Outbound-Marketing-Entitätsreferenz

Artikel
12/13/2023

Anmerkung

Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Customer Insights sind jetzt Customer Insights - Journeys und Customer Insights - Data. Weitere Informationen finden Sie in den FAQs zu Dynamics 365 Customer Insights

Neue Kunden von Customer Insights - Journeys erhalten ausschließlich Echtzeitmarketingfunktionen. Zusätzliche Informationen finden Sie in Echtzeitkontaktverläufe – Standardinstallation.

Alle Entitäten, die als Teil der Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Lösungen installiert sind, unterstützten das Standarderweiterbarkeits-/Programmiermodell in Dynamics 365, um Entitätsvorgänge mit der Web-API oder dem Organisationsservice auszuführen. So können Entwickler beispielsweise programmgesteuert Entitätsdatensätze erstellen, abrufen, aktualisieren und löschen (CRUD), sofern sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Wichtig

Wenn alle Entitäten in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys die Standarderweiterbarkeit bzw. das Programmiermodell unterstützen, sollten Sie achtgeben, wenn Sie programmgesteuert Entitätsdatensätze erstellen, aktualisieren oder löschen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Entitäten eine Abhängigkeit von Komponenten und Webanwendungen haben, um die benötigten Benutzererfahrungen und Funktionalitäten in der Customer Insights - Journeys-App bereitzustellen. Wenn diese Entitäten programmgesteuert manipuliert werden, können Sie diese Funktionalitäten in der beabsichtigten und unterstützten Weise nicht verwenden. Einige Beispiele der komplexen Funktion, die nicht erreicht werden können, indem programmgesteuert mit Entitäten gearbeitet wird, sind:

Änderungen des Status und der Statusgrundfelder, insbesondere wenn das Statusschema komplexer als binär aktiv/inaktive Fall ist (größtenteils Entitäten mit "Go Live" Schaltfläche auf dem Menüband).
Manipulation von Feldern, die komplexe Informationen enthalten, die in der Regel als JSON codiert sind. Beispielsweise Kundenkontaktentwurf/Workflow.

Sie sollten deshalb die Benutzeroberfläche in unserer App verwenden, um Ihre Vorgänge auszuführen, es sei denn, es wird in der Doumentation explizit darauf hingewiesen, dass der programmgesteuerte Zugriff auf eine Entität oder eine Funktion nicht unterstützt wird.

Um Informationen zu allen Entitäten und deren Eigenschaften, Attribute und Beziehungen in der Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz anzuzeigen, verwenden Sie die App Entitätsmetadaten-Browser. Diese steht als verwaltete Lösung zur Verfügung, die Sie in der Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz installieren müssen, um die Entitätsreferenz anzuzeigen.

Installieren des Entitätsmetadaten-Browsers

Laden Sie die Entitätsmetadaten-Browserlösung (ZIP-Datei) auf den Computer herunter.
Melden Sie an Ihrer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz an, und importieren Sie die Lösungsdatei des Entitätsmetadaten-Browsers, um diesen zu installieren. Weitere Informationen dazu, wie eine verwaltete Lösungen installiert wird, finden Sie unter Importieren, Aktualisieren und Exportieren von Lösungen

Verwenden des Entitätsmetadaten-Browsers

Wählen Sie in der Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Instanz Dynamics 365>Metadaten-Tools aus, um die App zu öffnen.

Menüauswahl „Metadaten-Tools“.

Die App stellt Entitätsreferenzdaten in den folgenden zwei Ansichten bereit:

Entitäten ist die Standardansicht, wenn Sie die App öffnen. Weitere Informationen: Entitätsansicht im Entitätsmetadaten-Browser
Klicken Sie auf Tools>Entitätsmetadaten, um einzelne Entitäten in der Ansicht Entitätsmetadaten anzuzeigen. Weitere Informationen: Entitätsmetadaten-Ansicht im Entitätsmetadaten-Browser

Entitätsansicht im Entitätsmetadaten-Browser

Sie können die folgenden Aktionen ausführen:

Entitätsdetails anzeigen: Wählen Sie eine Entität aus, um sie mithilfe der Ansicht Entitätsmetadaten anzuzeigen.
Entität bearbeiten: Öffnen Sie das ausgewählte Entitätsformular in der Standardorganisation, wenn die Entität dies unterstützt.
Textsuche: Führen Sie eine Textsuche aus, um die angezeigten Entitäten mithilfe der folgenden Entitätseigenschaften zu filtern: SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode oder MetadataId.
Entitäten filtern: Festlegen von einfachen Kriterien, um eine Teilmenge der Entitäten anzuzeigen. Alle Kriterien werden ausgewertete unter Anwendung der UND-Logik.
Eigenschaften filtern: Filtern Sie die angezeigten Eigenschaften für eine beliebige ausgewählte Entität. Es gibt nahezu 100 Eigenschaften in der Liste. Verwenden Sie dies, um diejenigen auswählen, an denen Sie interessiert sind.

