Dynamics 365 Customer Engagement in SharePoint integrieren

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SharePoint Server ist eine Anwendung für die Zusammenarbeit und das Content Management, die es vereinfacht, Informationen zu speichern, zu finden und zu teilen. Sie hilft bei der effektiven Zusammenarbeit durch sicheren Zugriff auf Dokumente und Informationen, die für geschäftliche Entscheidungen erforderlich sind.

Die Funktion SharePoint für die Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente auf SharePoint im Kontext eines Datensatzes von Dynamics 365 for Customer Engagement zu speichern und zu verwalten und die Fähigkeiten der SharePoint Dokumentenverwaltung in Dynamics 365 for Customer Engagement zu nutzen, wie z.B. das Ein- und Auschecken des Dokuments, die Anzeige der Versionshistorie und das Ändern von Dokumenteigenschaften.

Dynamics 365 for Customer Engagement unterstützt zwei Arten der Integration mit SharePoint: Client-to-Server und Server-to-Server (serverbasiert). Weitere Informationen: Integration SharePoint aktivieren

Verwenden Sie die Entitäten SharePointSite und SharePointDocumentLocation, um die Datensätze des Serverstandorts SharePoint in Customer Engagement zu speichern und zu verwalten, und die Entität UserMapping, um angepasste Zuordnungen von Ansprüchen zu definieren, um einen anderen Wert als den Standardwert zu verwenden, der von Customer Engagement verwendet wird, um Benutzer von Customer Engagement in SharePoint zu authentifizieren und zu autorisieren.

In diesem Abschnitt

Verständnis von Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und SharePoint Integration
Integration SharePoint aktivieren
Aktionen auf SharePoint Standortdatensätzen
Definieren von benutzerdefinierter Anspruchszuordnung für serverbasierte SharePoint Integration
Beispiel: Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten
Beispiel: Einen SharePoint Standortdatensatz erstellen, abrufen, aktualisieren und löschen
Beispiel: Abruf der absoluten URL und der Websitesammlungs-URL eines Ortsdatensatzes

Referenz

Verwalten Sie Ihre Dokumente mit SharePoint
SharePoint Allgemeine Entwicklung
Übersicht der Dokumentenverwaltung in SharePoint 2013

Erweitern von Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Integrieren Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mit OneNote