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Erste Schritte mit Field Service in Outlook (Frontline-Managende)

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Dynamics 365 Field Service verfügt über ein Add-In für Outlook, damit Frontline-Managende ihre Arbeitsaufträge verwalten können. Um Field Service in Outlook zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das Field Service-Add-In für Outlook installiert ist. Melden Sie sich dann an und öffnen Sie das Add-In.

Field Service für das Outlook-Add-In installieren

Möglicherweise hat Ihr Administrierender das Add-In für Ihre Organisation installiert. Wenn Sie das Field Service-Symbol in Ihren E-Mail-Aktionen oder Field Service im Menü Weitere Aktionen (…) einer E-Mail sehen, können Sie diesen Schritt überspringen.

Anforderungen

  • Sie haben entweder Outlook im Web oder Outlook 2013 oder höher unter Windows oder macOS.
  • Sie verfügen über eine Lizenz sowohl für Outlook als auch für Dynamics 365 Field Service. Wenn Sie keine haben, wenden Sie sich an den IT-Administrierenden Ihrer Organisation.
  • Ihre Umgebung befindet sich in einer unterstützten Geografie, Region und Sprache

    Anmerkung

    Die unterstützte Sprache basiert auf der Outlook-Sprache. Wenn Sie über das Web auf Outlook zugreifen, basiert die Sprache auf dem Webbrowser. Wenn Sie über Outlook Desktop auf Outlook zugreifen, basiert die Sprache auf der Sprache von Outlook Desktop.

Das Outlook Add-In installieren

  1. Gehen Sie zu Microsoft AppSource und wählen Sie Dynamics 365 Field Service für Outlook aus.

    Screenshot der Add-In-Karte in Field Service

  2. Wählen Sie Hinzufügen, Jetzt abrufen oder Aktualisieren aus und bestätigen Sie Ihre Angaben.

Anmerkung

Das Ändern von Designs (Farben, Schriftarten oder Effekte) in einigen Versionen von Outlook Web wird in Outlook-Add-Ins nicht unterstützt.

Erste Schritte mit dem Add-In

  1. Öffnen Sie eine E-Mail oder zeigen Sie sie im Lesebereich an, und wählen Sie dann Weitere Aktionen (...) und dann Field Service aus.

    Tipp

    Wenn Sie das Add-In nicht finden können, wird es möglicherweise an einem anderen Ort angezeigt. Siehe Ein Add-In in Outlook verwenden.

    Screenshot des Menüs „Weitere Aktionen“ der Outlook-Nachricht mit hervorgehobener Menüschaltfläche und hervorgehobenem Field Service.

  2. Wählen Sie Melden Sie sich an, um zu beginnen.

  3. Melden Sie sich in Ihrem Dynamics 365-Konto an und wählen Sie Ihre Umgebung aus. Wenn Sie Ihre Umgebung nicht kennen, lesen Sie Ihre Umgebung sowie die ID und den Namen Ihrer Organisation suchen.

  4. Wählen Sie Erste Schritte aus.

Um den Zugriff auf das Field Service-Add-In in Outlook im Web zu erleichtern, fügen Sie es zu Ihren benutzerdefinierten Nachrichtenaktionen hinzu:

  1. Wählen Sie Anzeigen>Einstellungen anzeigen>Aktionen anpassen aus.

  2. Wählen Sie unter NachrichtenoberflächeField Service aus.

  3. Wählen Sie Speichern.

    Screenshot einer E-Mail in Outlook im Web mit hervorgehobenem Field Service-Symbol.

Field Service-Add-In öffnen

Öffnen Sie eine E-Mail oder zeigen Sie sie im Lesebereich an, und wählen Sie dann das Field Service-Symbol in den Nachrichtenaktionen aus. Wenn Sie Field Service nicht zu Ihren Nachrichtenaktionen hinzugefügt haben, wählen Sie Weitere Aktionen (…) und dann Field Service aus.

Tipp

Standardmäßig wird der Bereich Field Service geschlossen, wenn Sie zu einer anderen E-Mail wechseln. Um den Bereich für alle E-Mails geöffnet zu halten, wählen Sie das Symbol Anheften aus.

Versionsnummer und Sitzungs-ID anzeigen

Öffnen Sie das Field Service-Add-In und wählen Sie die Auslassungspunkte (…) aus.

Screenshot des Field Service Outlook-Bereichs mit Versionsnummer, Sitzungs-ID und Links zur Übersicht und Datenschutzbestimmungen.

Zusätzlich zur Anzeige der Versionsnummer und Sitzungs-ID können Sie sich abmelden oder einen Link auswählen, um die Übersicht „Field Service in Outlook“ oder die Microsoft-Datenschutzbestimmungen anzuzeigen.

Nächste Schritte,