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Festlegen der SharePoint-Integration mit Customer Engagement (on-premises)

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Mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) können Sie die Dokumentenverwaltungsfunktionen von SharePoint aus Customer Engagement (on-premises) heraus verwenden. Sie können Dokumente im Kontext eines Dynamics 365 for Customer Engagement-Datensatzes auf einem SharePoint-Server speichern und verwalten und mit der SharePoint-Infrastruktur effektiv freigeben, verwalten und zusammenarbeiten. Da die Dokumente in einem SharePoint-Server gespeicherten sind, können nicht-Customer Engagement (on-premises)-Apps-Benutzer direkt auf die Dokumente auf SharePoint-Server zugreifen, wenn sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Für die Dokumentenmanagement-Funktionalität aktivieren Sie die serverbasierte SharePoint-Integration auf einer Site-Sammlung in SharePoint. Serverbasierte SharePoint bietet die folgenden Vorteile.

  • Benutzer müssen sich nur einmal und nicht sowohl bei Customer Engagement (on-premises) als auch bei SharePoint anmelden.

  • Für die SharePoint-Installation ist keine zusätzliche Software erforderlich.

  • SharePoint-Dokumente werden in Customer Engagement (on-premises)-Listen angezeigt.

  • Benutzer können SharePoint-Aktionen in der Befehlsleiste Customer Engagement (on-premises) ausführen.

Siehe auch

Einrichtung von Dynamics 365 On-premises und SharePoint Online
Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Customer Engagement (on-premises) und SharePoint (lokal)