Verwenden Sie das sofort einsatzbereite Datenmodell in Ihren benutzerdefinierten Berichten

Artikel
12/08/2023

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen neuen Bericht erstellen können, der das sofort einsatzbereite Datenmodell nutzt. Sie können diesen Bericht auch erweitern und neue Metriken basierend auf den im Dynamics 365 Customer Service DataSet verfügbaren Daten erweitern.

Anforderungen

Ihr Administrierender muss die Anpassung des Datenmodells ermöglichen. Weitere Informationen: Die Anpassung des Power BI-Datenmodells aktivieren
Sie müssen Power BI Berechtigungen haben.

Einen neuen Bericht basierend auf dem Dynamics 365 Customer Service DatSet erstellen

Gehen Sie zu Power BI Desktop und dann zu Datei>Neu.
Wählen Sie Daten abrufen>Microsoft Fabric (Vorschauversion) und dann aus der Liste Power BI DataSet oder Nach Power BI DataSets suchen aus.
Wählen Sie das entsprechende DataSet aus, je nachdem, ob Sie historische oder Echtzeitmetriken benötigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Datenmodell aus verwalteten Arbeitsbereichen auswählen.

Die Tabellen und Attribute aus dem verwalteten Datenmodell stehen Ihnen jetzt zur Verwendung in Ihrem Bericht im Datenbereich zur Verfügung.
Wählen Sie Verbinden aus.
Nachdem Sie mit Ihren Änderungen fertig sind, wählen Sie Datei>Veröffentlichen aus, um den neuen Bericht wieder in Power BI zu veröffentlichen.

Anmerkung

Wir empfehlen Ihnen, in Ihren benutzerdefinierten Berichten keine versteckten sofort einsatzbereiten Fakten oder Dimensionsfelder zu verwenden, da diese Felder in zukünftigen Updates möglicherweise geändert oder gelöscht werden.

Das Dynamics 365 Customer Service DataSet zu vorhandenen Berichten hinzufügen

Laden Sie eine Kopie des Berichts herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Herunterladen eine Liveverbindung zu den Onlinedaten haben.
Wenn Sie die vorgefertigte Kopie des Berichts bearbeiten möchten, laden Sie den Bericht aus dem Kundenarbeitsbereich herunter.

Fügen Sie das Dynamics 365 Customer Service DataSet zu vorhandenen Berichten hinzu:

Gehen Sie zu Power BI Service und wählen Sie dann den Bericht aus dem benutzerdefinierten Arbeitsbereich aus.
Wählen Sie Datei>Diese Datei herunterladen aus.
Wählen Sie die Option aus, um eine Kopie Ihres Berichts mit einer Liveverbindung zu Onlinedaten herunterzuladen.
Wählen Sie Daten abrufen>Power BI DataSets.
Wählen Sie das entsprechende DataSet aus, je nachdem, ob Sie historische oder Echtzeitmetriken benötigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Datenmodell aus verwalteten Arbeitsbereichen auswählen.

Die Tabellen und Attribute aus dem verwalteten Datenmodell stehen Ihnen jetzt zur Verwendung in Ihrem Bericht im Datenbereich zur Verfügung.
Nachdem Sie mit Ihren Bearbeitungen fertig sind, wählen Sie Datei>Veröffentlichen aus, um den aktualisierten Bericht wieder in Power BI zu veröffentlichen.

