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Erstellen und Verwalten von Kategorienressourcen

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Mittels buchbarer Ressourcenkategorien können Sie Ihre buchbaren Ressourcen nach Typ gruppieren. Zum Beispiel können Sie Kategorien wie Techniker, Supervisor, Zulieferer, Fahrzeug oder Arbeitsgerät erstellen.

Weitere Informationen::: Multi-Ressourcenplanung mit Anforderungsgruppen

Erstellen einer Ressourcenkategorie

Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Planer-Sicherheitsrolle bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

Weitere Informationen: Verwalten Sie die Sicherheitsrollen in der Serviceplanung

Sie können eine neue Ressourcenkategorie im Customer Service-Admin Center oder in der Kundenservicehub-App erstellen.

  1. Gehen Sie zu einer der Apps und führen Sie die folgenden Schritte aus.

    1. Wählen Sie in der Siteübersicht Serviceplanung unter Vorgängen aus. Die Seite Serviceplanung wird angezeigt.

    2. Im Abschnitt Ressourcenkategorien wählen Sie Verwalten.

      Die Ansicht Aktive Ressourcenkategorie wird angezeigt. Sie können zwischen verschiedenen Systemansichten mithilfe des Dropdowns wechseln.

  2. Wählen Sie zum Erstellen einer neuen buchbaren Ressourcenkategorie auf der Befehlsleiste Neu aus.

  3. Klicken Sie im Bereich Allgemein:

    • Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue Ressourcenkategorie ein.

  4. Wählen Sie Speichern aus. Eine neue Ressourcenkategorie wird erstellt und wird standardmäßig aktiviert.

  5. Im Abschnitt Verknüpft können Sie verschiedene Ressourcenkategoriezuordnungen anzeigen und verwalten.

    Ressourcenkategorien.

Entsprechend kann eine neue Anforderungsressourcenkategorie für Anfragen erstellt werden.

Hinzufügen von Ressourcen zu einer Kategorie

Zuweisen von Ressourcen zu einer Kategorie:

  1. Im Bereich Verknüpft wechseln Sie zu Zuordnungen der Ressourcenkategorie.

  2. Wählen Sie Neue buchbare Ressourcen-Kategorie-Zuordnung hinzufügen aus. Eine Ressourcenkategorie wird aufgefüllt.

  3. Hinzufügen einer Ressource zu dieser Ressourcenkategorie, indem Sie eine Ressource im Feld Ressource auswählen. Sie können nach einer bestehenden Ressource suchen oder aber einen neuen Datensatz zu erstellen.

Siehe auch

Übersicht über die Serviceplanung