Ermöglichen der eigenständigen Planung von Serviceterminen in Dynamics 365 Field Service (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

In diesem Artikel werden die Hauptszenarien für Benutzer des Portals zur eigenständigen Planung erläutert.

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

Homepage zugreifen und anzeigen

Für das Portal müssen Benutzer ein Portalprofil erstellen, bevor sie sich anmelden und Dienste buchen können.

1. Öffnen Sie den Link, den Sie in der Einladung erhalten haben.

   

2. Auswählen, klicken Sie auf die Registerkarte Einladung einlösen und verwenden Sie den Code, den Sie in der E-Mail erhalten haben.

3. Erstellen Sie Ihr Profil für das Portal.

4. Wählen Sie optional Externe Authentifizierung verwalten aus, um sich bei anderen Identitätsanbietern anzumelden.

5. Speichern Sie das Profil und melden Sie sich beim Portal zur eigenständigen Planung an.

6. Planen Sie Dienste in dem Portal. Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Buchung.

Buchen eines Termins

1. Melden Sie sich beim Portal an. Klicken Sie auf der Startseite auf Auswählen Neuen Termin buchen.
2. Wählen Sie das Produkt und den Diensttyp aus.
3. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus. Wenn Sie einen Tag auswählen, werden die verfügbaren Zeitfenster automatisch angezeigt.
4. Geben Sie optional Kommentare zum Termin oder zum Dienst ein.

   

5. Wählen Sie Buchen aus, um den Termin zu erstellen.

Einen Termin bearbeiten

Sie können einen Termin im Portal ändern, indem Sie ein neues Datum und eine neue Uhrzeit auswählen oder ihn stornieren.

1. Melden Sie sich im Portal an und wählen Sie Ändern für einen bestehenden Termin aus.
2. Wählen Sie ein neues Datum und eine neue Uhrzeit aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
3. Um den Servicebesuch abzubrechen, wählen Sie Termin absagen aus und geben Sie eine Notiz mit dem Grund an.

Verschiedene Status der Buchung im Portal ansehen

Reisen

Termine im Status Reisen bedeuten, dass der Techniker auf dem Weg zu einem Servicetermin ist. Termine eingestellt auf Reisen erscheinen im Bereich Aktiver Termin auf der Portalhomepage.

Wenn die Technikerverfolgung aktiviert ist, zeigt das Portal den Standort des Technikers auf einer Karte. Um den Standort anzuzeigen, Auswählen Live-Karte anzeigen.

Wenn für die Reise mehrere Termine festgelegt sind, wird nur einer im Aktiven Termin angezeigt. Die anderen aktiven Termine werden im Abschnitt Bevorstehende Termine aufgeführt, Sie können jedoch Auswählen Live-Karte anzeigen.

Anmerkung

Techniker müssen ihren Standort über die mobile Field Service-App #glsr_cfgiiahizieren , um die Standortverfolgung und die geschätzte Reisezeit zu ermöglichen. Es gibt eine kleine Verzögerung zwischen dem tatsächlichen Standort und dem Standort auf der Karte. Die Verzögerung kann bei eingeschränkter Netzwerkabdeckung des mobilen Geräts des Technikers zunehmen.

In Bearbeitung

Termine, die auf In Bearbeitung eingestellt sind, erscheinen im Abschnitt Bevorstehende Termine der Portalhomepage. Gestartete Termine können nicht geändert oder abgesagt werden.

Geplant

Geplante Termine werden im Abschnitt Bevorstehende Termine angezeigt. Sie können geplante Termine ändern oder absagen.

Abgesagt oder abgeschlossen

Abgesagte und abgeschlossene Termine werden auf die Registerkarte Vergangene Termine verschoben. Optionale Umfragen zum Senden von Feedback zu abgeschlossenen Terminen werden angezeigt.

Manuell eine Einladung an einen Kontakt senden

Bevor Kunden das Field Service-Portal nutzen können, stellen Sie sicher, dass Sie die Portaleinstellungen konfiguriert und Benachrichtigungen aktiviert haben.

1. Melden Sie sich bei Field Service an.
2. Öffnen Sie einen Kontaktdatensatz und Auswählen Einladung erstellen.
3. Wählen Sie im Kontaktdatensatz Verknüpft>Webrollen aus.
4. Wählen Sie Vorhandene Webrolle hinzufügen und dann Web-API-Benutzer aus.
5. Wählen Sie Hinzufügen aus und speichern Sie die Änderungen.

Erweiterte Benutzerbenachrichtigungsszenarien

Eine neue Einladung zur eigenständigen Planung für Kontakte erhalten, die gelöscht und erneut hinzugefügt wurden

Ein Kontakt mit einer übereinstimmenden E-Mail erhält die Portaleinladung nur einmal, auch wenn der Kontakt gelöscht und erneut zum System hinzugefügt wird. So senden Sie eine Einladung erneut:

1. Melden Sie sich beim Power Platform Umgebung and Auswählen Teilen Ihrer Organisation an.
2. Auswählen Power Apps und dann Auswählen Portal Management.
3. Auswählen Kontakte und öffnen Sie den neu erstellten Kontaktdatensatz.
4. Wählen Sie in der Befehlsleiste Aus Einladung erstellen aus. Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein und Auswählen Speichern.
5. Auswählen Erweitert und kopieren Sie den Einladungscode.
6. Auswählen Verwandte>Web-Rollen und Auswählen vorhandene Web-Rolle hinzufügen.
7. Wählen Sie die Web-Rolle Web-API-Benutzer.
8. Senden Sie den Einladungscode und das Portal verknüpfen an den gewünschten Kontakt.

Von der Portalseite aus:

1. Öffnen Sie Ihr Portal zur eigenständigen Planung und gehen Sie zur Anmeldeanzeige.
2. Wählen Sie Einladung weiterleiten.
3. Fügen Sie den Einladungscode ein und erstellen Sie ein Portalkonto.

E-Mail zur Kennwortzurücksetzung erhalten

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Geschäftsprozessfluss für diese Funktionalität aktiviert haben.

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
2. Auswählen Lösungen und die Lösung Ihres Unternehmens.
3. Unter Objekte, Auswählen Prozesse.
4. Suchen und öffnen Sie Passwortzurücksetzung an Kontakt senden. Blättern Sie nach unten und wählen Sie Eigenschaften anzeigen.
5. Bearbeiten Sie das Feld Von für einen Benutzer. Normalerweise dasselbe Konto, das Sie zum Senden von Benachrichtigungen für die Terminplanung verwenden. Dann Auswählen Speichern und schließen.
6. Melden Sie sich beim Power Platform Umgebung and Auswählen Teilen Ihrer Organisation an.
7. Wählen Sie Einstellungen>E-Mail>Postfächer aus.
8. Auswählen der Benutzer, den Sie in Schritt 5 festgelegt haben, Auswählen E-Mail genehmigen, und dann Auswählen Postfach testen und aktivieren.