Steuercodes erstellen
Richten Sie Steuerklassen in Dynamics 365 Field Service ein und geben Sie an, wie viel Steuer auf die Produkte, Verträge und Services angewendet wird.
Steuerberechnung aktivieren
Mit Field Service v8.8.39.37 wurde das Feld Steuer berechnen in den Field Service-Einstellungen eingeführt. Standardmäßig ist dieses Feld für alle Neuinstallationen von Field Service v8.8.39.37 oder höher auf Nein gesetzt. Für viele Field Service-Organisationen ist die Steuerberechnung kein wichtiger Faktor, weil:
- Die Services keinen externen Kunden gegenüber erbracht werden.
- Die Steuerberechnungs- und Anwendungsregeln sind so komplex, dass sie in einem verwandten ERP-System gehandhabt werden.
Wenn eine Organisation die Steuer berechnen muss und die Steuerlogik von Field Service ausreicht, legen Sie das Feld Steuer berechnen auf Ja fest, damit alle Steuerfelder sichtbar sind und die gesamte Berechnungslogik aktiviert ist.
Bei der Umschaltung wird dadurch die Logik für die folgenden Tabellen und Felder ausgeblendet/eingeblendet und deaktiviert/aktiviert:
| Tabelle | Betroffene Felder |
|---|---|
| Arbeitsauftrag | Steuerpflichtig, Steuercode, Steuerbetrag, Zwischensumme |
| Arbeitsauftragstyp | Steuerpflichtig |
| Arbeitsauftragsprodukt | Steuerpflichtig |
| Arbeitsauftragsservice | Steuerpflichtig |
| Konto | Steuerbefreit, Steuerbefreiungsnummer, Umsatzsteuercode |
| Vereinbarung | Steuerpflichtig, Steuercode |
| Bestellungsrechnung | Steuerbetrag, Steuercode |
| Produkt | Steuerpflichtig |
| RMA | Steuerpflichtig, Steuercode |
| RMA-Produkt | Steuerpflichtig |
| Angebotsdetail | Steuerpflichtig, Steuercode |
Steuerklassen einrichten
Jeder Steuercode kann mehrere untergeordnete Steuercodes enthalten. In diesem Fall wird der Steuersatz anhand der Gesamtsteuer aller untergeordneten Steuercodes bestimmt.
Wenn ein Bereich mehr als einen Steuertyp hat (Bundes- und Bundeslandsteuern), dann nutzen Sie die Option Steuergruppe, um mehrere Steuercodes in einer Gruppe zusammenzufassen.
Wenn zum Beispiel der Bundesstaat Kalifornien eine Staats- und Bezirkssteuer hat, dann haben Sie möglicherweise eine Steuergruppe mit dem Namen „Kalifornien, Alameda County“. Die Steuergruppe hat zwei Steuercodes: einen für die Gesamtsteuer des Bundesstaates Kalifornien und einen für die lokale Steuer von Alameda County.
Gehen Sie im Hauptmenü auf Field Service>Verwaltung und wählen Sie dann Steuercodes.
Wählen Sie auf dem Bildschirm Aktive Steuercodes+Neu in der oberen linken Ecke.
Benutzen Sie die QuickInfos zum Eintragen der Informationen, und klicken Sie auf Speichern.
Wenn Als Steuergruppe agieren auf Ja festgelegt ist:
Wechseln Sie in den Abschnitt Steuercodedetails, und klicken Sie auf +Steuercodedetails-Datensatz hinzufügen.
Geben Sie den Steuercode an.
Wenn die Finanzbehörde Steuern über dem lokalen Steuersatz erhebt, legen Sie Steuer auf Steuer auf Ja fest.
Die kanadische Steuerbehörde erhebt beispielsweise Provincial Sales Tax (PST) und Goods and Services Tax (GST). Sie müssen eine Steuer auf Steuer festlegen.
Wenn die Gesamtsumme für den Arbeitsauftrag beispielsweise 100 USD entspricht, wird der erste Steuercode der Gruppe für 100 USD berechnet. Wenn der Steuercode bei 5 %% liegt, ist die Gesamtsumme nun 105 USD. Wenn der zweite Code in der Steuergruppe 10 %% ist und eine Steuer auf Steuer gekennzeichnet ist, werden die 10 %% auf 105 USD berechnet anstatt auf 100 USD und die Summe beträgt somit 115,50 USD. Wenn der zweite Code nicht als der Steuer auf Steuer markiert ist, werden die 10 % auf den ursprünglichen Betrag von 100 USD berechnet.
Geben Sie im Positionsbestellung-Feld die Reihenfolge ein, in der das System mehrere Steuercodes berechnet soll.
Wählen Sie Save (Speichern).