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Anfrage zusammenfassen

Gilt für: nur Dynamics 365 Customer Service

Copilot-Fallzusammenfassungen helfen Ihnen dabei, schnell den Kontext eines Falls zu verstehen, und unterstützen Sie dabei, Kundenprobleme effizienter zu lösen. Die Fallzusammenfassung enthält wichtige Informationen wie Falltitel, Kunde/Kundin, Betreff, Produkt, Priorität, Falltyp und Beschreibung.

Anforderungen

Fallzusammenfassung anzeigen

Navigieren Sie im Arbeitsbereich von Copilot Service zu einem Fall, um die Fallübersichtskarte anzuzeigen.

Die Anfragezusammenfassung wird als Karte auf einem Anfrageformular angezeigt. Wenn Sie einen Fall öffnen, ist die Fallzusammenfassungskarte standardmäßig ausgeblendet, damit Ihr Bildschirm nicht mit Informationen überfüllt ist. Wählen Sie die Karte aus, um die Zusammenfassung zu erweitern. Die Platzierung der Zusammenfassungskarte, die Sie sehen, basiert auf dem von Ihnen verwendeten Vorgangsformular. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Anfragezusammenfassung in modellgesteuerten Apps verwenden. Basierend auf der Konfiguration des Administrators wird die Fallzusammenfassung in einem Absatzformat oder in einem strukturierten Format angezeigt.

Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.

Anmerkung

  • Sie können auch eine Fallzusammenfassung für gelöste oder stornierte Fälle erstellen.
  • Es wird keine Fallzusammenfassung generiert, wenn die Beschreibungen, die in den von Copilot verwendeten Quellfallfeldern hinzugefügt werden, weniger als 38 Wörter in Englisch umfassen, ohne Leerzeichen.

Alternativ können Sie auch auf der Registerkarte Frage stellen im Copilot-Hilfebereich eine Anfragenzusammenfassung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anfragen zusammenfassen und Fragen zu Anfragedaten stellen.

Wenn Ihr Administrator die Zusammenfassung zugehöriger Datensätze aktiviert hat, werden auf der Fallzusammenfassungskarte oder der benutzerdefinierten Datensatz-Zusammenfassungskarte die Zusammenfassungen zugehöriger Datensätze zusammen mit der primären Datensatz-Zusammenfassung am oberen Rand angezeigt.

Sie können folgendermaßen vorgehen:

  • Zeigen Sie die Zusammenfassung des zugehörigen Datensatzes mit der entsprechenden Kopfzeile an, z. B. Datensatz-ID oder Titel. Copilot zeigt standardmäßig zwei zusammengehörige Datensatzzusammenfassungen an.
  • Wählen Sie Weitere verknüpfte Datensätze anzeigen aus, um alle zugehörigen Datensätze anzuzeigen und zwei zusätzliche Zusammenfassungen gleichzeitig zu laden, und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle zugehörigen Datensätze angezeigt werden.
  • Wählen Sie die Datensatz-ID oder Kopfzeile aus, um den vollständigen Datensatz in einer neuen Ansicht zu öffnen.

Verwalten von Fall- und benutzerdefinierten Datensatzzusammenfassungen