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Benachrichtigungen für das Field Service-Portal einrichten

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Das Portal verwendet Power Automate Flows zum Trigger-Benachrichtigungen. Bevor wir Benachrichtigungen senden können, wählen Sie die zu verwendenden Kanäle aus und konfigurieren Sie die Flows entsprechend. Um Textnachrichten zu versenden, richten Sie einen SMS-Anbieter mit einem Power Automate Konnektor ein. Für E-Mails empfehlen wir ein Office 365 Outlook-Konto.

Vorsicht

Wenn dies aktiviert ist, sendet das System Benachrichtigungen an Kontakte des Kontos, das mit Buchungen verknüpft ist. Wenn Sie zum Testen dieser Funktion echte Kundendaten verwenden, verhindern Sie eine versehentliche Kommunikation, indem Sie Konten zu Ausgeschlossenen Konten hinzufügen.

Konfigurieren Sie E-Mail- und SMS-Konnektoren in Power Automate

Die Kundenportaleinstellungen in Field Service stellen direkt eine Verknüpfung zu standardmäßigen Power Automate-Flows für E-Mail und SMS.

  1. Melden Sie sich bei Power Apps und Auswählen Lösungen> Ihrer Dynamics 365 Field Service Lösung an.
  2. Wählen Sie Objekte>Cloud-Flows, um die Liste der Flows anzusehen.

E-Mail-Konfiguration:

  1. Auswählen der Field Service PowerApps Portal Flow Email Notifications Flow, der standardmäßig deaktiviert ist.
  2. Wählen Sie im Flow die Option Speichern als und erstellen Sie eine Kopie des Standard-Flows.
  3. Öffnen Sie den Flow, den Sie erstellt haben, und wählen Sie Bearbeiten aus. Authentifizieren oder aktualisieren Sie die Verbindungen und Speichern Sie den Flow.
  4. Wählen Sie Aktivieren, um den Flow zu aktivieren.

SMS-Konfiguration:

  1. Wählen Sie den Flow Field Service PowerApps Power Flow SMS-Benachrichtigungen, wodurch dieser standardmäßig deaktiviert wird.
  2. Wählen Sie im Flow die Option Speichern als und erstellen Sie eine Kopie des Standard-Flows.
  3. Öffnen Sie den Flow, den Sie erstellt haben, und wählen Sie Bearbeiten aus. Authentifizieren oder aktualisieren Sie die Verbindungen und Speichern Sie den Flow.
  4. Wählen Sie Aktivieren, um den Flow zu aktivieren.

Liste der Benachrichtigungen

Sobald Sie Ihr Portal konfiguriert und Benachrichtigungen aktiviert haben, werden E-Mails und SMS-Nachrichten an den Kundenkontakt gesendet. Sie können einige Aspekte des Portals anpassen, was auch für die Benachrichtigungen gilt.

Das Portal sendet eine Benachrichtigung für die folgenden Ereignisse:

  • Anstehende Buchung: Erinnerungsnachrichten werden sieben Tage vor der geplanten Servicezeit gesendet. Diese Nachricht enthält die geplante Servicezeit und einen Link zum Portal mit Informationen zur Buchung. Standardmäßig werden für alle Buchungen in diesem Zeitraum täglich um 10:00 Uhr UTC Erinnerungen gesendet. Sie können diese Zeit ändern, indem Sie den Flow Benachrichtigungselemente für Buchungen erstellen bearbeiten.

  • Reisen: Wird gesendet, wenn der Buchungsstatus sich zu Reisen ändert. Diese Meldung gibt die voraussichtliche Ankunftszeit unter Berücksichtigung des Verkehrs auf der geplanten Route an. Sie verlinkt zum Kundenportal, in dem Ihr Kunde weitere Details sehen kann.

  • Buchung abgeschlossen: Wird gesendet, wenn der Buchungsstatus sich zu Abgeschlossen ändert. Diese Nachricht bestätigt den Abschluss der Arbeiten und gibt Datum und Uhrzeit der Fertigstellung an.

  • Buchung verschoben: Wird gesendet, wenn eine Buchungserinnerung gesendet wird und sich die geplante Startzeit um mehr als 10 Minuten ändert.

  • Buchung storniert: Wird gesendet, wenn eine Buchungserinnerung gesendet und ein geplanter Servicetermin storniert wird.

Gesendete Benachrichtigungen anzeigen

Die Benachrichtigungseinstellungen bieten eine schreibgeschützte Ansicht aller an Kunden gesendeten Nachrichten. Sie können sehen, welche Kunden eine Nachricht erhalten haben, welche Art von Nachricht gesendet wurde und welchen aktuellen Status sie hat.

Gehen Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen. Wählen Sie unter Kundenportal die Option Benachrichtigungen aus, um die Liste anzuzeigen.

Eine Liste der aktiven Benachrichtigungen in Field Service.

Buchungsbenachrichtigungscodes konfigurieren

Mit Buchungsbenachrichtigungscodes können Field Service-Administratoren den Zugriff auf ein mit einem Kunden geteiltes Portal verknüpfen verlängern, ablaufen lassen oder blockieren.

Gehen Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen. Wählen Sie unter Kundenportal die Option Buchungsbenachrichtigungscodes aus, um Codes zu erstellen und zu verwalten.