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Serviceorganisationen verwalten häufig operative Ausführungs- und Finanzprozesse über separate Systeme und Modelle hinweg. Feldteams konzentrieren sich auf das Abschließen von Reparaturen, Installationen, Inspektionen und Wartung, während Projekt- und Finanzteams eine konsistente Interpretation von Arbeit, Materialien und Nutzung für Kosten, Abrechnung und Leistungsnachverfolgung erfordern. Wenn diese Aktivitäten durch ungekoppelte Finanzmodelle interpretiert werden, sehen sich Organisationen mit zusätzlicher Komplexität, der manuellen Abstimmung und der eingeschränkten End-to-End-Sichtbarkeit konfrontiert.
Die Verbindung zwischen Dynamics 365 Field Service und Project Operations löst dieses Problem mithilfe eines gemeinsamen Modells, um die Arbeit des Diensts zu verstehen und zu verarbeiten. Die in Field Service erfasste Arbeits-, Material- und Dienstausführung fließt jetzt über ein einziges Finanzmodul für konsistente Kosten und Abrechnungen. Durch diesen einheitlichen Ansatz werden die Abstimmungsanstrengungen reduziert, die Sichtbarkeit der dienste- und projektgesteuerten Arbeit gestärkt und berechenbarere finanzielle und operative Ergebnisse ermöglicht.
Diese Integration wurde für Organisationen entwickelt, die Folgendes verwenden:
Field Service, Project Operations und Finance and Supply Chain Management, die umfassende End-to-End-Service-, Projekt- und Finanz-Orchestrierung bieten.
Field Service and Finance and Supply Chain Management, ohne die Project Operations-Anwendung zu verwenden. Bei diesem Ansatz wird ein minimaler Satz von Project Operations-Setupformularen verwendet, die in Field Service eingebettet sind.
Außendienst und Projektbetrieb, ohne Finanzen und Lieferkettenmanagement. Dieser Ansatz unterstützt projektbasierte Dienst- und Finanzausrichtung unter einem Organisationscontainer. Sie können diesen Ansatz für die Integration in andere ERP-Lösungen oder für direkte Ausführungs- und Managementzwecke verwenden.
Funktionsweise: Der Integrationsfluss
Das Diagramm zeigt, wie Field Service-, Project Operations- und Finance-Aktivitäten mit einem kontinuierlichen Prozess verbunden sind.
Kundendienst
Mitarbeiter in Service und Produktion erstellen Arbeitsaufträge für die Zustellung von Diensten, die jeweils mit einem Projekt in Project Operations verknüpft sind, das als Finanzcontainer dient. Diese Arbeitsauftrags- und Projektzuordnung bietet den Kontext zur Interpretation von Kosten, Einnahmen und Abrechnungen.
Wenn ein Frontarbeiter eine geschätzte Menge oder Dauer für das Produkt oder die Dienstleistung des Arbeitsauftrags festlegt, erstellt das System in Project Operations Materialschätzungszeilen. Die Schätzung muss größer als Null sein. Wenn dynamics 365 Finance integration aktiviert ist, erstellt das System Prognoselinien in Finance.
Wenn die Arbeit im Feld abgeschlossen ist und der Produkt- oder Servicezeilenstatus des Arbeitsauftrags auf "verwendet" gesetzt wird, berechnet das System die anwendbaren Preise und Kosten für Dienstleistungen und Produkte basierend auf den betrieblichen Daten, die im Arbeitsauftrag erfasst werden. Die Nutzungsdaten werden als Materialnutzungsprotokolle (MULs) erfasst.
Projektvorgänge
Materialverwendungsprotokolle (MATERIAL Usage Logs, MULs) stellen den Rohverbrauch von Materialien und Diensten dar. Sie werden in Projektjournallinien (Kosten und Einnahmen) umgewandelt, die für die finanzielle Genauigkeit überprüft und genehmigt werden.
Nach der Genehmigung generieren die Journalzeilen Projekt-Ist-Werte, die maßgeblichen Finanzdatensätze, die an die Projekt- und Vertragszeile gebunden sind.
Diese Ist-Werte generieren Entwürfe von proforma-Rechnungen zur Überprüfung und Anpassung. Die Rechnungsentwürfe werden dann für die Rechnungsstellung bestätigt.
Finanzen
Wenn die Dynamics 365 Finance-Integration aktiviert ist, generiert das System Die Journalzeilen der Project Operations Integration , um die genehmigten Finanzdaten von Project Operations in Finance zu übertragen.
Finance wandelt diese Journalpositionen in Unterbuchdatensätze um, wendet Buchhaltungslogik an, führt Umsatzerkennung durch und bucht Kundenrechnungen in das Hauptbuch.
Das Ergebnis ist eine fortlaufende Finanzpipeline: von der Arbeitsanweisung über die Projekt- und Vertragszeile bis zur Proformarechnung bis zur in der Buchhaltung verbuchten Rechnung.