Buchbare Ressourcenkategorien einrichten und erstellen
Eine Ressource ist der Service-Planung irgendetwas, das geplant werden muss. Sie können allgemeinen Kontakt, Benutzer, Arbeitsgeräte, Firma, Mannschaft, Räume oder Pool als Projektressourcenrolle installieren.
Buchbare neue Ressource erstellen
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Planer-Sicherheitsrolle bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Weitere Informationen: Verwalten Sie die Sicherheitsrollen in der Serviceplanung
Sie können eine neue buchbare Ressource in der Customer Service-Admin Center App oder in der Kundenservicehub-App erstellen.
Gehen Sie zu einer der Apps und führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Wählen Sie in der Siteübersicht Serviceplanung unter Vorgängen aus. Die Seite Serviceplanung wird angezeigt.
- Im Abschnitt Ressourcen wählen Sie Verwalten.
Die Ansicht Aktive buchbare Ressourcenkategorie wird angezeigt. Sie können zwischen verschiedenen Systemansichten mithilfe des Dropdowns wechseln.
Wählen Sie zum Erstellen einer neuen buchbaren Ressourcenkategorie auf der Befehlsleiste Neu aus.
Klicken Sie im Bereich Allgemein:
Ressourcentypen auswählen Sie können aus den folgenden Optionen auswählen:
- Generische
- Kontakt
- User
- Arbeitsgerät
- Firma
- Team
- Raum
- Pool
Das Feld wird automatisch aufgefüllt. Datensatz suchen. Sie können einen neuen Datensatz mithilfe des Dialogfelds Schnellerfassung auch erstellen.
Wählen Sie eine Zeitzone aus.
Notiz
Falls der Ressourcentyp Raum oder Arbeitsgeräte ist, wird die Zeitzone automatisch gemäß des Raums oder der Zeitzone des Arbeitsgeräts aufgefüllt und kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie Speichern aus. Eine neue Ressourcenkategorie wird erstellt und wird standardmäßig aktiviert.
Die Abschnitte Ressourcenmerkmale und Ressourcen-Kategorien werden angezeigt.
Im Abschnitt Ressourcenmerkmale können Sie die Auslassungspunkte (...) und dann Neue Bookable Ressourcen-Eigenschaften hinzufügen, um die Eigenschaften hinzufügen.
- Benutzen Sie die QuickInfos zum Eintragen der Informationen, und klicken Sie auf Speichern.
- Sucht und weist Bewertungswert zu. Sie können auch einen neuen Bewertungssatz erstellen.
- Weisen Sie Merkmale einer Ressourcen zu
Im Abschnitt Ressourcenmerkmale können Sie die Auslassungspunkte (...) und dann Neue Bookable Ressourcen-Eigenschaften hinzufügen, um die Eigenschaften hinzufügen.
Klicken Sie im Bereich Planen:
Wählen Sie den Anfangsstandort und den Endstandort aus, um zu spezifizieren, an welchem Standort die Ressource wann ist, beim Beginnen und Beenden der Arbeit.
Wählen Sie die Organisationseinheit für Ihre Ressource aus.
Notiz
Falls der Ressourcentyp Raum oder Arbeitsgeräte ist, wird die Zeitzone automatisch gemäß des Raums oder der Zeitzone des Arbeitsgeräts aufgefüllt und kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie aus, ob die Ressource in der Zeitplanübersicht im In der Zeitplanübersicht anzeigen angezeigt werden soll.
Wählen Sie aus, ob Sie die Ressource für die Suche im Feld Für Suchen-aktivieren Verfügbarkeit aktivieren möchten.
Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Speichern aus.
Festlegen der Arbeitszeit für eine Ressource
Sie können die Arbeitszeiten für buchbare Ressourcen festlegen, wo Sie definieren können, wenn die Ressourcen verfügbar sind, um für Dienste in der Customer Service-Admin Center oder Kundenservice Hub App erfasst zu werden.
Gehen Sie zu einer der Apps und führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Wählen Sie in der Siteübersicht Serviceplanung unter Vorgängen aus.
- Im Abschnitt Ressourcen wählen Sie Verwalten.
