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Mithilfe der Zeitplanübersicht konfigurieren Sie die Serviceaktivitäten

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In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Neuerungen und zeigen Ihnen, wie Sie in Ihrer Umgebung zur neuen Zeitplanübersicht wechseln.

Screenshot der neuen Zeitplanübersicht in Dynamics 365 mit den Ressourcen und Anforderungen.

Die neue Zeitplanübersicht ist schneller, benutzerfreundlicher und bildet die Grundlage für neue Funktionen für die mehrtägige Planung und intelligente Interaktion.

Screenshot der neuen Zeitplanübersicht in Dynamics 365 mit den Ressourcen.

Leistung

Die neue Zeitplanübersicht ist schneller und reaktionsschneller, wenn Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

  • Zeitplanübersicht laden
  • Zeitplanübersicht-Registerkarten wählen
  • Drag-and-Drop-Dienstaktivitäten
  • Buchungsneuplanung

Screenshot der neuen Zeitplanübersicht.

Benutzerfreundlichkeit und Bedienungshilfen

Die neue Zeitplantafel ist ein Power Apps Component Framework (PCF)-Steuerelement, das auf der Unified Client Interface basiert und es flexibler, unterstützungsfähiger und zugänglicher macht. Die neue Zeitplantafel funktioniert besser auf verschiedenen Bildschirmgrößen und über alle Formfaktoren hinweg.

Neue Farbschemata und Darstellungsmöglichkeiten der Reisezeit erleichtern den Disponenten die Übersicht über Status und Details.

Screenshot einer skizzierten fiktiven Buchung zur Vorschau eines Zeitplans auf der Zeitplanübersicht.

Der vorherige Screenshot zeigt beispielsweise eine neue Geisterbuchungs-Funktion, die Planern hilft, zu wissen, ob eine Buchung in einen Zeitplan passt, bevor die Buchung überhaupt geplant ist.

Grundlage für neue Funktionen

Die neue Zeitplanübersicht bietet die Grundlage für zukünftige Versionen, die Planern Einblicke und Empfehlungen zur Verbesserung der Zeitpläne geben.

Anforderungen

Die Zeitplanübersicht der nächsten Generation ist allgemein verfügbar und erfordert, dass Sie über Dynamics 365 Customer Service verfügen.

Neue Zeitplanübersicht aktivieren

Gehen Sie zur Zeitplanübersicht und verwenden Sie die Umschalttaste oben rechts in der Zeitplanübersicht, um zwischen der aktuellen und der neuen Zeitplanübersicht zu wechseln.

Screenshot der Zeitplanübersicht mit dem Vorschau-Schalter oben rechts auf Ein.

Ressourcen auswählen und filtern

Wählen Sie aus, welche Ressourcen auf jeder Registerkarte „Zeitplanübersicht“ angezeigt werden sollen.

  1. Erweitern Sie den Filterbereich und wählen Sie dann Ressourcen auswählen.

Screenshot der Zeitplanübersicht mit Ressourcen.

  1. Verschieben Sie aus der Liste der verfügbaren Ressourcen auf der linken Seite die Ressourcen, die Sie in der Zeitplanübersicht anzeigen möchten, nach rechts und wählen Sie dann Anwenden.

Screenshot des Ressourcendialogs in der Zeitplanübersicht in Kundenservice.

Ressourcenkarten

Machen Sie einen Rechtsklick auf den Namen einer Ressource und wählen Sie dann Ressourcenkarte anzeigen, um sich mehr anzeigen zu lassen, wie die Fähigkeiten (Eigenschaften) und Rollen der Ressource. Von hier aus können Sie auch eine Nachricht, eine E-Mail oder einen Telefonanruf initiieren.

Screenshot einer Ressourcenkarte auf der Zeitplanübersicht in Kundenservice.

Kartenansicht der Anforderungen und Ressourcen

Wählen Sie das Kartensymbol oben rechts auf der Zeitplanübersicht aus, um die Ressourcen und Anforderungen auf einer Karte anzuzeigen.

Screenshot des Filterlayouts der Zeitplanübersicht mit Kartenansicht.

Wählen Sie nach dem Erweitern der Kartenansicht den Namen einer Ressource aus, um deren Route anzuzeigen. Die Zahlen geben die Reihenfolge an, in der die Ressource am Standort der einzelnen Aufträge (Anforderungen) ankommen sollte.

Screenshot der Zeitplanübersicht mit hervorgehobener Technikerrouten.

