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Partei und globales Adressbuch

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Partei und globales Adressbuch sind Konzepte in Finanz- und Betriebs-Anwendungen. Eine Partei kann eine Organisation oder eine Person sein. Es ist praktisch, Eigenschaften einer Partei global zu speichern und zu verwalten, z. B. den Namen, die Sprache, Kontakte und Adressen. Wenn dann ein Eigenschaftswert an einer Stelle geändert wird, wird die Änderung an allen Stellen, an denen die Partei beteiligt ist, berücksichtigt.

Partei

Eine Partei ist eine Person oder eine Organisation, die an einem Geschäft beteiligt ist. Wenn das Parteikonzept verwendet wird, kann eine Person oder eine Organisation mehr als eine Rolle in einem Geschäft spielen (z. B. Arbeitskraft, Kunde, Kreditor oder Kontakt). Die Rolle basiert auf dem Kontext und dem Zweck. Hier sind einige Beispiele für Rollen von zwei fiktiven Firmen, Contoso und Fabrikam:

  • Arbeitskraft – Ein Mitarbeiter. Ein Beispiel ist ein Mitarbeiter von Contoso.
  • Lieferant – Eine Lieferantenorganisation oder ein Einzelunternehmer, der Waren oder Dienstleistungen an ein Unternehmen liefert. Wenn Fabrikam zum Beispiel Verbrauchsmaterial an Contoso verkauft, ist Fabrikam ein Kreditor von Contoso.
  • Ansprechpartner – Eine Person, die zu kontaktieren ist. Wenn Contoso beispielsweise Verbrauchsmaterialien von Fabrikam kauft, kontaktieren Mitarbeiter von Contoso den Kontakt von Fabrikam.
  • Kunde – Eine Person oder Firma, die Dinge von einer Firma kauft. Wenn Contoso beispielsweise Verbrauchsmaterialien von Fabrikam kauft, ist Contoso ein Kunde von Fabrikam.

Das Parteienmodell wird häufig verwendet, um mittlere bis komplexe Beziehungen zwischen Organisationen und Personen darzustellen, insbesondere wenn eine Partei mehr als eine Rolle spielt. Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Beispiele hierfür:

  • Eine Partei kann sowohl Kunde als auch Verkäufer sein. In Nordamerika verkauft Fabrikam beispielsweise elektrische Kabel an Contoso und kauft montierte Lautsprecher von Contoso. In Europa verkauft Fabrikam Teile an Contoso, kauft aber nichts von Contoso.
  • Eine Partei kann sowohl Mitarbeiter als auch Kunde sein. Beispielsweise kauft ein Mitarbeiter von Contoso Elektronik von Contoso für den persönlichen Gebrauch.
  • Es kann eine many-to-many (N:N) Beziehung zwischen einer Person und einer Organisation bestehen. Beispiel: Fabrikam stellt Servicespezialisten zur Verfügung und beschäftigt einen Vermittlungskoordinator. Der Vermittlungskoordinator gleicht Service-Spezialisten mit Arbeitsanforderungen von mehreren Debitor von Fabrikam ab. Contoso ist einer der Kunden von Fabrikam. Wenn Contoso einen Service-Spezialisten benötigt, kontaktiert es den Vermittlungskoordinator, der dann die Anfrage unterstützt. Da der Platzierungskoordinator Anfragen für alle Kunden bearbeitet, handelt es sich um eine N:N-Beziehung.

Die folgende Abbildung zeigt das Datenmodell für Partei.

Datenmodell für Partei.

Tipp

Wenn Sie versuchen, einen neuen Kontodatensatz zu erstellen, verwenden Sie das Feld Partei, um den Datensatz nach Namen zu suchen. Wenn Sie auf diese Weise den Datensatz finden, müssen Sie ihn nur noch auswählen. Das System füllt dann automatisch alle Daten der Partei aus. Sie müssen nicht alle erforderlichen Felder manuell festlegen. Dieses Verhalten ist auf den Seiten Konto, Kontakt und Kreditor standardmäßig zu finden.

Duales Schreiben unterstützt nicht alle Parteirollen der Finanz- und Betriebs-Apps. Eine vollständige Liste der Parteirollen finden Sie unter Überblick über globale Adressbücher.

Globales Adressbuch

Das globale Adressbuch ist ein Verzeichnis mit postalischen und elektronischen Adressen der Organisationen und Personen, die an einem Unternehmen beteiligt sind.

