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Planen Sie die Arbeit über mehrere Tage hinweg

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Anforderungen können über mehrere Tage und Wochen hinweg geplant werden. Dispatcher können mehrtägige Arbeit zwischen bestehenden Buchungen, durch Doppelbuchung bestehender Zeitpläne oder als kontinuierlicher Zeitblock planen.

Tipp

Wenn die Arbeit, die Sie planen möchten, mehrere Wochen dauert oder von früheren Schritten und Meilensteinen abhängig ist, sollten Sie den Dynamics 365 Project Service mit Gantt-Diagrammfunktionalität verwenden.

Eine mehrtägige Anforderung in der Zeitplanübersicht manuell planen

Durch manuelles Planen eines mehrtägigen Bedarfs in der Zeitplanübersicht können Sie die Zuordnungsmethode auswählen, um die Aufschlüsselung der bei der Planung erstellten Buchungen zu bestimmen. Wenn Sie Anforderungsdetails verwenden, um die Zuordnungsmethode zu definieren, werden sie bei der manuellen Planung der Anforderung ignoriert. Verwenden Sie stattdessen den Zeitplan-Assistenten.

  1. Öffnen Sie die Planungsübersicht in der Stundenansicht und wählen Sie im Anforderungsbereich eine mehrtägige Anforderung aus.

  2. Wählen Sie dann eine Ressource in der Übersicht aus, für die Sie den mehrtägigen Arbeitsauftragsbedarf planen möchten, und wählen Sie Buchen aus.

    Screenshot der Zeitplanungsübersicht mit einer mehrtägigen Anforderung.

    Vorsicht

    Ziehen Sie keine mehrtägigen Anforderungen per Drag-and-Drop auf eine Ressource in der stündlichen Übersichtsanzeige. Dadurch wird eine lange kontinuierliche Buchung durch arbeitsfreie Stunden erstellt.

  3. Überprüfen und aktualisieren Sie im Bereich Buchung erstellen die Werte nach Bedarf. Wählen Sie die Buchungsmethode aus, um festzulegen, wie die Anforderung auf mehrere Tage verteilt werden soll.

    • Volle Kapazität: Bucht die volle Kapazität der Ressource für die angegebenen Von- und Bis-Daten ohne Rücksicht auf die Restkapazität der Ressource oder die Dauer der Anforderung.
    • Kapazität in Prozent: Bucht die Ressource für die Kapazität in Prozent für die angegebenen Von- und Bis-Daten.
    • Stunden gleichmäßig verteilen: Bucht die Ressource für eine bestimmte Anzahl von Stunden und verteilt die Zeit gleichmäßig pro Tag zwischen dem angegebenen Start- und Enddatum.
    • Von vorn nach hinten verteilte Stunden: Bucht die Ressource für eine festgelegte Anzahl von Stunden und verteilt die Stunden pro Tag zwischen dem angegebenen Start- und Enddatum von vorn nach hinten. Die Verteilungsmethode von vorne nach hinten berücksichtigt bestehende Buchungen und verfügbare Kapazitäten.

    Anmerkung

    „Volle Kapazität“, „Kapazität in Prozent“, „Stunden gleichmäßig verteilen“ und „Feste Zeit“ können zu Überbuchungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuteilungsmethoden.

  4. Wählen Sie Buchen und das System erstellt mehrere Buchungen über mehrere Tage.

Muster für Anforderungen erstellen und bearbeiten

Verwenden Sie das Steuerelement Muster angeben, um zu definieren, wie eine langfristige Anforderung bei der Planung in einzelne Buchungen aufgeteilt werden soll. Es ermöglicht Benutzenden, diese Anforderungsdetails über die Standardzuteilungsmethoden hinaus anzupassen.

Um ein Anforderungsdetail zu erstellen, wählen Sie Detail hinzufügen aus, um einen Seitenbereich zu öffnen, in dem Sie die Anforderung auswählen und die Dauer, Startzeit und Endzeiten für das Zeitfenster festlegen. Das Zeitfenster reicht beispielsweise von 9 bis 17 Uhr mit einer Dauer von drei Stunden. Wenn Sie dieses Anforderungsdetail planen, bucht das System eine Ressource für drei Stunden zwischen 9 und 17 Uhr. Beachten Sie, dass die Dauer kürzer sein muss als das Zeitfenster. Alternativ können Sie in der Tagesansicht die Anforderung auf das Raster ziehen, um ein neues Detail zu erstellen. Wählen Sie bei beiden Methoden Anwenden aus, um die Anforderungsdetails zu speichern.

Um ein vorhandenes Anforderungsdetail zu bearbeiten, wählen Sie es aus, um den Bereich Detail bearbeiten zu öffnen. Ändern Sie die Dauer oder das Zeitfenster und speichern Sie die Änderungen. Um mehrere Details gleichzeitig zu bearbeiten, wählen Sie die Anforderung und im Detailbereich Alle innerhalb des Bereichs bearbeiten aus. Unter Zusammenfassung der Dauer wird jeder Datumsbereich angezeigt, der mindestens ein Detail aufweist. Passen Sie die zugeteilte Dauer bei Bedarf an. Verwenden Sie die Einstellungen unter Dauerzuteilung, um zu steuern, wie die geänderten Dauern auf mehrere Details verteilt werden. Beim Verkürzen der Dauer gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Proportional verteilt: Die Verkürzung der Daue wird proportional zu ihrer jeweiligen Dauer auf alle enthaltenen Details aufgeteilt, sodass alle um den gleichen Prozentsatz verringert werden.
  • Von der Gesamtlänge subtrahiert: Die Verringerung wird von der Gesamtlänge aller enthaltenen Details abgezogen. Diese neue Summe wird dann gleichmäßig auf die enthaltenen Details verteilt.