In einer verkleinerten Ansicht der Karte werden die Anforderungen und Ressourcen gruppiert, und Sie können die Anzahl der Anforderungen und Ressourcen sehen. Mithilfe dieser Anzahl können Sie schnell ein geografisches Gebiet mit mehr außerplanmäßigen Aufträgen identifizieren und dann mit der Planung der Aufträge für die nächstgelegenen Ressourcen beginnen.

Screenshot der Zeitplanübersicht mit der Gruppierung der Anforderungspunkte.

Sie können einen außerplanmäßigen Anforderungspunkt aus der Karte in die Ressourcenzeitleiste ziehen und für diese Ressource planen.

Screenshot der Zeitplanübersicht, die zeigt, wie Anforderungspunkte bewegt werden.

Screenshot der Zeitplanübersicht, die zeigt, wie Anforderungspunkte abgelegt werden.

Sie können die Ressourcenroute auch auf eine außerplanmäßige Anforderung in der Nähe ziehen, um sie zu planen und der Ressourcenroute hinzuzufügen.

Screenshot der Zeitplanübersicht, die zeigt, wie Ressourcenrouten bewegt werden.

Screenshot der Zeitplanübersicht, die zeigt, wie Ressourcenrouten abgelegt werden.

Tagesansicht

Die neue Zeitplanübersicht unterstützt die tägliche Ansicht geplanter Jobs und das Ziehen und Ablegen in den Zeitplan.

Screenshot der Ansicht des täglichen Zeitplans der neuen Zeitplanübersicht.

Geplante Anforderungen mit kurzer Dauer werden über den gesamten Tag angezeigt, um die Anzeige von Details zu vereinfachen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Anforderung oder doppelklicken Sie darauf, um die tatsächliche Dauer anzuzeigen.

Screenshot der neuen Zeitplanübersicht mit einem anderen täglichen Ansichtsdetail.

Wöchentliche und monatliche Ansichten

Wechseln Sie zur wöchentlichen oder monatlichen Ansicht, um geplante Aufträge auf einer höheren Ebene anzuzeigen. Wählen Sie das Zeitfenster einer Ressource und eine der folgenden Anforderungen aus, um das Buchungsfeld auszulösen.

Screenshot der wöchentlichen Anzeige auf der neuen Zeitplanübersicht in Kundenservice.

Der Buchungsbereich hilft Ihnen, eine Serviceaktivität über mehrere Tage zu planen und auszuwählen, wie die Arbeit auf jeden Tag aufgeteilt werden soll.

Zeitplanressourcen

Über die manuelle Drag-and-Drop-Planung hinaus können Organisationen, die die Resource Scheduling Optimization verwenden, eine oder mehrere Anforderungen aus der neuen Zeitplanübersicht auswählen und entweder über das System Ressourcen vorschlagen oder Buchressourcen verfügen. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Vorschau für die Organisationen, die Resource Scheduling Optimization verwenden.

Screenshot der Option Ressourcen vorschlagen.

Auswahl von Ressourcen vorschlagen zeigt empfohlene Ressourcen im rechten Bereich an, damit der Planer buchen kann.

Screenshot der Vorschau der Zeitplanungsunterstützung.

Auswahl von Buchressourcen findet die optimalsten Ressourcen und bucht sie ohne weitere Aktionen des Planers.

Screenshot der Vorschau des Zeitplanungsassistenten mit Vorschlägen.

Ressourcen vorschlagen- und Ressourcen buchen-Funktionen auf der neuen Zeitplanübersicht sind derzeit nur für Organisationen verfügbar, die Resource Scheduling Optimization verwenden.

In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise nur den Zeitplan einer einzelnen Ressource optimieren, anstatt einen Satz verfügbarer Ressourcen. Die Einzelressourcenoptimierung bietet eine schnelle Möglichkeit, nach Zeitplanänderungen, die tagsüber erfolgt sind, den Zeitplan und die Reiseroute einer Ressource schnell erneut zu optimieren. Diese Funktionalität ist in der neuen Zeitplanübersicht verfügbar. Klicken Sie in der Zeitplanübersicht mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ressource und wählen Sie dann Zeitplan optimieren aus.

Screenshot des Optimierungsplans für eine Ressource.

Screenshot des Optimierungsplans für eine Ressource in Bearbeitung.

Screenshot der Optimierungszeitplanergebnisse.