Entitätsmetadaten-Ansicht im Entitätsmetadaten-Browser

Die folgenden Aktionen können Sie für eine einzelne Entität ausführen:

Entität: Ändern Sie die Entität, die Sie anzeigen möchten.
Eigenschaften: Zeigen Sie alle Eigenschaften für die Entität an und filtern Sie die angezeigten Eigenschaften.
- Entität bearbeiten: Öffnen Sie das ausgewählte Entitätsbearbeitungsformular in der Standardorganisation, wenn die Entität dies unterstützt.
- Eigenschaften filtern: Filtern Sie die angezeigten Eigenschaften für eine beliebige ausgewählte Entität. Es gibt nahezu 100 Eigenschaften in der Liste. Verwenden Sie dies, um diejenigen auswählen, an denen Sie interessiert sind.
Attribute: Zeigen Sie die Entitätsattribute in einer Master-/Detailansicht an. Mit dieser Ansicht können Sie Folgendes durchführen:
- Attribut bearbeiten: Öffnen Sie das ausgewählte Attributformular in der Standardorganisation, wenn das Attribut dies unterstützt.
- Textsuche: Führen Sie eine Textsuche aus, um die angezeigten Attribute mithilfe der folgenden Attributeigenschaften zu filtern: SchemaName, LogicalName, DisplayName oder MetadataId.
- Attribute filtern: Filtern Sie Attribute nach beliebigen Attributeigenschaftswerten.
- Eigenschaften filtern: Filtern Sie die angezeigten Eigenschaften für ein beliebiges ausgewähltes Attribut.
Schlüssel: Wenn Alternativschlüssel für eine Entität aktiviert sind, können Sie deren Konfiguration untersuchen.
Beziehungen: Zeigen Sie die drei Typen von Entitätsbeziehungen an: 1: N, n: 1 und n: n-Beziehungen. Mit diesen Ansichten können Sie Folgendes durchführen:
- Beziehung bearbeiten: Öffnen Sie das ausgewählte Beziehungsformular in der Standardorganisation, wenn die Beziehung dies unterstützt.
- Textsuche: Führen Sie eine Textsuche aus, um die angezeigten Beziehungen mithilfe von für den Beziehungstyp relevanten Werten zu filtern.
- Eigenschaften filtern: Filtern Sie die Beziehung nach einem beliebigen Beziehungseigenschaftswert.
Rechte: Zeigen Sie Entitätsrechte an. Mit dieser Ansicht können Sie Folgendes durchführen:
- Filtern Sie die angezeigten Rechte mithilfe der PrivilegeId.

Notiz

Wenn Sie die Entitätsdetaileigenschaften anzeigen, sehen Sie, dass viele komplexen Eigenschaften erweiterbar sind. Der nützlichste Wert wird mit einem Link angezeigt, der das Umschalten zu einer detaillierten Ansicht ermöglicht. Die detaillierte Ansicht zeigt die Struktur der Daten an, wenn diese programmgesteuert abgerufen werden. Die detaillierte Ansicht zeigt auch andere relevante Daten an, die in demselben Bereich abgerufen werden können, beispielsweise wenn lokalisierte Beschriftungen für Anzeigename-Eigenschaften vorhanden sind.

Tipp

Wenn Sie Text aus der Seite kopieren möchten, wählen Sie einfach den Text aus und verwenden Sie die Tastenkombination Strg+C oder den Kontextmenübefehl Kopieren.

Community-Tools

Metadaten-Browser ist ein Tool, das die XrmToolBox-Community für Dynamics 365-Apps und Power Apps entwickelte. Weitere Informationen finden Sie im Thema Gemeinschaftstools für von der Community entwickelte Tools.