Anleitung zum Schreiben von Berichten für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) umfasst Berichte, Diagramme und Dashboards, die Benutzern hilfreiche Geschäftsinformationen und Visualisierungen zur Verfügung stellen.
Notiz
Dieses Handbuch ist auch für Microsoft Dataverse. Sie können die Informationen in diesem Handbuch verwenden, um Fetch-basierte Berichte zu erstellen und zu bearbeiten, die in Dataverse ausgeführt werden können. Die folgenden Berichterstellungsthemen finden Sie in der Dokumentation zu Dataverse:
Seitennummerierte Berichte
Customer Engagement (on-premises)-schließt auch einen Berichtsassistenten ein, mit dem in wenigen Schritten leicht SQL Server Reporting Services erstellt werden, ohne XML- oder SQL-basierte Abfragen zu verwenden. Weitere Informationen zum Berichts-Assistenten finden Sie unter Erstellen, Bearbeiten oder Kopieren eines Berichts mithilfe des Berichts-Assistenten.
Um aber komplexere Berichte zu erstellen, können Sie entweder eigene benutzerdefinierte SQL Serverberichterstellungsdienste von Grund auf neu erstellen, oder einen vorhandenen -Apps-Bericht als Vorlage verwenden. Die Themen in diesem Handbuch zeigen, wie neue Berichte erstellt oder vorhandene Berichte geändert werden, indem Visual Studio als Berichterstellungstool und SQL Server Reporting Services als Berichts-Engine verwendet wird.
Diagramme und Dashboards
Diagramme ermöglichen App-Benutzern, die in einer Ansicht dargestellten Daten auf verschiedene Weise anzuzeigen, darunter Balken-, Kreis- und Liniendiagramme. Einer Entität können mehrere Diagramme zugeordnet sein, und die Diagramme selbst bieten Interaktivität, die es einem Benutzer ermöglicht, einen Balken auszuwählen, und die Ansicht wird entsprechend gefiltert. Fügen Sie mehrere Diagramme hinzu, um ein effektives Dashboard zu erstellen.
Es gibt zwei Arten von Dashboards in Customer Engagement (on-premises) - Benutzerdashboards und Systemdashboards. Jeder Benutzer kann ein Dashboard erstellen, das ausschließlich in seinem Arbeitsbereich, z. B. Vertrieb, Service oder Marketing, sichtbar ist. Ein Administrator oder Anpasser kann Systemdashboards erstellen oder anpassen. Diese sind bei Veröffentlichung für alle Benutzer in der Organisation sichtbar. Ein Benutzer kann festlegen, dass seine Benutzerdashboards als Standarddashboard anzeigt werden und die Systemdashboards überschreiben. Weitere Informationen: Erstellen und Bearbeiten eines Dashboards
Notiz
Eingebettete Power BI Kacheln und Dashboards werden mit Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nicht unterstützt.