInfo Konto.

   

   Die Registerkarte Zusammenfassung des Formulars ZoomInfo-Konto enthält eine ZoomInfo-Übersicht, die Metadaten zur Beschreibung der ZoomInfo-Daten für das ausgewählte Konto anzeigt. Zu den Metadaten gehören das Datum und die Uhrzeit der ersten Aktualisierung des Kontos, die letzte Aktualisierung mit ZoomInfo-Daten und die eindeutige ZoomInfo-ID.

   

4. Wählen Sie die Registerkarte ZoomInfo, um die Daten des Kontos zu sehen, die in der ZoomInfo App verfügbar sind.

   

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

ZoomInfo App installieren
Anleitung zur Implementierung der nativen ZoomInfo-App für Microsoft Dynamics 365