Organisieren Sie die Daten, und bestimmen Sie das Layout der dargestellten Daten.

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Erstellen eines Berichts mit dem Berichts-Assistenten

Wenn Sie einen Bericht erstellen, müssen Sie entscheiden, welche Spalten eingeschlossen werden, in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden und ob in einem Bericht Daten in Unterkategorien gruppiert werden. Durch Gruppieren und Zusammenfassen der Daten erleichtern Sie das Erkennen von Mustern.

Beispielsweise könnte im Bericht eine Gruppierungsebene für die Verkaufschancen pro Vertriebsmitarbeiter verwendet oder eine zweite Gruppierungsebene für die Verkaufschancen pro Quartal bzw. eine dritte Ebene für den Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Verkaufschancen in jedem Quartal hinzugefügt werden.

Wenn Sie ein Diagramm in einem Bericht verwenden möchten, der keine Gruppierung aufweist, müssen Sie mindestens eine numerische Spalte auswählen. Für einen Bericht mit Gruppierung müssen Sie mindestens eine numerische Spalte mit einem definierten Zusammenfassungstyp auswählen.

Definieren Sie die Organisation des Berichts

So gruppieren Sie Elemente so, dass sie im Bericht nach Datum oder anderen gemeinsamen Eigenschaften zusammengefasst werden.

1. Wählen Sie für jede Gruppierungsebene, die Sie benötigen, Klicken Sie hier, um eine Gruppierung hinzuzufügen.

2. Definieren Sie die Gruppierung:

   • Datensatztyp. Sie können Datensätze aus dem ausgewählten primären Datensatztyp sowie aus allen verknüpften Datensatztypen auswählen. Wenn Sie einen sekundären Datensatztyp ausgewählt haben, können Sie auch Datensätze aus dem sekundären Datensatztyp und den damit verknüpften Datensatztypen auswählen.

   • Spalte. Der Name des Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Felds mit den Daten zum Definieren der Gruppierung.

   • Zeitintervall. Gruppieren Sie die Daten in Datum-/Uhrzeitfeldern nach Monat, Tag, Woche oder Jahr.

   • Sortierreihenfolge. Die Sortierreihenfolge für die angezeigten Gruppen.

   • Spaltenbreite. Die Breite der Spaltenüberschrift in Pixeln.

   • Zusammenfassungstyp. Sie können Datensätze nach der Anzahl übereinstimmender Datensätze gruppieren.

3. Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen im Abschnitt Allgemeine Aufgaben können Sie die Anordnung der Gruppierungsebenen ändern.

4. Wählen Sie OK aus.

Sie können die Sortierreihenfolge in jeder Gruppe definieren

1. Wählen Sie Sortierung konfigurieren.

2. Wählen Sie eine Spalte und eine Sortierreihenfolge aus

3. Wählen Sie OK aus.

So können Sie Berichte auf Gruppen mit den höchsten oder niedrigsten Werten zu beschränken

1. Wählen Sie Ober- oder Unternummer einstellen:

2. Wählen Sie Oben oder Unten aus.

3. Wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Gruppen aus.

4. Wählen Sie OK aus.

Definieren Sie die Spalten, die im Bericht angezeigt werden sollen

Sie können Spalten, die Daten aus einem Datensatz enthalten, oder Spalten mit Zusammenfassungsinformationen anzeigen.

1. Wählen Sie für jede Spalte, die Sie aufnehmen möchten, Klicken Sie hier, um eine Spalte hinzuzufügen:

   • Datensatztyp. Sie können Datensätze aus dem ausgewählten primären Datensatztyp sowie aus allen verknüpften Datensatztypen auswählen. Wenn Sie einen sekundären Datensatztyp ausgewählt haben, können Sie auch Datensätze aus dem sekundären Datensatztyp und den damit verknüpften Datensatztypen auswählen.

   • Spalte. Der Name des Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Felds mit den Daten, die angezeigt oder zusammengefasst werden sollen.

   • Datentyp. Mögliche Typen: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

   • Name: Der in der Datenbank verwendete Name.

   • Spaltenbreite. Die Breite der Spalte in Pixeln.

   • Zusammenfassungstyp. Der verfügbare Typ der Zusammenfassungen hängt vom Datentyp der Spalte ab.

   • Keiner: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

   • Durchschnitt, Maximum, Minimum, Prozent der Summe, Summe: alle numerischen Datensatztypen (decimal, int, float, money)

   • Spalte für nicht formatierten Wert aufnehmen Die zugrunde liegenden Daten werden in einem Bericht in der Regel als normaler Text formatiert. Wenn Sie den Bericht in Excel exportieren, können Sie das Format der Zelle, die die exportierten Daten (normaler Text) enthält, nicht in ein anderes Format ändern. Dadurch werden Probleme bei Berechnungen verursacht. Um dies zu vermeiden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spalte für nicht formatierten Wert aufnehmen für Felder vom Typ: Nur Datum, Datum und Uhrzeit, Ganze Zahl, Dezimalzahl, Währung oder Gleitkommazahl. Dadurch wird dem Bericht eine Spalte hinzugefügt, die den nicht formatierten Wert der Felder enthält.

2. Mit den Pfeilen nach links und rechts können Sie die Spalten neu organisieren.

3. Klicken Sie auf OK.

4. Wählen Sie Weiter aus.