Das globale Adressbuch speichert und verwaltet so viele postalische und elektronische Adressen wie nötig. Beispiel: Fabrikam hat Tankstellen an 50 Lagerplätzen. Jeder Lagerplatz hat eine andere Postadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Alle geschäftlichen Käufe werden der Haupttankstelle in Rechnung gestellt, aber direkt an die spezifische Tankstelle versandt, die den Kauf angefordert hat. Das globale Adressbuch speichert die Haupttankstelle als Rechnungsadresse für Fabrikam und speichert jede Tankstelle als Lieferadresse. Die Adressen können einmalig gespeichert und dann abgerufen werden, wenn sie für Angebote und Aufträge benötigt werden.

Je nach Geschäftskontext kann eine Person oder eine Organisation mehr als eine Rolle spielen, und für alle Rollen kann dieselbe Postadresse und elektronische Adresse verwendet werden. In diesem Fall sollte eine Änderung der Adresse in einer Rolle in allen anderen Rollen erscheinen. Das globale Adressbuch speichert und verarbeitet Adressen global.

Die folgende Abbildung zeigt das Datenmodell für das globale Adressbuch.

Datenmodell für das globale Adressbuch.

Kontakt

In Customer-Engagement-Apps ist ein Kontakt eine Person. Die Tabelle Kontakt wurde jedoch überladen, um eine Person, einen Portalbenutzer, einen business-to-consumer (B2C) Debitor oder einen Kreditor darzustellen. Die Darstellung ist implizit, und Sie können den Unterschied nicht erkennen, es sei denn, Sie untersuchen die zugehörigen Transaktionen. Die Tabelle Kontakt ist auf eine Eins-zu-Eins-Beziehung (1:1) mit der Tabelle Konto beschränkt. Als Teil des Modells für Parteien und globale Adressbücher führt Dual-Write explizite Eigenschaften für die Klassifizierung ein und lässt N:N-Beziehungen zwischen einem Kontakt, der eine Person ist, und einer Organisation (Konto oder Anbieter Entität) zu.

Es gibt zwei Typen von Kontakt-Zeilen:

  • Zusammengefasster Kontakt – Eine Kontakt-Zeile, in der das Feld Firma einen obligatorischen Wert hat.
  • Unzusammengefasster Kontakt – Eine Kontakt-Zeile, bei der das Feld Firma leer ist.

Die Tabelle Kontakt kann die folgenden Arten von Zeilen speichern.

Zeilentyp Beschreibung
Eine Person, die ein Kunde ist (z. B. ein verkaufsfähiger Kontakt oder ein B2C-Kunde) Ein zusammengefasster Kontakt-Datensatz, bei dem das Feld Firma nicht leer ist und das Feld Ist Kunde auf Ja festgelegt ist.
Eine Person, die ein Lieferant ist (z. B. ein Einzelunternehmer wie ein Verkäufer) Ein zusammengefasster Datensatz, bei dem das Feld Firma nicht leer ist und das Feld Lieferant auf Ja festgelegt ist.
Eine Person, die sowohl ein Kunde als auch ein Lieferant ist Ein zusammengefasster Datensatz, bei dem das Feld Firma nicht leer ist, das Feld Ist Kunde auf Ja festgelegt ist und das Feld Ist Lieferant auf Ja festgelegt ist. Eine Person kann sowohl Produzent für ein Produkt als auch Verbraucher für ein anderes Produkt sein. Sowohl Finanz- und Betriebs-Apps als auch duales Schreiben unterstützen diese Beziehung.
Eine Person, die eine Kontaktperson für eine Organisation ist, aber kein Kunde oder Lieferant ist Ein nicht zusammengefasster Kontakt-Datensatz, bei dem das Feld Firma leer ist, das Feld Ist Kunde auf Nein festgelegt ist und das Feld Ist Lieferant auf Nein festgelegt ist.

Kontakt für die Tabelle Partei

Die Tabelle Kontakt für Partei speichert und behandelt N:N-Beziehungen zwischen Konto-Zeilen und Kontakt-Zeilen. Es kann die nicht zusammengefassten Kontakt-Zeilen aus den nicht zusammengefassten Zeilen herausfiltern und nur die nicht zusammengefassten Kontakt-Zeilen mit Konto oder Kreditor-Zeilen verknüpfen.

