Deaktivieren Sie die Kundenanlagenüberprüfung in Arbeitsaufträgen
In der Regel können Arbeitsaufträge nur Kundenanlagen enthalten, die mit dem Dienstkonto verknüpft sind. Sie können die Kundenanlagenvalidierung deaktivieren und Arbeitsaufträgen erlauben, Anlagen einzubeziehen, die sich auf andere Konten beziehen. In einem Miet- oder Leasingszenario kann ein Dienstleister beispielsweise einen Vermögenswert besitzen, aber Arbeitsaufträge beziehen sich auf den Kunden, der ihn nutzt.
Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen. Im Abschnitt Allgemeine wählen Sie Field Service Einstellungen.
Aktivieren Sie in der Registerkarte Arbeitsauftrag / BuchungKunden-Objektprüfung deaktivieren, um Arbeitsaufträgen zu ermöglichen, alle Anlagen zu suchen und nicht nur jene, die mit dem Dienstkonto verbunden sind.
Aktivieren Sie Kundenanlagen neu zuordnen vorschlagen, um allen Eigentümern von Arbeitsaufträgen zu erlauben, das Dienstkonto der Arbeitsaufträge zu ändern, damit Sie mit den Kundenanlagen übereinstimmen.
Wählen Sie Speichern.
Sehen Sie sich ein kurzes Video zum Deaktivieren der Kundenanlagenvalidierung an und schlagen Sie eine Neuzuordnung des Kontos vor.