Migrieren von Prospect-to-Cash-Daten vom Datenintegrator nach Dual-Write

Die für Data Integrator verfügbare Prospect to cash-Lösung ist nicht mit duales Schreiben kompatibel. Der Grund dafür ist der Index msdynce_AccountNumber in der Kontotabelle, der Teil der Prospect to cash-Lösung ist. Wenn dieser Index vorhanden ist, können Sie nicht dieselbe Debitor-Kontonummer in zwei verschiedenen juristischen Entitäten erstellen. Sie können entweder mit duales Schreiben neu beginnen, indem Sie die Prospect to cash-Daten von Data Integrator zu duales Schreiben migrieren, oder Sie können die letzte „dorman“ Version der Prospect to cash-Lösung installieren. Dieser Artikel deckt beide Ansätze ab.

Installieren Sie die letzte „dorman“ Version des Data Integrator Prospect to cash solution

P2C Version 15.0.0.2 gilt als die letzte „dorman“ Version der Datenintegrator Prospect to cash Lösung. Sie können sie von FastTrack for Dynamics 365 herunterladen.

Sie müssen es manuell installieren. Nach der Installation bleibt alles genau gleich, außer dass der Index msdynce_AccountNumber entfernt wird.

Schritte zur Migration von Prospect to cash-Daten von Data Integrator zu duales Schreiben

Um Ihre Prospect-to-Cash-Daten vom Datenintegrator nach Dual-Write zu migrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Führen Sie die Prostpect-to-Cash-Aufträge des Datenintegrators aus, um eine letzte vollständige Synchronisierung durchzuführen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass beide Systeme (Finanz- und Betriebs-Apps und Customer-Engagement-Apps) über alle Daten verfügen.

2. Um potenziellen Datenverlust zu vermeiden, exportieren Sie die Prospect-to-Cash-Daten aus Microsoft Dynamics 365 Sales in eine Excel-Datei oder eine CSV-Datei (Comma Separated Values). Exportieren Sie Daten aus folgenden Entitäten:

   • Konto
   • Kontakt
   • Rechnung
   • Rechnungsprodukte
   • Auftrag
   • Auftrag (Produkte)
   • Produkte
   • Angebot
   • Angebotsprodukte

3. Deinstallieren Sie die Prospect-to-Cash-Lösung aus der Sales-Umgebung. In diesem Schritt werden die Spalten und die entsprechenden Daten entfernt, die von der Prospect-to-Cash-Lösung eingeführt wurden.

4. Installieren Sie die Dual-Write-Lösung.

5. Erstellen Sie eine Dual-write-Verbindung zwischen der Finanz- und Betriebs-App und der Customer-Engagement-App für eine oder mehrere juristische Entitäten.

6. Aktivieren Sie Tabellenzuordnungen für duales Schreiben und führen Sie die erste Synchronisierung für die erforderlichen Referenzdaten aus. (Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Erstsynchronisierung.) Beispiele für erforderliche Daten sind Kundengruppen, Zahlungsbedingungen und Zahlungspläne. Aktivieren Sie die Zuordnungen für duales Schreiben nicht für Tabellen, für die eine Initialisierung erforderlich ist, z. B. Konto-, Angebots-, Angebotspositions-, Auftrags- und Auftragspositionstabellen.

7. Wechseln Sie in der Customer Engagement-App zu Erweiterte Einstellungen > Systemeinstellungen > Datenverwaltung > Erkennungsregeln für Duplikate und deaktivieren Sie alle Regeln.

8. Initialisieren Sie die in Schritt 2 aufgeführten Tabellen. Anweisungen finden Sie in den verbleibenden Abschnitten dieses Artikels.

9. Öffnen Sie dieFinanz- und Betriebs-App und aktivieren Sie die Zuordnungen der Tabellen, wie z.B. die Zuordnungen der Tabellen Konto, Angebot, Angebotszeile, Auftrag und Auftragszeile. Führen Sie anschließend die Erstsynchronisierung durch. (Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Erstsynchronisation.) Bei diesem Vorgang werden zusätzliche Informationen aus der Finanz- und Betriebs-App synchronisiert, z.B. der Verarbeitungsstatus, Lieferadressen und Rechnungsadressen, Standorte und Lager.

