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Berichte – Übersicht

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Berichte sind eine Sammlung von Diagrammen und visuellen Elementen, die mit Microsoft Power BI erstellt wurden. Sie basieren auf einem Dataset, um einen schnellen Überblick über die wichtigsten Metriken zu erhalten. Ressourcen- und Betriebsmanager können wichtige Betriebsmetriken überwachen, um die Leistung von Ressourcen und ihrer Planungsstrategie einschätzen zu können. Berichten können helfen, wichtige geschäftsbezogene Fragen zu untersuchen, wie:

  • Werden meine Ressourcen in einem bestimmten Zeitraum effizient verwendet?
  • Wie hoch ist die durchschnittliche Diskrepanz zwischen geschätzter und tatsächlicher Abschlusszeit für Aufgaben und Arbeitsaufträge?
  • Werden Aufgaben und Ressourcen effektiv aufeinander abgestimmt?

Mit Antworten auf diese Fragen können Planungsleiter eine effektive Ressourcenplanungsstrategie aufbauen, die Kosten und Zeit spart und die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Dynamics 365 Field Service und das Resource Scheduling Optimization-Add-In stellen Berichte bereit, die sich auf verschiedene Szenarien und Benutzeranforderungen konzentrieren:

Abgesehen von der Bearbeitung von Filtern und dem Ausführen eines Drilldowns für Aktionen sind diese Berichte nicht konfigurierbar oder anpassbar.

Wichtig

Berichte sollen Disponenten oder Planungsmanagern dabei helfen, ihre Planungsstrategien zu verbessern und Ressourcen effizienter einzuplanen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Berichte sind nicht für die Entscheidungsfindung bestimmt und sollten auch nicht für solche Entscheidungen verwendet werden, die sich auf die Anstellung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern auswirken, einschließlich der Vergütung, Prämien, Dienstalter oder anderer Rechte oder Ansprüche. Die alleinige Verantwortung für die Verwendung von Dynamics 365 (einschließlich dieser Berichtsfunktion und aller zugehörigen Funktionen) in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen liegt beim Kunden. Dazu gehören auch die Gesetze zum Zugriff auf individuelle Mitarbeiteranalysen und -standorte.

Anforderungen

Berichte stehen nur für Benutzer mit der Sicherheitsrolle Systemadministrator oder Field Service-Administrator zur Verfügung.

Berichtsname Erforderliche Apps
Ressourcen und Nutzung Außendienst-Service
Arbeitsauftragszusammenfassung Außendienst-Service
Administratorbericht Außendienst-Service
Resource Scheduling Optimization Add-In
Optimierungszusammenfassung Außendienst-Service
Resource Scheduling Optimization Add-In

Aktualisierungsintervall und Datenaufbewahrung

Das System aktualisiert die Berichte automatisch einmal täglich (alle 24 Stunden). Der Bericht zeigt in der oberen rechten Ecke einen Zeitstempel mit der letzten Aktualisierungszeit.

Ein Warnsymbol neben dem Zeitstempel im Bericht weist auf eine Verzögerung oder ein Problem bei der Datenaktualisierung hin. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, der dies untersucht, oder legen Sie ein Supportticket an, wenn das Problem weiterhin besteht.

Das System hält die Datenaktualisierung für Berichte an, die zwei Wochen lang nicht geöffnet wurden. Wenn ein Benutzer den Bericht wieder öffnet, werden die Daten im nächsten Aktualisierungszyklus aktualisiert.

Berichtsdaten werden 24 Monate lang aufbewahrt. Die Größe der Speicherdatei nimmt automatisch zu, wenn Analysefunktionen verwendet werden. Wenn diese Erhöhung Probleme oder Bedenken verursacht, wenden Sie sich an den Microsoft-Support.

Einer Sicherheitsrolle Berichtszugriff gewähren

Administratoren können über Sicherheitsrollen Zugriff auf Berichte gewähren.

  1. Gehen Sie in Field Service zu Erweiterte Einstellungen.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit.

  3. Gehen Sie zu Sicherheitsrollen.

  4. Wählen Sie das Sicherheitsrolle aus, die Zugriff auf die Berichte benötigt (z. B. Field Service – Dispatcher).

  5. Wählen Sie Alle Tabellen anzeigen aus.

  6. Suchen und wählen Sie jeden der folgenden Berichte aus. Wählen Sie dann das Leserecht für den Bericht aus.

    • Field Service-Verlaufsanalyse – Arbeitsauftragszusammenfassungsbericht
    • Verlaufsanalyse der Ressourcenplanung – Administrator- und Optimierungszusammenfassungsbericht

  7. Speichern und schließen.

Der Field Service – Disponent sieht jetzt den entsprechenden Bericht.

Unterstützte Regionen für Berichte

Region Name des Dataflows
Nordamerika NAM
Südamerika SAM
Kanada CAN
Europa (außer Deutschland) EUR
Asien-Pazifik und Japan APJ
Australien OCE
Japan JPN
Indien IND
Großbritannien UK
Vereinigte Arabische Emirate VAE

Datenmodell

Die System verwendet zum Generieren von Bericht die folgende Liste von Entitäten. Wenn keine Daten vorhanden sind oder Sie diese Entitäten angepasst haben, werden Teile davon möglicherweise leer angezeigt.

Field Service Entitäten:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Resource Scheduling Optimization Entitäten:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

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