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Leadbewertungs-Optionen im Outbound-Marketing konfigurieren

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Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing, das am 30. Juni 2025 aus dem Produkt entfernt wird. Um Unterbrechungen zu vermeiden, stellen Sie vor diesem Datum auf Echtzeitfahrten um. Weitere Informationen: Übersicht zum Übergang

Verwenden Sie die Seite Lead-Bewertung im Arbeitsbereich Einstellungen, um einige grundlegende Optionen zu konfigurieren, die steuern, wie die automatische Lead-Bewertung auf Ihrer Instanz funktioniert. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Einstellungen zu finden und vorzunehmen:

  1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Lead Management>Bewertungs-Konfiguration.

  2. Eine Listenansicht wird geöffnet. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn keine Ereignisverwaltungs-Datensätze angezeigt werden, wählen Sie in der Befehlsleiste Neu aus, um einen neuen zu erstellen.
    • Falls bereits ein Datensatz vorhanden ist, wählen Sie ihn aus, um ihn zu öffnen.

    Notiz

    In der Regel sollten Sie in Ihrem System genau eine aktive Lead-Bewertungs-Konfiguration haben, obwohl das System beliebig viele davon zulässt. Wenn Sie mehr als einen haben, wird der zuletzt erstellte Datensatz wirksam. Wenn Sie keine haben, dann werden alle Einstellungen (wie im nächsten Schritt beschrieben) auf "ja" gesetzt.

  3. Ihr neuer oder vorhandener Lead-Konfigurationsdatensatz wird geöffnet. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

    • Name: Geben Sie einen Namen für den Lead-Konfigurationssatz ein. Dieser Name wird in der Listenansicht angezeigt.
    • Automatischer Vertrieb bereit: Stellen Sie dies auf Ja ein, damit das System Leads automatisch markieren und fördern kann, um die Verkaufsakzeptanz Stufe des Lead-to-Opportunity-Marketing-Verkaufsprozesses Geschäftsprozesses zu erreichen, wenn die Erreichung einer verkaufsfertigen Punktzahl nach einem relevanten Scoring-Modell. Stellen Sie dies auf Nein, um diese Funktion zu deaktivieren.
    • Automatisierte Marketings-Qualifikation: Stellen Sie dies auf Ja ein, damit das System automatisch Leads zur Automatisierten Marketingqualifizierung Stufe des Lead-to-Opportunity-Marketing-Verkaufsprozesses vorantreiben kann, sobald sie eine von einem Lead-Scoring-Modell generierte Punktzahl erhalten. Stellen Sie dies auf Nein, um diese Funktion zu deaktivieren.
    • Automatische Lead-Scores Bereinigung: Diese Option steuert, was passiert, wenn Sie ein Lead-Scoring-Modell stoppen, das bereits live war und daher bereits einige Scores berechnet haben könnte. Stellen Sie dies auf Ja, um alle Scores zu löschen, die vom gestoppten Lead-Scoring-Modell berechnet wurden (sie werden automatisch neu berechnet, wenn Sie mit dem Modell erneut live gehen). Stellen Sie dies auf Nein, um weiterhin die Ergebnisse für gestoppte Modelle anzuzeigen (obwohl diese Ergebnisse langsam veraltet werden, wenn das Modell gestoppt bleibt).

  4. Speichern Sie die Einstellungen.