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Benutzerdefinierte Schnellansichtsformulare

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Omnichannel for Customer Service bietet eine Reihe von Funktionen, welche die Fähigkeiten von Dynamics 365 Customer Service Enterprise erweitern, sodass Unternehmen über E-Messaging-Kanäle sofort mit ihren Kunden in Kontakt treten können. Für den Zugriff auf Omnichannel for Customer Service ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten Dynamics 365 Customer Service – Preisübersicht und Dynamics 365 Customer Service – Preisplan.

Sie können das Schnellansichtsformular im Abschnitt anpassen, indem Sie zu den jeweiligen Entitäten und - Schnellansichtsformularen navigieren. Im Folgenden finden Sie einige der relevanten Entitäten.

Card Entity Schnellansichtsformular
Kundenprofil Formular > Firma Kundenprofil
Kundenprofil Formular > Kontakt Kundenprofil
Problemmomentaufnahme Formular > Anfrage Problemmomentaufnahme
Aktuelle Anfragen Formular > Firma Anfragen für den Kunden
Aktuelle Anfragen Formular > Kontakt Anfragen für den Kunden

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie das Schnellansichtsformular Kundenprofil der Entität Konto ändern. Der Vorgang ist für andere Formulare ähnlich, die in der vorhergehenden Tabelle aufgeführt sind.

  1. Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Instanz an.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>System anpassen.

  3. Erweitern Sie Komponenten>Entitäten>Sitzung und wählen Sie Formulare.

  4. Wählen Sie Kundenprofil, das der Formulartyp Schnellansichtsformular ist.

  5. Klicken oder tippen Sie im Formular auf den Abschnitt, den Sie bearbeiten möchten, z. B. ein Feld hinzufügen möchten, und doppelklicken Sie dann im Bereich Feld-Explorer auf das Feld, das Sie dem Formular hinzufügen möchten. Beispielsweise doppelklicken Sie auf das Feld Address 1: Adresstyp im Bereich Feld-Explorer. Das Feld wird dem Abschnitt hinzugefügt.

  6. Wählen Sie Speichern und dann Veröffentlichen aus.

Trinkgeld

Wenn Sie ein Schnellansichtsformular bearbeiten möchten, gehen Sie zu Bearbeiten eines Schnellansichtsformular

Siehe auch

Omnichannel-Systemanpasser
Formular „Aktive Unterhaltung“ anpassen