Bewertungsmodelle erstellen

Um die Kapitalrendite aus Marketingaktivitäten zu maximieren, ist es wichtig, die besten Interessenten zum richtigen Zeitpunkt zu identifizieren. Mit Customer Insights - Journeys können Sie einen neuen, aber leistungsstarken Leadbewertungsgenerator verwenden, um Ihre Bewertungskriterien festzulegen und effizienter zu modellieren. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys bewertet Leads anhand demografischer Attribute und Interaktionen. Eine Entität, die dem Profil Ihrer Zieldemografie entspricht und mit Ihrem Marketingmaterial interagiert hat (z. B. E-Mails geöffnet, sich für Downloads registriert oder Ihre Website bzw. ein Ereignis besucht hat), erhält eine hohe Bewertung – wenn Sie das Bewertungsmodell richtig eingerichtet haben.

In diesem Artikel wird das Erstellen eines Bewertungsmodells besprochen.

Wichtig

Automatische Bewertungsmodelle können zu Datenschutzproblemen führen. Es liegt in der Verantwortung Ihrer Organisation sicherzustellen, dass es bei der Nutzung von Leadbewertungen sowie aller anderen Funktionen von Customer Insights - Journeys in voller Übereinstimmung mit allen relevanten Datenschutzbestimmungen arbeitet. Weitere Informationen: Datenschutz und Privacy

Die Funktion aktivieren

Um Bewertungsmodelle verwenden zu können, müssen Administrierende den Funktionsschalter in den Einstellungen aktivieren. So aktivieren Sie die Funktion:

1. Gehen Sie zu Einstellungen>Übersicht>Funktionsschalter.
2. Aktivieren Sie den Funktionsschalter Leadverwaltung und wählen Sie oben rechts Speichern aus.

Sobald der Funktionsschalter aktiviert ist, wird in Ihrer Customer Insights - Journeys-Navigationsleiste unter Leadverwaltung>Bewertungsmodelle ein neues Feature angezeigt.

Neues Bewertungsmodell erstellen

So erstellen Sie ein neues Bewertungsmodell:

1. Gehen Sie zu Leadverwaltung>Bewertungsmodelle. Hier sehen Sie eine Liste Ihrer gesamten Modelle.
2. Um mit der Erstellung eines neuen Bewertungsmodells zu beginnen, wählen Sie die Schaltfläche Neu.
3. Geben Sie einen Namen für das Modell ein. Nachdem Sie das Modell benannt haben, können Sie Bedingungen angeben, die auf ein bestimmtes Publikum abzielen, und die Generierung zusätzlicher Bewertungen vermeiden, die nicht benötigt werden. Bedingungen basieren auf Attributen der Zielgruppenentität, in diesem Fall Lead-Attributen. Sie können beispielsweise eine Bedingung festlegen, um Leads aus einem bestimmten Land/einer bestimmten Region anzusprechen.
4. Wenn Sie bereit sind, mit der Erstellung Ihres Modells zu beginnen, wählen Sie die Schaltfläche Erstellen aus.

Anmerkung

Das Bewertungsmodell zielt zunächst nur auf Leadentitäten ab. In Zukunft wird das Feature erweitert, um auch andere Entitäten zu unterstützen. Halten Sie Ausschau nach Aktualisierungen und Verbesserungen der Bewertungsmodellfunktionen.

Bedingungen für Ihr Bewertungsmodell festlegen

Nachdem Sie die Schaltfläche Erstellen ausgewählt haben, werden Sie zur Modellgeneratoroberfläche weitergeleitet. Auf der rechten Seite der Generatoroberfläche sehen Sie die Daten, mit denen Sie mit der Erstellung Ihrer Bedingungen beginnen können. Zu den Daten gehören Attribute und Interaktionen. Attribute beziehen sich auf demografische Informationen. Diese Attribute stammen aus der zu bewertenden Entität oder mit der Entität verknüpften Tabellen, z. B. Kontakten oder Konten. Der nächste Abschnitt dieses Artikels geht genauer auf verknüpfte Tabellen ein. Interaktionen stellen Kundenbindung oder Aktivitäten dar.

Um eine neue Bedingung zu erstellen, wählen Sie zunächst rechts Attribute oder Interaktionen aus. Um beispielsweise eine neue Bedingung für Kunden zu erstellen, die sich E-Mails ansehen, gehen Sie zu Interaktionen und wählen Sie Geöffnete E-Mails aus. Die Bedingung wird in der Mitte des Bildschirms hinzugefügt. Jetzt können Sie festlegen, wie viele Punkte Kundschaft erhalten soll, wenn diese Bedingung erfüllt werden (es gibt negative und positive Punkte). Für diese Bedingung können Sie auch das E-Mail-Volumen (Beispiel: mindestens fünf E-Mails) und den Zeitrahmen (Beispiel: in den letzten 28 Tagen) festlegen, indem Sie in der Bedingung Bearbeiten auswählen. Sie verfeinern die Bedingung weiter, indem Sie Interaktionsmetadaten nutzen, beispielsweise die spezifische E-Mail-Ressource. Sobald Ihre Bedingung bereit ist, können Sie mit dem Hinzufügen neuer Gruppen fortfahren, indem Sie die Option Neue Gruppe erstellen auswählen.

