Erstellen und Gestalten von Formularen für Customer Service-Hub
Verbessern Sie die Produktivität des Benutzers mit den neuen Formularen im Customer Service-Hub. Der Formulartyp der neuen Formularen ist Hauptformular.
Die Haupt-Formulare haben eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, die für die Agentenproduktivität optimiert ist. Sie erleichtern das Verwalten des Kontexts, während gleichzeitig an zugehörigen Datensätzen gearbeitet wird. Hauptformulare bieten die Hauptschnittstelle, in der Agenten ihre Daten in Microsoft Dynamics 365 Customer Service anzeigen und damit interagieren können.
Upgrade auf den Customer Service-Hub durchführen? Lesen Sie den Blog, um von bestimmten wesentlichen upgradespezifischen Änderungen sowie allgemeinen Anpassungen und Änderungen bei der Benutzerfreundlichkeit zu erfahren: Upgrade vom interaktiven Servicehub zum Kundenservice-Hub
Weitere Informationen über die Verwendung des Haupt-Formulars und das Hinzufügen und Bearbeiten von Komponenten, finden Sie unter Verwenden des Hauptformulars und seiner Komponenten.
Unterstützte Entitäten des Hauptformulars
Für die folgenden Entitäten des Customer Service-Hub werden die Haupt-Formulare vorkondiguriert erstellt:
Firmen
Kontakte
Anfragen
Aktivitäten (Telefon, Aufgabe, E-Mail, Termin, Social Media-Aktivität)
Social Media-Profile
Queues
Wissensartikel
Notiz
Abgesehen von diesen Entitäten können Sie zudem interaktive Dashboards erstellen oder anpassen. Weitere Informationen: Interaktive Dashboards konfigurieren
Sie können die Formulare für jede Entität in der Liste der Formulare sehen, die im Projektmappen-Explorer im Bereich Anpassung bereitgestellt wird. Der Standardformulartyp der einheitlichen Oberfläche, basierend auf dem Customer Service-Hub, ist Anfrage für interaktive Funktionen – Haupt. Weitere Informationen zu den verfügbaren Typen von Formularen finden Sie unter Formulartypen.
Beide Haupt-Typformulare sind im Customer Service-Hub zur Verwendung verfügbar.
Aktivieren von benutzerdefinierten Entitäten im Customer Service-Hub
Sie können eine beliebige benutzerdefinierte Entität oder eine benutzerdefinierte Aktivität im Customer Service-Hub aktivieren und dann Formulare dafür erstellen. Um eine benutzerdefinierte Entität für die einheitliche Oberflächen-Erfahrung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnung Für mobil aktivieren aktiviert ist im Abschnitt Outlook & Mobil in den Entitätsmetadaten:
Aktivieren Sie die Kennzeichnung Schreibgeschützt für mobil, wenn Sie möchten, dass die benutzerdefinierte Entität auf einem mobilen Gerät schreibgeschützt ist.
Als Anpasser können Sie diese Formulare so anpassen, dass es für Benutzer in Ihrer Organisation einfacher ist, sie zu suchen oder Informationen einzugeben. Sie können mehr Formulare für diese Entitäten erstellen.
Notiz
Alle Anpassungsaufgaben für den Kundenservicehub müssen in Microsoft Dataverse ausgeführt werden.
Typen von Formularen
Die folgende Tabelle beschreibt die Typen der Formulare, in denen Renderingdaten im Kundenservicehub verwendet werden.
| Formulartyp | Beschreibung des Dataflows |
|---|---|
| Hauptbereich | Diese Formulare stellen die Hauptbenutzeroberfläche für die Interaktion mit Entitätsdaten bereit. Weitere Informationen: Aspekte bei der Gestaltung wichtiger Formulare |
| Kartenformular | Diese Formulare werden in interaktiven Dashboards verwendet, um die Entitätsdaten in den Streams der interaktiven Dashboards anzuzeigen. Weitere Informationen: Erstellen eines Kartenformulars Hinweis: Diese Fomulare sind nur für den Gebrauch im Customer Service-Hub gedacht. Sie können diese nicht in Microsoft Dynamics 365 for Outlook und Microsoft Dynamics 365 für Tablets verwenden. |
| Schnellerfassung | Diese Formulare stellen ein einfaches Formular zum Erstellen neuer Datensätze zur Verfügung. Weitere Informationen: Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen Der Customer Service-Hub verwendet dasselbe Formular für Anfragenschnellerfassung, das für die Webanwendung verwendet wird, sowie dieselbe Anpassungsumgebung. Die Formulare werden jedoch im Paradigma des Customer Service-Hub dargestellt. |
| Schnellansicht | Diese Formulare werden mit dem Hauptformular angezeigt, um zusätzliche Daten für einen Datensatz anzuzeigen, auf den ein Suchfeld in dem Formular verweist. Es gibt auch Schnellansichtsformulare, die direkt für den Gebrauch im Referenzbereich erstellt werden, um Datensätze der jeweiligen Entität zu zeigen. Wenn Sie einen Datensatz der verknüpften Entität während der Laufzeit öffnen, wird sie auf einer horizontalen Registerkarte oben im Bereich geöffnet. Wenn das Schnellansichtsformular Unterraster enthält, werden die Unterraster während der Laufzeit in Dataverse angezeigt, aber nicht im Referenzbereich vom Kundenservicehub. |
Zuweisen der Formularreihenfolge
Wenn Sie mehrere Haupt-, Schnellerfassungs- oder Mobilformulare für eine Entität haben, können Sie ihnen eine Reihenfolge zuweisen. Die Formularreihenfolge legt fest, welche der verfügbaren Formulare standardmäßig angezeigt werden. Weitere Informationen: Zuweisen der Formularreihenfolge für Formulare