Das sofort einsatzbereite Datenmodell erweitern

Neue Metriken basierend auf den im Dynamics 365 Customer Service DataSet verfügbaren Daten hinzufügen

Wenn Sie eine Metrik innerhalb der vorhandenen Entitäten erstellen müssen (wie in Szenario 1 und Szenario 2 beschrieben), führen Sie die folgenden Schritte aus:

Gehen sie zum Power BI Desktop und öffnen Sie den Bericht, den Sie bearbeiten wollen. Stellen Sie sicher, dass Sie die unter Das Dynamics 365 Customer Service DataSet zu vorhandenen Berichten hinzufügen beschriebenen Schritte ausführen, damit Ihr Bericht mit dem Dynamics 365 Customer Service DataSet verbunden ist.
Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf die Entität, für die Sie Ihre neue Metrik erstellen möchten.
Geben Sie die DAX-Logik (Data Analysis Expressions) für Echtzeitmetriken ein, nachdem Sie die erforderlichen Attribute wie Name und Datentyp ausgewählt haben. Weitere Informationen zu DAX finden Sie unter DAX-Funktionsreferenz.
Speichern Sie Ihre Maßnahme und binden Sie sie bei Bedarf in Ihre Visualisierung ein.
Veröffentlichen Sie Ihre neuere Version auf Power BI, indem Sie Datei>Veröffentlichen auswählen.

Anmerkung

Wenn Sie eine vorhandene Spalte umbenennen müssen, müssen Sie ein neues lokales Modell erstellen.

Beispiel

Hier ist ein Beispiel, das beschreibt, wie ein neues Servicelevel von 150 Sekunden für Echtzeitberichte erstellt wird.

Gehen Sie zu Power BI Service und wählen Sie dann den Bericht aus dem benutzerdefinierten Arbeitsbereich aus.
Laden Sie den Echtzeitbericht mit einer Liveverbindung herunter und öffnen Sie ihn in Power BI.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Entität FactConversation und wählen Sie Neue Measure aus.

Sehen Sie sich die Datenmodellzuordnung für Echtzeit-Analyseberichte in Omnichannel for Customer Service an, um die Logik zu erhalten, die zur Berechnung der standardmäßigen Metriken verwendet wird, die Sie zum Aufbau Ihrer Logik verwenden können.

Geben Sie folgenden Code ein:

Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

Stellen Sie sicher, dass das Format Prozentsatz lautet, und wählen Sie dann Speichern aus.
Ersetzen Sie das Servicelevel (60 Sekunden) auf der Seite „Zusammenfassungsbericht“ durch die neu erstellte Servicelevel-Measure (150 Sekunden).
Wählen Sie Speichern und dann Datei > Veröffentlichen nach Power BI.

Neue Metriken basierend auf den im Dynamics 365 Customer Service DataSet und externe Daten hinzufügen

Wenn Sie zusätzliche Daten benötigen, sowohl aus Dynamics 365 Customer Service als auch aus externen Daten, wie in Szenario 3 und Szenario 4 beschrieben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Gehen sie zum Power BI Desktop und öffnen Sie den Bericht, den Sie bearbeiten wollen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die unter Das Dynamics 365 Customer Service DataSet zu vorhandenen Berichten hinzufügen beschriebenen Schritte ausführen, um sicherzustellen, dass Ihr Bericht mit dem dynamischen Datenmodell verbunden ist.
Wählen Sie die Registerkarte Modellierung und dann Änderungen an diesem Modell vornehmen aus.

Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein lokales Modell zu erstellen, um zusätzliche Datenquellen einzubinden. Dadurch wird ein Datenmodell innerhalb des Arbeitsbereichs erstellt, in dem der Bericht vorhanden ist. Dieses lokale Modell verwendet (für den Bericht) eine DirectQuery-Verbindung, um eine Verbindung zum Dynamics 365-Modell herzustellen, sodass Sie Metriken aus dem Dynamics-Modell nutzen und gleichzeitig Ihre eigenen hinzufügen können.
Wählen Sie Lokales Modell hinzufügen aus.
Wählen Sie im Dialog Verbindung mit Ihren Daten herstellenSenden aus.
Wenn Sie zusätzliche Attribute aus Dynamics übernehmen müssen, wählen Sie Dataverse aus. Für andere Anwendungen verwenden Sie die entsprechende Quelle.
Wählen Sie im Bereich Navigator die Entität und dann Daten transformieren aus.
Wählen Sie im Dialog Verbindungseinstellungen die gewünschte Verbindung und dann OK aus.
Nachdem das lokale Modell erstellt wurde, wählen Sie Daten abrufen und dann die entsprechende Datenquelle aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte ModellierenBeziehung verwalten aus, um Beziehungen zwischen den neuen Entitäten zu erstellen, die Sie mit vorhandenen Entitäten hinzugefügt haben.
Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf die Entität, für die Sie Ihre neue Metrik erstellen möchten.
Geben Sie die DAX-Logik ein, nachdem Sie die erforderlichen Attribute wie Name und Datentyp ausgewählt haben.
Speichern Sie Ihre Maßnahme und binden Sie sie bei Bedarf in Ihre Visualisierung ein.
Veröffentlichen Sie Ihre neuere Version auf Power BI, indem Sie Datei>Veröffentlichen auswählen.