Kontotabelle

1. Geben Sie in der Spalte Unternehmen den Namen des Unternehmens ein, z. B. USMF.
2. Geben Sie in der Spalte Beziehungstyp den Wert Kunde als einen statischen Wert ein. Möglicherweise möchten Sie in Ihrer Geschäftslogik nicht jeden Kontodatensatz als Kunden klassifizieren.
3. Geben Sie in der Spalte Kundengruppen-ID die Nummer der Debitor-Gruppe aus der Finanz- und Betriebs-App ein. Der Standardwert aus der Prospect-to-Cash-Lösung ist 10.
4. Wenn Sie die Prospect-to-Cash-Lösung ohne Anpassung von Kontonummer verwenden, geben Sie für Kontonummer in der Spalte Parteinummer einen Wert ein. Wenn es Anpassungen gibt und Sie die Parteinummer nicht kennen, ziehen Sie diese Informationen aus der Finanz- und Betriebs-App.

Kontakttabelle

1. Geben Sie in der Spalte Unternehmen den Namen des Unternehmens ein, z. B. USMF.

2. Legen Sie die folgenden Spalten basierend auf dem Wert IsActiveCustomer in der CSV-Datei fest:

   • Wenn IsActiveCustomer in der CSV-Datei auf Ja festgelegt ist, legen Sie die Spalte Verkäuflich auf Ja fest. Geben Sie in der Spalte Kundengruppen-ID die Nummer der Debitor-Gruppe aus der Finanz- und Betriebs-App ein. Der Standardwert aus der Prospect-to-Cash-Lösung ist 10.
   • Wenn IsActiveCustomer in der CSV-Datei auf Nein festgelegt ist, legen Sie die Spalte Verkäuflich auf Nein und die Spalte Kontakt für auf Kunde fest.

3. Wenn Sie die Prospect-to-Cash-Lösung ohne Anpassung von Kontaktnummer verwenden, legen Sie die folgenden Spalten fest:

   • Migrieren Sie die Kontaktnummer aus der CSV-Datei (msdynce_contactnumber) in die Kontaktnummer in der Tabelle Kontakt (msdyn_contactnumber).
   • Verwenden Sie Werte aus der Tabelle Kontaktnummer in der Spalte Parteinummer.
   • Verwenden Sie Werte aus der Tabelle Kontaktnummer in der Spalte Kontonummer/Kontaktpersonkennung.

Rechnungstabelle

Da die Daten aus der Tabelle Rechnung nur in eine Richtung fließen sollen, nämlich von der Finanz- und Betriebs-App zur Customer-Engagement-App, ist eine Initialisierung nicht erforderlich. Führen Sie die anfängliche Synchronisierung aus, um alle erforderlichen Daten aus der Finanz- und Betriebs-App in die Customer-Engagement-App zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Erstsynchronisierung.

Auftragstabelle

1. Geben Sie in der Spalte Unternehmen den Namen des Unternehmens ein, z. B. USMF.
2. Kopieren Sie den Wert aus der Spalte Auftragskennung in der CSV-Datei in die Spalte Auftragsnummer.
3. Kopieren Sie den Wert aus der Spalte Kunde in der CSV-Datei in die Spalte Rechnungskundennummer.
4. Kopieren Sie den Wert aus der Spalte Versand nach Land/Region in der CSV-Datei in die Spalte Versand nach Land/Region. Beispiele für diesen Wert sind USA und Vereinigte Staaten.
5. Legen Sie den Wert der Spalte Angefordertes Wareneingangsdatum fest. Wenn Sie kein Eingangsdatum verwenden, verwenden Sie die Spalten Angefordertes Lieferdatum, Datum erfüllt und Datum übermittelt in der CSV-Datei. Ein Beispiel für diesen Wert ist 2020-03-27T00: 00: 00Z.
6. Legen Sie den Wert der Spalte Sprache fest. Ein Beispiel für diesen Wert ist en-us.
7. Legen Sie den Wert der Spalte Auftragstyp fest, indem Sie die Spalte Artikelbezogen verwenden.

Auftragsproduktetabelle

• Geben Sie in der Spalte Unternehmen den Namen des Unternehmens ein, z. B. USMF.

Produktetabelle

Da die Daten aus der Tabelle Produkte in eine Richtung fließen sollen, nämlich von der Finanz- und Betriebs-App zur Customer-Engagement-App, ist eine Initialisierung nicht erforderlich. Führen Sie die anfängliche Synchronisierung aus, um alle erforderlichen Daten aus der Finanz- und Betriebs-App in die Customer-Engagement-App zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Erstsynchronisierung.

Anbegots- und Angebotsproduktetabellen

Befolgen Sie für die Tabelle Angebot die Anweisungen im Abschnitt Auftragstabelle weiter oben in diesem Artikel. Befolgen Sie für die Tabelle Angebotsprodukt die Anweisungen im Abschnitt Auftragsproduktetabelle.