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Vorlagen für Anwendungsregisterkarten verwalten

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Mit einer Anwendungsregisterkartenvorlage in Customer Service können Sie den Anwendungstyp angeben, der geöffnet werden kann, wenn Agents eine Sitzung in Customer Service workspace starten.

Der vertikale Balken im linken Bereich zeigt die Liste der Sitzungen. Der Bereich zeigt immer die Start-Sitzung an, die nicht geschlossen oder angepasst werden kann.

In Customer Service workspace hat jede Kundensitzung mindestens eine Anwendungsregisterkarte, die sogenannte Ankerregisterkarte,die Sie nicht schließen oder anpassen können. Wenn Sie eine Sitzung starten, werden die entsprechende Anwendungsseite und alle anderen zusätzlichen Seiten basierend auf Ihren Konfigurationseinstellungen geöffnet.

Mithilfe der Anwendungsregisterkartenvorlage können Sie Anwendungen definieren, die für eine Sitzung verfügbar sind, und diese Anwendungen dann der Sitzung zuordnen. Sie können zum Beispiel die Registerkartenseite Aktive Unterhaltung erstellen und Sie mit einer Chat- oder SMS-Sitzung verknüpfen. Wenn nun ein Agent die Benachrichtigung aus dem Chat- oder SMS-Kanal akzeptiert, beginnt eine Sitzung und die Seite Aktive Unterhaltung wird geöffnet.

Als Administrator können Sie mehrere Anwendungsregisterkarten-Vorlagen erstellen.

Notiz

Sie können die vorkonfigurierten Vorlagen nicht anpassen, aber Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen.

Anforderungen

Sie müssen die Rolle „Systemadministrator“ haben, um die in diesem Artikel aufgeführten Aufgaben auszuführen.

Anwendungsregisterkarten-Vorlagen erstellen

  1. Wählen Sie Customer Service-Admin Center und führen Sie die Schritte aus.

    1. Wählen Sie in der Siteübersicht Arbeitsbereich in der Agentenerfahrung aus.
    2. Auf der Arbeitsbereiche Seite wählen Sie Verwalten für Vorlagen für Anwendungsregisterkarten.

  2. Wählen Sie Neu auf der Vorlagen für aktive Anwendungsregisterkarten Seite.

  3. Geben Sie auf der Seite Neuer Aktionsaufruf Registerkarte Vorlagen die folgenden Werte an:

    Tab Name des Dataflows Beschreibung des Dataflows Beispiel
    Allgemeines Name des Dataflows Geben Sie den Namen der Anwendungsregisterkarte an. Dieser Name ist für Agenten zur Laufzeit nicht sichtbar. Wissensartikel-Suche
    Allgemeines Eindeutiger Name Geben Sie einen eindeutigen Bezeichner im <Präfix>_<Name> -Format an.
    WICHTIG
    Für den eindeutigen Namen gilt Folgendes:
    • Das Präfix darf nur alphanumerisch sein und muss zwischen 3 und 8 Zeichen lang sein.
    • Zwischen dem Präfix und dem Namen muss ein Unterstrich eingefügt werden.

    Sie können das Glühbirnensymbol und dann Anwenden auswählen, um zu überprüfen, ob der eingegebene Name den Anforderungen entspricht.    		 contoso_application_tab
    Allgemein Titel Geben Sie einen Titel für die Anwendung an, die die Agenten zur Laufzeit sehen sollen. Wissensartikel-Suche
    Allgemein Seitentyp Wählen Sie einen Seitentyp aus der Liste. Webressource
    Allgemein Beschreibung des Dataflows Geben Sie eine Beschreibung für Ihre Referenz an. Der Seitentyp wird zum Anzeigen einer Suchseite „Wissensdatenbank“ verwendet.

  4. Wählen Sie Save (Speichern). Der Seitentyp für den ausgewählten Anwendungstyp wird im Abschnitt Parameter angezeigt.

    Notiz

    Wenn Sie die Anwendungsregisterkarten-Vorlage bearbeiten, speichern Sie die gewünschten Änderungen, damit die entsprechenden Felder im Abschnitt Parameter angezeigt werden.

