Beispiel: Rollup für Zieldaten für eine Buchhaltungsperiode für die Streckungszielanzahl

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Dieses Beispiel zeigt, wie ein Rollup der Zieldaten für eine Buchhaltungsperiode für die Streckungszielanzahl zum Darstellen einiger abgeschlossener Telefonanrufe durchgeführt wird. Sie können das Beispiel von hier herunterladen.

Dieses Beispiel benötigt weitere Benutzer, die nicht in Ihrem System sind. Erstellen Sie die drei erforderliche Benutzer manuell wie besehen (siehe unten) in Office 365. Ersetzen Sie yourorg durch den Namen Ihrer Organisation.

Vorname: Nancy
Nachname: Anderson
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
Benutzername: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: David
Nachname: Bristol
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
Benutzername: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: Kevin
Nachname: Cook
Sicherheitsrolle: Vertriebsmanager
Benutzername: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Wie man dieses Beispiel ausführt

Um eine lokale Kopie aller Muster zu erhalten und diese zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um eine lokale Kopie zu erhalten, laden Sie das Beispiele-Repository herunter, oder klonen Sie es.
  2. (Optional) Bearbeiten Sie die dataverse/App.config-Datei so, dass sie eine Verbindungszeichenfolge festlegt, aus der die Instanz oder Organisation hervorgeht, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  3. Um das Beispiel auszuführen, öffnen Sie die Beispiellösung in Visual Studio, und drücken Sie F5. Nachdem Sie in der dataverse/App.config-Datei eine Verbindungszeichenfolge angegeben haben, nutzen alle Beispiele, die Sie ausführen, diese Verbindungsdaten.

Wenn Sie in der dataverse/App.config-Datei keine Verbindungszeichenfolge angeben, wird bei jeder Ausführung eines Beispiels ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie eingeben müssen, zu welcher Instanz oder Organisation Sie eine Verbindung herstellen und welche Anmeldeinformationen Sie verwenden möchten. Dieses Dialogfeld speichert frühere Verbindungen, so dass Sie eine bereits verwendete Verbindung auswählen können.

Funktionsweise

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Rollup der Zieldaten für eine Buchhaltungsperiode zum Darstellen einiger abgeschlossener Telefonanrufe durchgeführt wird.

Wie dieses Beispiel funktioniert

Um das unter Was macht dieses Beispiel, beschriebene Szenario zu simulieren, geht das Beispiel wie folgt vor:

Einrichten

  1. Tests für die Version der Organisation.
  2. Ruft den Vertriebsmanager und 2 Vertriebsmitarbeiter ab, die manuell in Office 365 erstellt werden.
  3. Erzeugt eine PhoneCall-Zeile und eine unterstützende Kontozeile für das Muster.
  4. Erstellt ActivityPartys für das Feld Von von Telefonanrufen.
  5. Erstellt einen offenen Telefonanruf.
  6. Schließt den ersten Telefonanruf und erstellt einen zweiten.
  7. Schließt den zweiten Telefonanruf.

Demonstrieren

  1. Erstellt Metrik und setzt den Typ Metrik auf Zahl und aktiviert die Dehnungsverfolgung.
  2. Erstellt ein Rollupfeld, das auf abgeschlossene (empfangene) Telefonanrufe ausgerichtet ist.
  3. GoalRollupQuery erstellt die Zielrollupabfragen zum Lokalisieren der ein- und ausgehenden abgeschlossenen Telefonanrufe.
  4. Erstellt drei Ziele, ein übergeordnetes Ziel und zwei untergeordnete Ziele.
  5. RecalculateRequest berechnet den Rollup für Ziele.

Bereinigung

Zeigt eine Option an, um die Beispieldaten zu löschen, die in Einrichtungerstellt wurden. Das Löschen ist optional, falls Sie die vom Beispiel erstellten Tabellen und Daten untersuchen möchten. Sie können die Datensätze manuell löschen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.