Fügen Sie gebrauchsfertige Geschäftsprozesse für gängige Szenarien hinzu

Von Bedeutung

Einsatzbereite Geschäftsprozesse, die über die Einstellung "Einsatzbereite Geschäftsprozesse hinzufügen" verfügbar sind, sind veraltet und werden in einer zukünftigen Hauptversion von Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) entfernt. Einsatzbereite Geschäftsprozesse finden Sie in Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) enthält mehrere gebrauchsfertige Geschäftsprozesse für gängige Vertriebs-, Service- und Marketingszenarien – um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter jedes Mal, wenn sie mit Kunden arbeiten, konsistente Schritte befolgen.

Bevor Sie diese Prozesse verwenden können, müssen Sie sie dem System hinzufügen.

Hinweis

Fertige Geschäftsprozesse werden automatisch aktiviert, wenn Sie sie hinzufügen. Wenn ein gebrauchsfertiger Geschäftsprozess Workflows oder portable Geschäftslogikregeln enthält, müssen Sie diese separat aktivieren. Weitere Informationen zu Geschäftsprozessen finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierter Geschäftslogik über Prozesse.

Die folgende Tabelle zeigt eine Liste der gebrauchsfertigen Geschäftsprozesse und was sie Ihnen helfen zu tun.

Dieses gebrauchsfertige Verfahren	Hilft Ihnen...
Telefon-Verkaufskampagne	Rufen Sie potenzielle Kunden an, erstellen und qualifizieren Sie Leads, entwickeln Sie Verkaufschancen und schließen Sie dann Geschäfte ab.
E-Mail-Verkaufskampagne	Senden Sie E-Mails an potenzielle Kunden, erstellen und qualifizieren Sie Leads, entwickeln Sie Verkaufschancen und schließen Sie dann Geschäfte ab.
Multichannel-Verkaufskampagne	Kontaktieren Sie potenzielle Kunden per Telefon und E-Mail, erstellen und qualifizieren Sie Leads und schließen Sie dann Geschäfte ab.
Ersteller von Marketing-Listen	Erstellen Sie gezielte Marketinglisten für Accounts, Kontakte oder Leads, fügen Sie potenzielle Kunden hinzu und holen Sie die Genehmigung des Managers ein.
Terminvereinbarung im Service	Planen Sie Servicetermine, richten Sie Erinnerungen ein und stellen Sie sicher, dass Serviceaktivitäten abgeschlossen sind.
Servicefall-Upselling	Bieten Sie zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen an, während Sie die Serviceanfrage eines Kunden bearbeiten.
Angeleiteter Servicefall	Stellen Sie sicher, dass die Daten für Servicefälle konsistent eingegeben werden und dass die erforderlichen Aktivitäten zum Lösen eines Falls abgeschlossen sind.
Möglichkeit zur Rechnungsstellung (Business-to-Business)	Befolgen Sie einen Standardprozess für die Bedarfsermittlung, die Aushandlung von Ergebnissen, die Ausführung von Aufträgen und den Abschluss von Verkaufschancen beim Verkauf an andere Unternehmen.
Kontakt zur Bestellung	Richten Sie den Umsatz aus, indem Sie eine konsistente Methode zur Interaktion mit Kunden verwenden.
Upselling nach Serviceinteraktion	Verwandeln Sie ein gutes Serviceerlebnis in eine Gelegenheit, dem Kunden mehr Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.
Exzellenz in den Filialen	Schlagen Sie Bestellungen für Ladenbesitzer und Außendienstmitarbeiter vor und holen Sie sich die Zustimmung der Filialleiter für diese Bestellungen.

Fügen Sie gebrauchsfertige Geschäftsprozesse hinzu

1. Sie benötigen die Sicherheitsrolle vom Typ „Manager“, „Vizepräsident“, „Vorstandsvorsitzender“, „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ oder entsprechende Berechtigungen.

   Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

   1. Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

   2. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Datenverwaltung.

3. Wählen Sie Einsatzbereite Geschäftsprozesse hinzufügen aus.

4. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Siehe auch

Erstellen Sie benutzerdefinierte Geschäftslogik mit Prozessen