Zum Beispiel sind Natasha Jones und Miguel Reyes Tierärzte, die Farmen in ihren Gebieten versorgen. Natasha bedient das Gebiet um Seattle und Miguel das Gebiet um Kent. In der Customer-Engagement-App werden die Betriebe als Kunden und die Tierärzte als Ansprechpartner dargestellt. Ein einziger Kontakt-Datensatz für Natasha ist allen Farmen zugeordnet, mit denen Natasha zusammenarbeitet. Ebenso ist ein einzelner Kontakt Datensatz für Miguel mit allen Farmen verbunden, mit denen Miguel arbeitet.

Diese Beziehungen werden in der Tabelle Kontakt für Partei gespeichert. Sie finden die Informationen auf den standardmäßigen Seiten Konto, Kontakt und Kreditor:

  • Auf der Seite Konto können Sie die Registerkarte Zugehörige Kontakte verwenden, um einen oder mehrere Kontakte mit der Zeile Konto zu verknüpfen. Auf diese Weise ordnen Sie Ansprechpartner für eine Organisation zu. Sie können dann einen Kontakt als Hauptkontakt für das Konto auswählen. Wenn Sie die Seite Schnell erstellen verwenden, können Sie nur eine Kontaktperson auswählen. Das Verhalten ist das gleiche, wenn Sie die Seite Kreditor verwenden und der Datensatztyp Organisation ist.

  • Auf der Seite Kontakt, wenn die Zeile ein Debitor, ein Kreditor oder beides ist (ein zusammengefasster Kontakt), können Sie die Registerkarte Zugehörige Kontakte verwenden, um einen oder mehrere Kontakte zuzuordnen. Auf diese Weise weisen Sie Ansprechpartnern für einen B2C Debitor oder Kreditor zu. Sie können dann einen Kontakt als primären Kontakt auswählen. Wenn Sie die Seite Schnell erstellen verwenden, können Sie nur eine Kontaktperson auswählen.

  • Auf der Seite Kontakt können Sie, wenn es sich bei der Zeile um einen Ansprechpartner (einen nicht zusammengefassten Kontakt) handelt, die Registerkarte Zugehörige Organisationen verwenden, um einen oder mehrere Debitor(en) oder Kreditor(en) zuzuordnen. Auf diese Weise ordnen Sie Kunden oder Kreditoren dem zugrunde liegenden Ansprechpartner zu. Der Kunde oder Lieferant kann eine Organisation, eine Person oder beides sein. Sie können jeweils nur in einem der vier Felder einen Wert auswählen:

    • Wenn Sie einen Wert im Feld Partei-ID wählen, wird der zugrundeliegende Kontakt allen Rollen der gewählten Partei zugewiesen.
    • Wenn Sie einen Wert im Feld Zugehöriger Kontakt auswählen, wählen Sie den zusammengefassten Kontakt vom Typ Person.
    • Wenn Sie einen Wert im Feld Verbundenes Konto oder Verbundener Kreditor auswählen, wählen Sie eine Organisation aus.

    Registerkarte „Zugeordnete Organisationen“ auf der Seite „Kontakt“.

    Unabhängig von Ihrer Auswahl wird die Zuordnung auf der Ebene der Partei erstellt, sie gilt für alle Rollen der Partei und wird in der Entität Kontakt für Partei gespeichert.

Notiz

Der Anzeigename für die Tabelle Kontakt für Partei in Customer-Engagement-Apps ist Kontakt für Kunde/Lieferant.

Wenn Sie eine Kontakt-Zeile öffnen, in der sowohl das Feld Ist Debitor als auch das Feld Ist Kreditor auf Nein festgelegt sind, wird die Registerkarte Zugehörige Organisationen angezeigt. Verwenden Sie diese Registerkarte, um eine oder mehrere Debitor- oder Kreditor-Organisationen mit dem Kontakt zu verknüpfen.

Wenn Sie eine Zeile Kontakt öffnen, in der entweder das Feld Ist Debitor oder das Feld Ist Kreditor auf Ja festgelegt ist, wird die Registerkarte Verbundene Kontakte angezeigt. Verwenden Sie diese Registerkarte, um einen oder mehrere Kontakte zuzuordnen.

Postalische Adressen

Eine neue Registerkarte Adressen wurde auf den Seiten Konto, Kontakt und Lieferant eingeführt. Diese Registerkarte unterstützt mehrere postalische Adressen, indem sie ein Raster verwendet, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Raster für postalische Adressen.

Das Raster enthält die folgenden Spalten:

  • Postadressen-Rollen – Der Zweck der Postadresse.
  • Ist primär – Ein Wert, der angibt, ob die Adresse die primäre Adresse ist.
  • Adressnummer – Die Reihenfolge der Adressen.