Tipp

Sie können bis zu 40 Gruppen pro Bewertungsmodell hinzufügen.

Anmerkung

Sie können nur Dynamics 365-Standardinteraktionen verwenden, um Bedingungen zu erstellen.

Mit verknüpften Tabellen eine demografische Bedingung erstellen

Wie oben erwähnt, können Sie auch komplexere Abfragen erstellen, die auf andere Tabellen verweisen (z. B. „Ereignisregistrierung“ oder „Konto“), um Ihr Bewertungsmodell zu verbessern. Wenn Sie ein Attribut hinzufügen, das sich auf eine andere Tabelle bezieht, können Sie nach dem Attribut suchen, festlegen, wie die beiden Tabellen verknüpft sind und die verknüpfte Tabelle in Ihrem Bewertungsmodell verwenden.

Ihre Leads klassifizieren

Bewertungen helfen dabei, die besten Kunden zu identifizieren. Allerdings verstehen sicher nicht alle in Ihrem Unternehmen sofort, welche Bewertung gut und welche schlecht ist. Um dieses Problem zu lösen, können Sie eine Klasse vergeben. Wählen Sie dazu die zweite Option in der vertikalen Leiste rechts im Fenster aus und fügen Sie eine neue Klasse hinzu. Sie können mehrere Klassen hinzufügen, müssen die Klasse aber für jede Klasse benennen (Beispiel: heiß oder kalt), den Operator (z. B. weniger als, mehr als oder zwischen) und den Bewertungsbereich festlegen, der für diese Klasse gilt (Beispiel: 0 bis 12 Punkte). Sobald Sie Ihr Modell veröffentlichen, werden die Leads bewertet, aber auch mit einer Klasse versehen. Zur Erinnerung: Klassen sind nicht obligatorisch und Sie können das Modell veröffentlichen, ohne Klassen zu definieren.

Bewertungsmodelleinstellungen überprüfen

Über die dritte Option in der vertikalen Leiste rechts im Fenster können Sie auf die Modelleinstellungen zugreifen. Hier können Sie die bewerteten Entitäten visualisieren, die ursprünglich in der Eingabekarte festgelegten Bedingungen ändern und die Unternehmenseinheit anzeigen, die vom Modell bewertet wird (falls zutreffend). Wenn Sie innerhalb einer Unternehmenseinheit arbeiten, bewertet das Modell nur Leads aus dieser Unternehmenseinheit. Sie können auch entscheiden, ob Sie übergeordnete Kontaktinteraktionen nutzen oder nur Leadinteraktionen nutzen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.

Interaktionen mit übergeordneten Kontakten in Ihrem Bewertungsmodell nutzen

Wichtig

Wenn Sie Outbound-Marketing nutzen und mit der Verwendung von Customer Insights - Journeys-Bewertungsmodellen beginnen möchten, denken Sie daran, dass Ihre Interaktionen wahrscheinlich auf Kontaktebene gespeichert werden. Wenn Sie also mit der Customer Insights - Journeys-Leadbewertung beginnen, müssen Sie die übergeordneten Kontaktinteraktionen berücksichtigen.

Customer Insights - Journeys ermöglicht es Ihnen, direkt an Leads zu vermarkten. Ein übergeordneter Kontakt ist nicht notwendig. Outbound-Marketing hingegen vermarktet nur an Kontakte, wobei alle Leads einen übergeordneten Kontakt haben müssen. Customer Insights - Journeys für Leads bietet zusätzliche Flexibilität, verändert aber auch, wie Interaktionen gespeichert werden.

1. Outbound-Marketing: Alle Interaktionen werden auf Kontaktebene gespeichert.
2. Customer Insights - Journeys-Interaktionen können auf Leadebene gespeichert werden, wenn Sie an Leads vermarkten (Beispiel: ein Leadkontaktverlauf), oder auf Kontaktebene, wenn Sie an Kontakte vermarkten.

Mit Customer Insights - Journeys-Bewertungsmodellen können Sie entscheiden, ob Interaktionen mit übergeordneten Kontakten im Bewertungsmodell berücksichtigt werden sollen. Gehen Sie dazu beim Erstellen eines Bewertungsmodells auf der rechten Leiste auf Einstellungen und wählen Sie „Interaktionen mit übergeordneten Kontakten zählen“. Wenn die Option ausgewählt ist, berücksichtigt das Modell alle Interaktionen für die Leadentität und die jeweilige übergeordnete Kontaktentität, ansonsten nur die Leadentität.

Ein Bewertungsmodell berechnen und mit der Berechnung der Bewertungen beginnen

Sobald Ihr Modell fertig ist, wählen Sie Veröffentlichen aus, um mit der Berechnung der Bewertungen zu beginnen. Sie können die Bedingungen weiterhin einsehen, aber keine davon ändern. Abhängig vom Leadvolumen und der Komplexität des Modells variiert der Zeitaufwand für die Berechnung der Bewertungen.