Beispiel

Hier ist ein Beispiel, das beschreibt, wie die sofort einsatzbereiten Customer Service-Verlaufsberichte nach dem Titel von Benutzenden gefiltert werden.

Gehen Sie zu Power BI Service und wählen Sie dann den Bericht aus dem benutzerdefinierten Arbeitsbereich aus.
Laden Sie Customer Service-Verlaufsbericht mit einer Liveverbindung herunter und öffnen Sie ihn in Power BI.
Erstellen Sie das lokale Modell mithilfe der zuvor erläuterten Schritte.
Wählen Sie im Bereich Navigator die entsprechende Dynamics Customer Service-Organisation aus. Da die Metriken auf Dynamics 365-Daten basieren, wird der Dataverse Connector verwendet.
Wählen Sie aus der Liste der Entitäten die Entität (oder die Entitäten) aus, die Sie benötigen. Verwenden Sie die Entität Systembenutzer.
Wählen Sie Daten transformieren, um die erforderlichen Filter anzuwenden und unerwünschte Spalten zu entfernen.

Als bewährte Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Sie nur die Daten abrufen, die für eine optimale Leistung und Aktualisierungsrate erforderlich sind. Sie können je nach Ihren Anforderungen den Modus Importieren oder DirectQuery verwenden. Bei Echtzeitberichten können Sie DirectQuery verwenden, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal die neuesten Daten erhalten. Zur Klarstellung: Diese Entität kann UserTitle genannt werden.

Die neue Entität UserTitle und das Attribut Title werden geladen und stehen Ihnen zur Verfügung. Um erfolgreich eine Beziehung zwischen dieser neuen Entität und vorhandenen Daten herzustellen, benötigen wir auch die Benutzer-ID.
Wählen Sie die Registerkarte Modellierung und Beziehung verwalten aus, um eine neue Beziehung zwischen der Entität DimAgent und der neu erstellten Entität UserTitle unter Verwendung des Agent-ID-Attributs zu erstellen.

Sie können diese dann als Filter zum vorhandenen Bericht hinzufügen oder bei Bedarf basierend auf diesem Attribut neuere Metriken hinzufügen.
Wählen Sie Speichern und dann Datei>In Power BI veröffentlichen.

Berichte wieder in Dynamics 365 Customer Service veröffentlichen

Nachdem Sie die neuen Berichte erstellt haben, können Sie Ihren Dynamics 365-Benutzenden ermöglichen, diese Berichte über die Customer Service workspace-App anzuzeigen. Arbeiten Sie mit Ihrem Administrierenden zusammen, um sicherzustellen, dass die Betrachter angemessenen Zugriff haben, um diese Berichte in Dynamics 365 anzusehen und einzubetten.

Nächste Schritte,

Datenmodelle zu Verlaufs- und Echtzeit-Analyseberichten anpassen
Datenmodelle und Berichtszuordnungen für historische Analyseberichte in Kundenservice
Datenmodellzuordnung für Echtzeit-Analyseberichte in Omnichannel for Customer Service Überblick über die Anpassung des Datenmodells

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