Sie können die Schaltfläche Neue Adresse oberhalb des Rasters verwenden, um so viele Postadressen wie gewünscht zu erstellen.

Wenn ein Benutzer in Apps zur Kundeninteraktion die Adressen auf der Registerkarte Zusammenfassung der Seite Konten eingibt, entsprechen die Felder Adresse 1 und Adresse 2 den Adressen Lieferung und Rechnung. Wenn ein Benutzer jedoch eine Postanschrift in Finanz- und Betriebs-Apps erstellt, werden die ersten beiden Adressen des Kundendatensatzes in den Feldern Adresse 1 und Adresse 2 angezeigt, und der Benutzer hat die Möglichkeit, den Adresszweck zu Lieferung und Rechnung zu ändern.

Registerkarte Zusammenfassung für Postadressen.

Ähnlich entsprechen die Felder Adresse 1, Adresse 2 und Adresse 3 auf der Registerkarte Zusammenfassung der Seite Kontakt den Adressen Geschäft, Lieferung bzw. Rechnung.

Elektronische Adressen

Eine neue Registerkarte Elektronische Adressen wurde auf den Seiten Konto, Kontakt und Lieferant eingeführt. Diese Registerkarte unterstützt mehrere elektronische Adressen, indem sie ein Raster verwendet, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Raster für elektronische Adressen.

Das Raster enthält die folgenden Spalten:

  • Typ – Der Typ der elektronischen Adresse.
  • Ist primär – Ein Wert, der angibt, ob es sich bei der Adresse um die primäre Adresse handelt.
  • Zweck – Der Zweck der elektronischen Adresse.

Mit der Schaltfläche Neue elektronische Adresse über dem Raster können Sie so viele Adressen erstellen, wie Sie möchten.

Während des Lead-Qualifizierungsprozesses können Sie sowohl eine geschäftliche Telefonnummer als auch eine Mobiltelefonnummer angeben. Die geschäftliche Telefonnummer wird als primäre Telefonnummer betrachtet, wenn IsMobile=No und die Mobiltelefonnummer wird als sekundäre Telefonnummer betrachtet, wenn IsMobile=Yes.

Tipp

Verwenden Sie die Registerkarten Adressen und Elektronische Adressen in den Formularen Konto und Kontakte, um postalische und elektronische Adressen zu verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass Adressdaten mit den Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert werden.

Einrichtung

  1. Öffnen Sie Ihre Kundenbindungs-App-Umgebung.

  2. Installieren Sie alle vorausgesetzten Lösungen, wie in Getrenntes Dual-write Application Orchestration Paket beschrieben.

  3. Installieren Sie Dual-write Party and Global Address Book Solutions.

  4. Öffnen Sie die Finanz- und Betriebs-App. Navigieren Sie zum Modul Datenverwaltung und wählen Sie die Registerkarte Duales Schreiben. Die Duales Schreiben-Verwaltungsseite wird geöffnet.

  5. Wenden Sie beide in den Schritten 2 und 3 installierten Lösungen an, indem Sie die Funktion Lösung anwenden verwenden.

  6. Stoppen Sie die folgenden Zuordnungen, da sie nicht mehr benötigt werden. Führen Sie stattdessen die Contacts V2 (msdyn_contactforparties)-Zuordnung aus.

    • CDS-Kontakte V2 und Kontakte (bezieht sich auf Kundenkontakte)
    • CDS-Kontakte V2 und Kontakte (bezieht sich auf Lieferantenkontakte)

  7. Die folgenden Entitätszuordnungen werden für die Partei-Funktionalität aktualisiert, daher muss die neueste Version auf diese Zuordnungen angewendet werden.

    Karte Update auf diese Version Änderungen
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 Entfernte PartyNumber und andere parteibezogene Felder wie Name, persönliche Daten, postalische Adressfelder und elektronische Kontaktadresse.
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 Entfernte PartyNumber und andere parteibezogene Felder wie Name, persönliche Daten, postalische Adressfelder und elektronische Kontaktadresse.
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 Entfernte PartyNumber und andere parteibezogene Felder wie Name, persönliche Daten, postalische Adressfelder und elektronische Kontaktadresse.
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 Ersetzen Sie die Kontaktperson durch die Referenz ContactforParty.
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 Ersetzen Sie die Kontaktperson durch die Referenz ContactforParty.
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 Ersetzen Sie die Kontaktperson durch die Referenz ContactforParty.
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 Dies ist eine neue Zuordnung, die im Rahmen dieses Releases hinzugefügt wurde.