Buchungen zu einer neuen Ressource, einem neuen Startdatum und einer neuen Startzeit oder beidem verschieben

Mit Kundenservice bietet die neue Zeitplanübersicht eine einfache Möglichkeit, Buchungen in derselben Aktion neu zuzuweisen und umzuplanen. Buchungen können zu Ressourcen auf der aktuellen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ oder auf anderen Registerkarten Zeitplanübersicht verschoben werden.

Eine Buchung zu einer Ressource auf der aktuellen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ verschieben oder das Startdatum/die Startzeit oder beides ändern

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Buchung und wählen Sie anschließend Verschieben nach aus.
  2. Weisen Sie die Buchung einer beliebigen Ressource auf der Registerkarte der aktuellen Zeitplanübersicht zu oder ändern Sie das Startdatum und die Startzeit der Buchung.
  3. Wählen Sie Aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.

Screenshot der Option „Verschieben“.

Eine Buchung zu einer Ressource auf einer anderen Registerkarte „Zeitplanübersicht“ verschieben oder das Startdatum oder die Startzeit oder beides ändern

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Buchung und wählen Sie anschließend Verschieben nach aus.
  2. Wählen Sie das Filtersymbol im Ressourcenfeld aus und ändern Sie dann den Filter von Ressourcen auf dieser Registerkarte auf Alle Ressourcen. Jetzt können Sie diese Buchung einer beliebigen Ressource auf jeder beliebigen Registerkarte zuweisen und das Startdatum und die Startzeit der Buchung ändern.
  3. Wählen Sie Aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.

Screenshot des Verschiebens mit erweiterter Option „Ressourcenfilter“.

Automatische Planung mit Optimierungszielen

Die Zeitplanübersicht unterstützt Optimierungsziele. Nachdem die vorgeschlagenen Ressourcen ausgewählt wurden, können Planer das Optimierungsziel bearbeiten, das vorschreibt, wie Ressourcen empfohlen werden.

Screenshot des Zeitplan-Assistenten mit den Optimierungszielen auf der Zeitplanübersicht.

Es gibt ein Standardoptimierungsziel, das für das gesamte System gilt und als Standard für Optimierungsanfragen dient. Planer können auch das Standardoptimierungsziel für jede Zeitplanübersicht bearbeiten. Schließlich können Planer das Optimierungsziel für eine einzelne Optimierungsanfrage bearbeiten, indem sie Ressourcen vorschlagen.

Bearbeiten mehrtägiger Buchungen

Nachdem eine mehrtägige Buchung über mehrere Tage, Wochen oder Monate hinweg erstellt wurde, können Planer mit der rechten Maustaste auf eine Buchung klicken, Bearbeiten auswählen und über das Buchungsfeld auf der rechten Seite ändern, wie viele Stunden für jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat zugewiesen werden.

Screenshot einer mehrtägigen Buchung in der Zeitplanübersicht.

Terminfunktion in der Ressourcenplanung verwenden

Unternehmen verwenden in Dynamics 365 häufig Termine. Ein Agent kann beispielsweise einen Servicetermin erstellen, um einem Kunden bei einem Problem zu helfen. Andere Beispiele sind Organisationen, die Termine aufgrund von Integrationen mit anderen Systemen erstellen.

Dynamics 365-Termine (Microsoft Dataverse Termine) können auf der Kundenservice-Planungstafel neben Buchungen angezeigt und bei der Planung berücksichtigt werden, um zu erkennen, ob ein Agent oder eine buchbare Ressource verfügbar ist.

Informationen zum Konfigurieren und Verwenden der Terminplanung finden Sie unter Termine in die Terminplanung einbeziehen.

Konfigurationsüberlegungen

  • Die neue Zeitplanübersicht wird derzeit auf Microsoft Edge-, Chrome- und Firefox-Browser unterstützt.

Wenn die neue oder die aktuelle Zeitplanübersicht verwendet wird

Die neue Zeitplantafel wird für manuelle Planungsszenarien und für Organisationen empfohlen, die eine Planungslösung für Planer in Betrieb nehmen möchten. Die neue Zeitplantafel wurde entwickelt und gebaut, um eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Benutzer, die eine Drag-and-Drop-Zeitplanung durchführen, oder Benutzer, die die Zeitplanübersicht nur sehen müssen, können die neue Zeitplanübersicht während der Vorschau verwenden. Organisationen, die die Resource Scheduling Optimization verwenden, sollten auch die Verwendung der neuen Zeitplanübersicht in Betracht ziehen, da die Funktionen der Resource Scheduling Optimization eingebettet sind.

