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Dieser Artikel führt Sie durch die ersten Schritte mit der Anwendung und dem Szenario der Erstellung und Planung eines Arbeitsauftrags zur Lösung einer Serviceanfrage eines Kunden bzw. einer Kundin.

Tipp

Auf der Seite Erste Schritte im Bereich Service von Field Service können Sie schnell Benutzer hinzufügen und die folgenden Datensätze erstellen.

Dynamics 365 Field Service installieren

Ein Systemadministrierender muss die Field Service-Anwendung für Ihre Organisation installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Field Service installieren.

Field Service-Einstellungen konfigurieren

Überprüfen Sie die Standardeinstellungen für die Field Service-App.

1. Öffnen Sie in der Field ServiceEinstellungen.

2. Gehen Sie zur Registerkarte Allgemein>Field Service-Einstellungen>Arbeitsauftrag/Buchung.

3. Überprüfen Sie die obligatorischen Werte und legen Sie optionale Werte für Ihre Organisation fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinstellungen für Arbeitsaufträge, Buchungen, Zeitplanübersicht und Vereinbarungen festlegen.

Ressourcenplanung einrichten

Field Service benötigt Breiten- und Längengradwerte für Dienstkontodatensätze, um Reisezeiten zu schätzen, wenn ein Arbeitsauftrag für eine Ressource geplant wird.

1. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung mit dem Bing Maps-Dienst verbunden ist.

2. Aktivieren Sie Auto-Geo-Code-Adressen, um das System bei der Zuordnung von Koordinaten zu einer Adresse unterstützen zu lassen.

3. Aktivieren Sie Karten und Standorteinstellungen für Arbeitsaufträge und andere relevante Datensätze.

4. Aktivieren Sie die Ressourcenplanung für Entitäten.

   Administratoren entcheiden, welche Entitäten für Ressourcen geplant werden können. Eine Lösung namens Universelle Ressourcenplanung fügt die Planungsfunktionen zu Entitäten hinzufügt und stellt die Zeitplanübersicht bereit. Jede Entität (einschließlich benutzerdefinierter Entitäten) kann zum Planen aktiviert werden; dazu zählen typische Anfragen, Verkaufschancen und Aufträge.

Benutzern Field Service-Lizenzen zuweisen

Erstellen Sie Benutzer oder wählen Sie vorhandene Benutzer aus und weisen Sie ihnen eine Lizenz für Field Service zu. Benutzer mit einer Lizenz können gemäß ihrer Benutzerrolle auf die Field Service-Anwendung zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Field Service-Benutzende und -Sicherheitsprofile einrichten.

Richten Sie mindestens einen Disponenten und einen Mitarbeiter in Service und Produktion ein. Disponenten verwalten Arbeitsaufträge für Ihre Organisation. Sie planen die Arbeit und weisen sie einem Frontline-Mitarbeitenden zu, der die Arbeit für die Kundschaft erledigt.

Kundenkonten erstellen

Jeder Kunde Ihres Unternehmens hat in der Regel einen eigenen Kontodatensatz. Er listet ihren Standort, Kontaktinformationen, Abrechnungsinformationen und zahlreiche zugehörige Details auf. Der Außendienst stellt Personen dar, die Ihren Kunden als Ansprechpartner dienen. Sie können Beziehungen zwischen Kontakten und Konten herstellen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit der richtigen Person in Verbindung setzen.

Erstellen Sie ein Konto, das einen Ihrer Kunden repräsentiert.

Arbeitsaufträge erstellen

Arbeitsaufträge enthalten alle Informationen zu einer Serviceanforderung, die von einem Kunden stammt. Sie umreißen alle auszuführenden Arbeiten, normalerweise am Standort des Kunden oder am Standort einer Anlage oder eines Arbeitsgerätes. Um schnell einen Arbeitsauftrag zu erstellen, gehen Sie zur Seite „Erste Schritte“, wählen Sie im Abschnitt „Arbeitsauftrag“ Erstellen und geben Sie die relevanten Details ein.

• Das Dienstkonto steht für den Kunden, auf den sich der Arbeitsauftrag bezieht.
• Aufgaben sind eine Checkliste der Dinge, die getan werden müssen.
• Produkte sind Teile, die der Techniker für seine Arbeit benötigt.
• Services stehen für die Mitarbeiter, die zur Ausführung des Arbeitsauftrags benötigt werden.

Arbeitsauftrag planen

Planen Sie den Arbeitsauftrag für einen Frontline-Mitarbeitenden, der die Arbeit abschließen soll.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Arbeitsauftrag zu planen. Öffnen Sie für die manuelle Planung die Zeitplanübersicht im Abschnitt Zeitplanung des Dienstes Bereich.

Suchen Sie Ihren Arbeitsauftrag im Anforderungsbereich. Ziehen Sie es auf ein freies Zeitfenster in der Zukunft für einen Ihrer Mitarbeiter in Service und Produktion.

Den geplanten Arbeitsauftrag auf der Field Service Mobile-App anzeigen

Mitarbeitende in Service und Produktion nutzen die mobile Umgebung auf ihrem Smartphone oder Tablet.

Laden Sie die mobile App herunter, installieren Sie sie und melden Sie sich als die technische Fachkraft an, welcher der Arbeitsauftrag zugewiesen ist.

Die Registerkarte Buchung zeigt den Arbeitsauftrag an, den Sie für den Mitarbeiter in Service und Produktion geplant haben. Aktualisieren Sie den Status der Buchung und zugehörige Details, um den Abschluss des Arbeitsauftrags anzuzeigen.

Vorgänge analysieren

In der Field Service-Webanwendung können Servicemanagende den täglichen Betrieb mit Power BI-Berichten analysieren.

Berichte erscheinen unter Analysen und Erkenntnisse.