Mit Teamvorlagen zusammenarbeiten
Die Verwendung von Teams in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ist optional, allerdings geben Teams Ihnen eine einfache Möglichkeit, Informationen freizugeben und über Unternehmenseinheiten hinweg mit Benutzern zusammenzuarbeiten. Ein Team ist eine Gruppe von Benutzern. Als Gruppe können Sie Informationen zu den Datensätze nachverfolgen und zugewiesene Aufgaben viel effizienter und koordinerter ausführen. Während ein Team lediglich einer Unternehmenseinheit zugeordnet ist, kann es Benutzer von anderen Unternehmenseinheiten enthalten. Ein Benutzer kann mehr als einem Team zugewiesen werden.
Es gibt zwei Typen Teams, mit denen Sie arbeiten können: Besitzer und Zugriff.
Ein Besitzerteam besitzt Datensätze und ihm sind Sicherheitsrollen zugewiesen. Die Berechtigungen eines Teams werden durch diese Sicherheitsrollen definiert. Zusätzlich zu den Berechtigungen, die durch die Sicherheitsrollen des Teams bereitgestellt werden, verfügen Benutzer über die Berechtigungen, die durch die ihre individuellen Sicherheitsrollen und durch die Rollen aus den anderen Teams, in denen sie Mitglieder sind, bestimmt werden. Ein Team verfügt über vollständige Zugriffsrechte auf die Datensätze, die das Team besitzt.
Ein Zugriffsteam besitzt keine Datensätze und ihm sind keine Sicherheitsrollen zugewiesen. Die Berechtigungen der Benutzer werden ihre individuellen Sicherheitsrollen und die Rollen aus anderen Teams, deren Mitglieder sie sind, bestimmt. Die Datensätze werden für ein Zugriffsteam freigegeben und den Teammitglieder werden Zugriffsrechte auf die Datensätze, wie Lesen, Schreiben oder Anfügen gewährt.
Ein Zugriffsteam kann manuell (vom Benutzer erstellt) oder automatisch (vom System verwaltet) erstellt werden. Sie können mehrere Datensätze für ein benutzererstelltes Zugriffsteam freigeben. Ein systemverwaltetes Team wird für einen bestimmten Datensatz erstellt, und andere Datensätze können nicht für dieses Team freigegeben werden. Für systemverwaltete Teams müssen Sie eine Teamvorlage bereitstellen, die das System verwendet, um ein Team zu erstellen. In dieser Vorlage legen Sie den Entitätstyp und die Zugriffsrechte für den Datensatz, die den Teammitglidern bei Erstellung des Teams gewährt werden, fest. Eine Teamvorlage wird auf allen für Datensatzformularen für die angegebene Entität als Liste angezeigt. Wenn Sie den ersten Benutzer der Liste hinzufügen, wird das Zugriffsteam für den Datensatz erstellt. Mit dieser Liste können Sie im Team Teammitglieder hinzufügen oder entfernen. Die Teamvorlage gilt für Datensätze des angegebenen Entitätstyps und verknüpfter Entitäten, in Übereinstimmung mit den Kaskadierungsregeln. Um Teammitgliedern einen anderen Zugriff auf den Datensatz zu gewähren, können Sie mehrere Teamvorlagen bereitstellen, wobei jede Vorlage andere Zugriffsrechte angibt. Beispielsweise können Sie eine Teamvorlage für die Kontoentität mit dem Lesezugriffsrecht erstellen, wodurch es den Teammitgliedern ermöglicht wird, das angegebene Konto anzuzeigen. Für ein anderes Team, das umfangreicheren Zugriff auf dasselbe Konto benötigt, können Sie eine Teamvorlage mit Erstellen, Schreiben, Lesen, Freigeben und weiteren Zugriffsrechten erstellen.
Nur Entitäten, die für systemverwaltete Zugriffsteams aktiviert sind, können in der Datenbanktabelle angegeben werden.
Wenn Sie in der Teamvorlage Zugriffsrechte ändern, werden die Änderungen nur auf systemverwaltete Zugriffsteams angewendet. Dies wirkt sich nicht auf vorhandene Teams aus.
Informationen zum Erstellen einer Teamvorlage, zum Aktivieren einer Entität für systemverwaltete Zugriffsteams und zum Anpassen des Entitätsformulars, um die Teamvorlage hinzuzufügen, finden Sie unter Erstellen einer Teamvorlage und Hinzufügen zu einem Entitätsformular.
Siehe auch
Erstellen einer Teamvorlage und Hinzufügen zu einem Entitätsformular
Verwalten von Teams
Auf Teams zugreifen in Microsoft Dynamics CRM