  5. Wählen Sie das Feld Wert eines Parameters, den Sie bearbeiten möchten, und geben Sie den Wert an.

  6. Wählen Sie Speichern.

Seitentypen

Die folgenden Seitentypen stehen zur Verfügung:

  • Übersicht
  • Entitätsliste
  • Entitätsdatensatz
  • Suche
  • Drittanbieter-Website
  • Webressource
  • Steuerung (Nur zur internen Verwendung)
  • Benutzerdefiniert

Übersicht

Dieser Seitentpyp wird verwendet, um das Dashboard als Anwendung anzuzeigen. Der folgende Parameter ist für den Dashboard-Seitentyp verfügbar.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
dashboardId GUID des Dashboards Ja Zeichenfolge d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Anmerkung

Wenn das Ziel-Dashboard nicht in der App-Moduldefinition enthalten ist, wird das Standard-Dashboard angezeigt.

Entitätsliste

Dieser Seitentyp wird verwendet, um eine Entitätsansicht anzuzeigen, die definiert, wie eine Liste von Datensätzen für eine bestimmte Entität angezeigt wird. Die folgenden Parameter sind für die Entitätsansicht Seitentyp verfügbar.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
entityName Logischer Name der Entität Ja Zeichenfolge

Platzhalterfelder
 Firma

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID der Ansicht Nein Zeichenfolge 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Anmerkung

Wenn die Ziel-Ansicht nicht in der App-Moduldefinition enthalten ist, wird die Standard-Entittsansicht angezeigt.

Entitätsdatensatz

Dieser Seitentyp wird verwendet, um einen vorhandenen Datensatz anzuzeigen oder ein Formular zum Erstellen eines neuen Datensatzes zu öffnen.

Die folgenden Parameter sind für den Entitätsdatensatz Seitentyp verfügbar, wenn ein vorhandener Datensatz geöffnet wird.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
entityName Logischer Name der Entität Ja Zeichenfolge

Platzhalterfelder

 Firma

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId GUID des Entitätsdatensatzes Nein Zeichenfolge

Platzhalterfelder

 d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{anchor._customerid_value}

formId GUID der Formularinstanz Nein Zeichenfolge 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Überprüft, ob der Datensatz in der Organisationsdatenbank vorhanden ist Nein Boolesch true

Anmerkung

Wenn das System den „entityId“-Wert nicht mit einem vorhandenen Datensatz in Dataverse übereinstimmt, dann öffnet sich das Formular im Erstellungsmodus, um einen Datensatz zu erstellen. Wenn Sie möchten, dass das System das Formular nur lädt, wenn der Datensatz in Dataverse vorhanden ist, und legen Sie dann den Parameter „validateRecord“ auf „true“ fest.

Wenn der validateRecord-Parameter nicht vorhanden ist, erstellen Sie den Parameter wie folgt:

  1. Wählen Sie im Formular Anwendungsregisterkarten-VorlageNeuer Vorlagenparameter aus und geben Sie die folgenden Werte ein:
    • Name: validateRecord
    • Eindeutiger Name: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Wert: True
  2. Speichern und schließen Sie.

Die folgenden Parameter sind für den Entitätsdatensatz-Seitentyp verfügbar, wenn ein Entitätsformular geöffnet wird, um einen Datensatz zu erstellen.

Parameter Eigenschaft Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
entityName Logischer Name der Entität Ja Zeichenfolge

Platzhalterfelder

 Kontakt

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Daten, die im Formular vorab ausgefüllt werden müssen Nein JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID der Formularinstanz Nein Zeichenfolge 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Die folgenden Parameter sind für den Entittssuch-Seitentyp verfügbar.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
searchType Definiert, dass die Relevanzsuche oder die Kategoriesuche verwendet wird. Dies sind die möglichen Werte:
  • 0 für Relevanzsuche
  • 1 für Kategoriesuche
 Nein Zahl 0
searchText Definiert die Zeichenfolge, nach der Sie suchen möchten. Ja Zeichenfolge

Platzhalterfelder

OData


 Contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Drittanbieter-Website

Dieser Seitentyp wird verwendet, um Drittparteien-Websites als Anwendung anzuzeigen. Sie können diesen Typ verwenden, um nur die Websites zu hosten, die mit dem Iframe-Hosting kompatibel sind. Wenn Ihre Website nicht mit dem Iframe-Hosting kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Website die Verbindung verweigert hat. Die Anwendungsregisterkarte analysiert die URL- und Datenparameter, um die anzuzeigende URL-Adresse zu formatieren.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
url Die Website-URL für das Anzeigen der App-Registerkarte
 Ja Zeichenfolge
 https://www.bing.com/search?q=
data Zusätzlicher Datenparameter, der mit url Parameter analysiert werden soll
 Nein Zeichenfolge

Platzhalterfelder

OData


 Contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Notiz

Wenn ein Agent von der Registerkartenvorlage „Website eines Drittanbieters“ zu einer anderen Registerkarte und dann zurück zur Registerkartenvorlage „Website eines Drittanbieters“ wechselt, wird die Seite im Ausgangszustand aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Die Registerkarte der Drittanbieteranwendung wird aktualisiert, wenn der Fokus geändert wird im Abschnitt Dokument bekannte Probleme.

