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Erstellen und Verwalten von Kategorien

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Mit den Kategorien-Entitäten können Sie kategoriale hierarchische Daten erstellen, um Gruppendatensätze zu unterstützen. Das Kategorisieren von Entitätsdatensätzen in Dynamics 365 Customer Service hilft Ihnen, die Datensätze zu kennzeichnen, damit Sie sie leicht suchen können. Verwenden Sie die Entität, um eine logische Baumstruktur der Kategorien in Dynamics 365 Customer Service zu erstellen und zu verwalten, und weisen Sie dann Entitätsdatensätze einer oder mehreren Kategorien zu.

Kategorien sind nützlich für die Berichterstellung, Segmentierung, Sortieren und Kategorisieren von Datensätzen.

Erstellen einer Kategorie

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Kundenservicemanager“, „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

  • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

  • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Sie können eine Kategorie im Customer Service-Admin Center oder in der Kundenservicehub-App erstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Gehen Sie zur Seite Kategorien.

    1. Wählen Sie in der Siteübersicht Wissen in de Agentenerfahrung aus. Die Seite Wissen wird angezeigt.
    2. Im Abschnitt Kategorien wählen Sie Verwalten. Die Ansicht Alle Kategorien wird angezeigt. Sie können zwischen verschiedenen Systemansichten mithilfe des Dropdowns wechseln.

  2. Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Kategoriedatensatzes in der Befehlsleiste die Option Neu aus.

  3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

    1. Füllen Sie im Abschnitt Allgemein die erforderlichen Felder aus.
    • Titel: Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
    • Beschreibung: Geben Sie eine genaue Beschreibung der Kategorie an.
    • Anzeigereihenfolge: Stellen Sie eine Position bereit, in der die Kategorie Themen im Auftrag angezeigt werden kann.
    • Übergeordnete Kategorie: Wählen Sie eine vorhandene Kategorie aus, die zur übergeordneten Kategorie wird. Sie können eine neue Kategorie erstellen, indem Sie Neu auswählen.
    • Kategorienummer: Die Kategoriezahl wird als Kategoriereferenz angezeigt. Um dieses anzuzeigen, speichern Sie zunächst den Datensatz zum Speichern in der Befehlsleiste aus.

    b. Im Abschnitt: Zugeordnete Kategorien:

    • Alle Untergeordnete Kategorien für eine bestimmten Kategorie anzeigen.
    • Erstellen Sie eine neue Kategorie, indem Sie Neue Kategorie hinzufügen auswählen.

Kategorien verwalten

  • Um die Hierarchie eines bestimmten Datensatzes und seine übergeordneten und untergeordneten Kategorieverknüpfungen anzuzeigen, wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus und wählen Sie Hierarchie anzeigen.
  • Wählen Sie Zuweisen in der Befehlsleiste aus, um der Kategorie einem bestimmten Besitzer zuzuweisen.
  • Wählen Sie die Kategorie aus der Listenansicht, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
  • Um eine Kategorie zu bearbeiten, wählen Sie die Kategorie in der Spalte Titel aus. Sie können die Kategorie auch in der Liste auswählen und dann auf der Befehlsleiste Bearbeiten wählen.

Notiz

Die Kategorien Suchansicht in den erweiterten Einstellungen von Dynamics 365 ist nicht anpassbar.

Siehe auch

Verwenden der Kategorieentität zur Kategorisierung von Datensätzen