Die Ansicht Aktive buchbare Ressourcenkategorie wird angezeigt.
Öffnen Sie den Ressourcendatensatz, für den Arbeitszeiten festgelegt werden sollen.
Arbeitsstunden anzeigen
Wählen Sie die Zeitplananzeige nach Bedarf aus der Dropdownliste Einrichten aus.
Notiz
Monatliche Pläne sind die Standardansicht. Sie können wöchentliche und tägliche Pläne auswählen.
Doppelklicken Sie auf ein Datum im Kalender, das dem ersten Tag entspricht, für den Sie die Arbeitszeit festlegen möchten.
Wählen Sie im Dialogfeld Zeitplan bearbeiten eine der folgenden Optionen aus, und wählen Sie dann OK aus.
Nur dieses Datum
Mit dieser Option wird nur der ausgewählte Tag geändert.
Setzen Sie den Vorgang mit Schritt 12 fort.
Ab <diesem Datum>
Mit dieser Option wird nur der künftige Zeitplan geändert.
Gesamter wöchentlicher Serienzeitplan vom Beginn bis zum Ende
Mit dieser Option wird der gesamte Zeitplan vom Start- bis zum Enddatum geändert.
Bei Auswahl dieser Option ändern sich möglicherweise vergangene Tage, was sich auf Berichte zu Arbeitsstunden auswirken kann, die in der Vergangenheit geleistet wurden.
Wählen Sie im Dialogfeld Wöchentlicher Zeitplan im Abschnitt Wöchentlichen Serienzeitplan festlegen eine der folgenden Optionen aus:
ist an jedem Tag gleich
Der neue Zeitplan ist für jeden Tag der Woche identisch. Wählen Sie anschließend die Tage der Woche aus, an denen die Ressource verfügbar ist.
Je nach Tag unterschiedlich
Der neue Zeitplan unterscheidet sich an mindestens einem Tag der Woche. Wählen Sie anschließend die Tage der Woche aus, an denen die Ressource verfügbar ist.
Keine Benutzer arbeitet nicht
Der neue Zeitplan enthält die Zeit, in der die Ressource nicht arbeitet.
Im Dialogfeld Wöchentlicher Zeitplan können Sie auch Folgendes festlegen:
Wenn der Zeitplan für mehrere Tage gilt, wählen Sie die Wochentage aus, für die dieser Zeitplan gültig ist.
Wenn die Ressource während der Betriebsferien nicht verfügbar ist, wählen Sie die Option Beobachten aus.
Im Feld Beginn unter Datumsbereich können Sie das Datum ändern, an dem der Zeitplan beginnt.
Das Datum, an dem der Zeitplan endet, kann nicht geändert werden. Zum Beenden eines Zeitplans müssen Sie einen neuen Zeitplan für dieses Datum definieren.
Wählen Sie den Arbeitszeitlink für den Zeitplan, den Sie ändern möchten.
Wenn zuvor noch keine Arbeitszeit festgelegt wurde, wird der Link als Arbeitszeit festlegen angezeigt.
Füllen Sie im Dialogfeld Arbeitszeit und Servicebeschränkungen festlegen die folgenden Felder aus, und klicken Sie dann auf OK:
Datum
Wählen Sie ein Datum aus, ab dem Arbeitszeiten für Services berücksichtigt werden sollen.
Start
Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der Arbeitstag beginnt.
Ende
Wählen Sie die Uhrzeit aus, zu der der Arbeitstag endet.
Um eine Pause zu den Arbeitszeiten hinzuzufügen, zum Beispiel eine Mittagspause, klicken Sie auf Pause hinzufügen, und wählen Sie anschließend die Start- und Endzeit der Pause aus.
Klicken Sie auf Speichern und schließen, um das Dialogfeld Wöchentlicher Zeitplan zu schließen.
Anmerkung
Um eine Zeit festzulegen, in der ein Service nicht verfügbar ist, wählen Sie auf der Registerkarte Servicebeschränkungen die Option Neu aus. Wählen Sie im Dialogfeld Servicebeschränkung bearbeiten den Service aus, und wählen Sie die Start- und Endzeit, zwischen denen der Dienst nicht verfügbar ist, und klicken Sie auf OK.