Die marktübliche Zeitplanübersicht wird für komplexere Zeitplanungsszenarien wie unterstützte Zeitplanung, Zeitplanung mehrerer Ressourcen, Verwendung von Anforderungsgruppen usw. empfohlen.

Verwenden Sie die folgende Funktionsvergleichstabelle, um zu verstehen, welche Version der Zeitplanübersicht für Ihr Unternehmen geeignet ist.

Funktion Kateg. Neue Zeitplanübersicht Alte Zeitplanübersicht Informationen
Manuelle Terminierung Planer Ja Ja Der Planer kann manuell eine Ressource auswählen und eine Buchung für eine ungeplante Anforderung durch Interaktionen wie das Ziehen und Ablegen der Anforderungen, das Auswählen eines offenen Zeitfensters und das Verwenden des Buchungsfensters erstellen.
Unterstützte Zeitpllanung Planer Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Der Planer kann im Anforderungsfenster eine ungeplante Anforderung auswählen und Verfügbarkeit suchen auswählen, wodurch die Ansicht des Planungsassistenten geöffnet wird und die verfügbaren Zeitfenster für die verfügbaren Ressourcen angezeigt werden. Planer kann ein Zeitfenster auswählen und eine Buchung erstellen.
Automatisierte Zeitplanung Planer Für bestehende Kunden zur Resource Scheduling Optimization ist eine öffentliche Vorschau verfügbar. Keine Die Standardfunktionen der Ressourcenplanungs-Optimiererfunktionalität werden in der Zeitplanübersicht zur Verfügung gestellt, sodass Planer Zeitpläne aus der Sicht der Anforderungen oder Ressourcen verwalten können, wobei die Geschäftsziele der Organisation automatisch vom Optimierer angewendet werden.
Reisezeit automatisch aktualisieren Planer Ja Ja Wenn eine Buchung manuell per Drag und Drop geplant oder neu geplant wird, wird die Reisezeit vom vorherigen Standort der Ressource automatisch berechnet und vor der Buchung angezeigt.
Ansichtsmodi – Stündlich, täglich Planer Ja Ja Zeigen Sie die Ressourcen und ihre Buchungen in den stündlichen und täglichen Ansichten der Zeitplanübersicht an.
Ansichtsmodi – Wöchentlich, monatlich Planer Ja Ja Zeigen Sie die Ressourcen und ihre Buchungen in den wöchentlichen und monatlichen Ansichten der Zeitplanübersicht an.
Ansichtstypen – Listenansicht Planer Ja Ja Die Listenansicht ist eine einfache Ansicht, in der Buchungen der Ressourcen als einfache Liste angezeigt werden. Diese Listenansicht bietet den Benutzern eine barrierefreie Ansicht zum Durchsuchen und Erstellen von Buchungen
Ansichtstypen – Kartenansicht Planer Ja Ja
Ansichtstypen – Detailansicht Planer Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Die Detailansicht ist eine konfigurierbare Ansicht zum Anzeigen und Hinzufügen von Details zu einer Ressource, Anforderung oder einem Buchungsdatensatz.
Mehrressourcenplanung Planer Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Mithilfe von Anforderungsgruppen können Sie Ressourcengruppen festlegen, die für einen Auftrag geeignet sind, und anschließend alle Ressourcen mit einer einzelnen Suche planen. Mit Anforderungsgruppen können Sie die für einen Auftrag erforderlichen verschiedenen Ressourcentypen mischen und zuordnen, wie z. B. einzelne Außendienstmitarbeiter, ein ganzes Team, Arbeitsgeräte oder Räumlichkeiten
Mehrtägige unterstützte Zeitplanung Planer Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Serviceaktivitäten und Planungsanforderungen können über mehrere Tage und Wochen hinweg geplant werden. Ein gängiges Beispiel ist die Planung einer 40-Stunden-Serviceaktivität über eine ganze Arbeitswoche, bei der vom Außendiensttechniker erwartet wird, dass er jeden Tag am selben Standort detailliertere Arbeiten ausführt.
Mehrtägige manuelle Zeitplanung Planer Ja Ja Serviceaktivitäten und Planungsanforderungen können über mehrere Tage und Wochen hinweg geplant werden. Ein gängiges Beispiel ist die Planung einer 40-Stunden-Serviceaktivität über eine ganze Arbeitswoche, bei der vom Außendiensttechniker erwartet wird, dass er jeden Tag am selben Standort detailliertere Arbeiten ausführt.
Pools und Teams Planer Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Mithilfe der Ressourcenpoolplanung können Sie Gruppen ähnlicher Ressourcen zusammenstellen, um die Kapazität zu verwalten und Planern die Möglichkeit zu geben, spezielle Ressourcen zu einem späteren Zeitpunkt zuzuweisen.
Ressourcenteams können Planern ermöglichen, mehrere Ressourcen gleichzeitig zu durchsuchen und zu planen. Teams können eine Gruppe von Mitarbeitern, Zulieferern, Arbeitsgeräten, Räume oder eine beliebige Kombination davon umfassen, die bei derselben Arbeit über einen bestimmten Zeitraum zum Einsatz kommen. Teams beschleunigen und vereinfachen den Planungsprozess und ermöglichen den Mitgliedern eine einheitliche Zusammenarbeit.
Konfiguration Administrator Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Der Administrator kann neue Registerkarten auf der Zeitplanübersicht erstellen und Änderungen auf der Übersicht, auf Registerkarteneinstellungen und Planereinstellungen konfigurieren
Erweiterbarkeit Administrator Veröffentlichungswelle 2 im Jahr 2021 Ja Der Administrator kann die Zeitplanübersicht erweitern und die Erweiterbarkeit für einige Funktionen verwenden wie
Benutzerdefinierte Buchungsvorlage (Stunden) – HTML
Benutzerdefinierte Buchungswarnung – HTML
Benutzerdefinierte Ressourcenzellenvorlage – HTML
Benutzerdefiniertes Filterlayout – universelles FetchXML
SB/SA-Abruf von Ressourcen-Abfrage – universelles FetchXML
SB/SA-Abruf von Einschränkungen-Abfrage – universelles FetchXML
Benutzerdefinierte Webressourcenunterstützung
Clienterweiterungen (Unterstützung für JavaScript, Stylesheets und Lokalisierungsdateien)
Buchungsregeln (Unterstützung für benutzerdefinierte Geschäftslogik über JavaScript bei der Buchungserstellung)