Beim Erhöhen der Dauer gibt es vier Möglichkeiten:

  • Proportional verteilt: Die Erhöhung der Dauer wird proportional zu ihrer jeweiligen Dauer auf alle enthaltenen Details aufgeteilt, sodass alle um den gleichen Prozentsatz erhöht werden.
  • Vorab geladen: Die Verlängerung der Dauer wird dem ersten enthaltenen Detail hinzugefügt, bis die Kapazität erreicht ist. Es wird dann zum nächsten Detail hinzugefügt und so weiter.
  • Gleichmäßig verteilt: Die Erhöhung wird gleichmäßig auf alle enthaltenen Details aufgeteilt.
  • Zur Gesamtlänge addiert: Die Erhöhung wird zur Gesamtlänge aller enthaltenen Details addiert. Diese neue Summe wird dann gleichmäßig auf alle enthaltenen Details verteilt.

Um ein Detail zu löschen, wählen Sie das Detail im Kalender und dann Löschen aus.

Arbeitszeitvorlagen verwenden

Alternativ können Sie eine Arbeitszeitvorlage anlegen, die Sie einer Ressourcenanforderung zuordnen können. Das System generiert Details zu Ressourcenanforderungen auf Grundlage der Arbeitszeitvorlage.

Planen Sie einen mehrtägigen Bedarf mit dem Zeitplan-Assistenten

Anmerkung

In diesem Szenario wird ein Bedarf ohne zugehörigen Arbeitsauftrag geplant. Um einen mehrtägigen Arbeitsauftrag mit dem Zeitplan-Assistenten zu planen, müssen Sie einer planbaren Entität manuell eine zugehörige Anforderung mit einer Zuordnungsmethode hinzufügen und die automatisch erstellten löschen oder ignorieren. Alternativ können Sie für die automatisch erstellte Anforderung manuell Anforderungsdetailsätze mit Muster festlegen erstellen. Für die Anforderung muss eine Zuordnungsmethode vor dem Speichern festgelegt werden und die von planbaren Entitäten automatisch erstellten Anforderungen haben standardmäßig eine Zuordnungsmethode von Keine.

  1. Erstellen Sie einen mehrtägigen Anforderungsdatensatz mit einem Zuordnungsmethodensatz. Geben Sie Details wie Fertigkeiten, Rollen, Ressourcenpräferenzen und Servicegebiet ein, um die geeignete Ressource festzulegen.

  2. Gehen Sie in den Anforderungsdatensätzen zu Verbunden>Anforderungsdetails.

    Das System erstellt automatisch Anforderungsdetails und teilt sie in Segmente basierend auf der Dauer und der Zuordnungsmethode auf. Die Anforderungsdetails basieren auf dem Kalender der Anforderung. Bearbeiten Sie sie, indem Sie im Ressourcenanforderungsdatensatz Kalender ändern auswählen.

    Screenshot einer Ressourcenbedarfsdetails.

  3. Wählen Sie Buchen aus, um den Zeitplan-Assistenten für die mehrtägige Anforderung zu starten.

Ressourcen mit Verfügbarkeit und die den anderen Attributen entsprechen, werden als Ergebnis angezeigt. Wählen Sie eine Ressource aus, die Daten, und wählen Sie Buchen aus, um mehrere Buchungen gemäß dem Muster der Zuordnungsmethode zu erstellen.

Planen Sie eine mehrtägige Anforderung auf mehrere Ressourcen

  1. Gehen Sie von einer mehrtägigen Ressourcenanforderung zu Verbunden>Anforderungsdetails und wählen Sie Muster angeben. Bearbeiten und überschreiben Sie das von der Zuordnungsmethode erstellte Anforderungsdetailmuster.

  2. Wählen Sie Buchen aus.

  3. Wählen Sie eine Ressource und bestimmte Tage für genau diese Ressource aus und wählen Sie dann Buchen (nicht Buchen und beenden).

  4. Wählen Sie dann eine andere Ressource und bestimmte Tage nur für diese Ressource aus, und wählen Sie erneut Buchen aus.

  5. Das System erstellt Buchungen für jede Ressource an den ausgewählten Tagen.

Anmerkung

  • Ressourcen müssen nicht in einem einzigen Block kontinuierlich verfügbar sein. Wenn die Anforderung beispielsweise eine Ressource für fünf Stunden an einem Tag ist, werden Ressourcen mit einer Gesamtverfügbarkeit von fünf Stunden in den Ergebnissen des Zeitplan-Assistenten angezeigt.

  • Das System kann nicht Anforderungsgruppen für mehrere Tage planen.

Nächste Schritte,