So funktioniert das Parsing

Diese Beispiele basieren auf einem Szenario, in dem der Fall als Ankerregisterkarte in einer neuen Sitzung mit Ticketnummer geöffnet wurde: CAS-01003-P3B7G1.

url Parameter: https://www.bing.com/search?q=
data Parameter mit Platzhalterfeldern: {anchor.ticketnumber}
Erwartete URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url Parameter: https://www.bing.com/search?q=
data Parameter mit OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Erwartete URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Notiz

Der url-Parameter erfordert das richtige URL-Format mit https://.

Webressource

Dieser Seitentyp wird verwendet, um Webressourcen anzuzeigen, die Dateien darstellen, die zur Erweiterung der Webanwendung verwendet werden, wie z. B. HTML-Dateien, JavaScript, CSS, und mehrere Bildformate. Die folgenden Parameter sind für den Webressourcen-Seitentyp verfügbar.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
webresourceName Name der zu öffnenden Webressource Ja Zeichenfolge new_myresource.html
data Bereitstellen von Zeichenfolgen oder Schlüsselwertpaaren, je nach der Anforderung der Webressource. Nein Zeichenfolge

Platzhalterfelder

OData


 Contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Notiz

Wenn ein Agent von der Registerkartenvorlage „Webressourcentyp“ zu einer anderen Registerkarte und dann zurück zur Registerkartenvorlage „Webressourcentyp“ wechselt, wird die Seite im Ausgangszustand aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Die Registerkarte der Drittanbieteranwendung wird aktualisiert, wenn der Fokus geändert wird im Abschnitt Dokument bekannte Probleme.

Benutzerdefiniert

Dieser Seitentyp wird verwendet, um benutzerdefinierte Seiten auf der Registerkarte „Anwendung“ anzuzeigen. Sie können diesen Registerkartenvorlagentyp verwenden, um benutzerdefinierte Seiten zu hosten, die in der entsprechenden App verfügbar sind. Mehr Informationen: zu benutzerdefiierten Seiten unter Übersicht über benutzerdefinierte Seiten für modellgesteuerte Apps.

Die folgenden Parameter sind für benutzerdefinierte Seiten verfügbar.

Parameter Beschreibung des Dataflows Erforderlich Unterstützte Werte Beispiel
entityName Logischer Name der Entität Nein Zeichenfolge

Platzhalterfelder
 Vorfall

{anchor.entityName}
name Eindeutiger Name der benutzerdefinierten Seite Ja Zeichenfolge
 new_mycustompage
recordId GUID des Entitätsdatensatzes Nein Zeichenfolge

Platzhalterfelder



OData



 d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Standardvorlagen für Anwendungsregisterkarten

Die folgenden standardmäßigen Anwendungsregisterkartenvorlagen sind verfügbar.

Vorlagenname Beschreibung Anwendungstyp
Aktive Unterhaltung Zeigt die Seite „Aktive Unterhaltung“ auf der Registerkarte an. Entitätsdatensatz
Entitätsdatensatz Zeigt einen Entitätsdatensatz in der Registerkarte an. Entitätsdatensatz
Wissenssuche Diese Vorlage zeigt eine Wissensartikelsuche auf der Registerkarte an. Webressource
Omnichannel-Unterhaltungsdashboard Zeigt das Omnichannel-Unterhaltungsdashboard auf der Registerkarte an. Übersicht
Omnichannel Intraday-Erkenntnisse Zeigt einen Power BI-Bericht auf der Registerkarte an. Control
Vorschau der Schnellantwort Zeigt eine Schnellantwort auf der Registerkarte an. Control
Vorschau der Rich-Nachricht Zeigt eine Rich-Nachricht auf der Registerkarte an. Control
Suche Ueigt die Omnichannel-Suchseite auf der Registerkarte an. Control

Siehe auch

Erste Schritte mit Customer Service-Admin Center
Verwalten von Sitzungsvorlagen
Verwalten von Benachrichtigungsvorlagen
Zuweisen von Vorlagen mit Arbeitsstreams