Verwenden Sie weiterhin die aktuelle Zeitplanübersicht für allgemeine Funktionen wie:

  • Erstellen und Löschen von Zeitplanübersicht-Registerkarten.
  • Registerkarte Zeitplanübersicht-Einstellngen.
  • Zeitplanübersichtkofigurationen wie die Anzahl der Tage in einer Ansicht oder das Anwenden von Filtergebieten planen.

Fügen Sie dem benutzerdefinierten Seitenübersichtsbereich eine neue Zeitplanübersicht hinzu

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Seitenübersicht oder ein App-Modul verwenden, müssen Sie die Seitenübersicht aktualisieren, um die neue Vorschau der Zeitplanübersicht zu nutzen.

Der folgende Ausschnitt zeigt das vorherige Aussehen:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Screenshot der vorherigen Seitenübersicht.

Der folgende Ausschnitt sieht danach aus:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

Screenshot der späteren Seitenübersicht.

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Weitere Hinweise

  • Die Zeitplanübersicht wird nur im Einheitliche Oberfläche-Web und nicht auf Tablets oder Telefonen unterstützt.
  • Die auf der Zeitplantafel angezeigten Buchungsstatusfarben weisen eine geringere Deckkraft auf als die definierten Buchungsstatusfarben. Dieses Verhalten ähnelt dem Outlook-Kalender. Wenn eine Buchung auf der Zeitplantafel ausgewählt wird, wird die Buchungsfarbe mit normaler Deckkraft angezeigt.

Die Zeitplanübersicht deinstallieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die neue Zeitplanübersichts-Lösung („Resource Scheduling Controls“) zu deinstallieren.

  1. Wechseln Sie zum Entitätsanpassungsformular Zeitplanübersichtseinstellungen.
  2. Entfernen Sie das neue Vorschausteuerelement für die Zeitplanübersicht aus dem Raster.
  3. Speichern und veröffentlichen Sie die Änderungen.
  4. Wechseln Sie zur App für die Ressourcenplanung, leeren Sie den Cache des Browsers und laden Sie die Zeitplanübersicht neu. Die alte Zeitplanübersicht wird ohne den Umschalter oben rechts auf dem Bildschirm geladen.
  5. Nachdem die Lösung deinstalliert wurde, ist die neue Zeitplanübersicht für die Umgebung erst verfügbar, wenn Sie Ihre Kundenservice-App auf die neueste verfügbare Version aktualisieren.

Siehe auch

Planen einer Serviceaktivität