  8. Bevor Sie die oben genannten Zuordnungen ausführen, müssen Sie die Integrationsschlüssel manuell aktualisieren, wie in den folgenden Schritten beschrieben. Wählen Sie dann Speichern aus.

    Zuordnen Schlüssel
    Konto accountnumber [Kontonummer]
    msdyn_company.cdm_companycode [Firma (Firmencode)]
    Kontakt msdyn_contactpersonid [Kontonummer/Ansprechpartner-ID]
    msdyn_company.cdm_companycode [Firma (Firmencode)]
    Kontakt für Debitor/Lieferant msdyn_contactforpartynumber [Kontakt für Partei-Nummer]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [Zugehörige Firma (Buchungskreis)]
    Lieferant msdyn_vendoraccountnumber [Kontonummer des Kreditors]
    msdyn_company.cdm_companycode [Firma (Firmencode)]

  9. In Dataverse haben sich die Zeichengrenzen für die Regeln zur Erkennung von Duplikaten von 450 auf 700 Zeichen erhöht. Mit dieser Begrenzung können Sie einen oder mehrere Schlüssel zu den Regeln für die Duplikaterkennung hinzufügen. Erweitern Sie die Regel zur Erkennung von Duplikaten für die Tabelle Konten, indem Sie die folgenden Felder festlegen.

    Feld Wert
    Name Konten mit demselben Kontonamen.
    Beschreibung Erkennt Kontodatensätze, die den gleichen Wert im Attribut Kontoname haben.
    Basis-Datensatz-Typ Konto
    Übereinstimmender Datensatz Typ Konto
    Kontoname (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Firma (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Beziehungstyp (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Partei Id (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Auswählen (Feld) (leer)

    Doppelte Regel für Konten.

  10. Erweitern Sie die Regel zur Erkennung von Duplikaten für die Tabelle Kontakte, indem Sie die folgenden Felder festlegen.

    Feld Wert
    Name Kontakte mit gleichem Vornamen und Nachnamen.
    Beschreibung Erkennt Kontakt-Datensätze, die die gleichen Werte in den Feldern Vorname und Nachname haben.
    Basis-Datensatz-Typ Kontakt
    Übereinstimmender Datensatz Typ Kontakt
    Vorname (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Nachname (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Firma (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Partei Id (Feld) Genaue Übereinstimmung
    Auswählen (Feld) (leer)

    Duplizieren Sie die Regel für Kontakte.

  11. Wenn Sie ein bestehender Dual-Write-Benutzer sind, folgen Sie den Anweisungen unter Upgrade auf das Modell Partei und globales Adressbuch und aktualisieren Sie Ihre Daten. Fahren Sie nicht mit Schritt 12 fort, ohne diesen Schritt abgeschlossen zu haben. Wenn Sie ein neuer Benutzer von dualem Schreiben sind, fahren Sie mit Schritt 12 fort.

  12. Wenn Sie bereits Benutzer von dualem Schreiben sind, führen Sie Schritt 11 aus, und dann können Sie die Zuordnungen in der folgenden Reihenfolge ausführen. Wenn Sie ein neuer Kunde von dualem Schreiben sind, können Sie direkt fortfahren. Wenn Sie eine Fehlermeldung angezeigt gekommen, die besagt: „Projektvalidierung fehlgeschlagen. Fehlendes Zielfeld...“, öffnen Sie die Zuordnung und wählen Sie Tabellen aktualisieren aus. Führen Sie dann die Zuordnung aus.

    Finanz- und Betriebs-App Customer Engagement-App
    CDS-Parteien msdyn_parties
    CDS Postadressorte msdyn_postaladdresscollections
    CDS-Verlauf der Postanschrift V2 msdyn_postaladdresses
    CDS Postadressorte der Partei msdyn_partypostaladdresses
    Parteikontakte V3 msdyn_partyelectronicaddresses
    Debitoren V3 Konten
    Debitoren V3 Kontakte
    Kreditoren V2 msdyn_vendors
    Titel von Kontaktpersonen msdyn_salescontactpersontitles
    Schlussformeln msdyn_complimentaryclosings
    Anreden msdyn_salutations
    Entscheidungsfunktionen msdyn_decisionmakingroles
    Stellenfunktionen msdyn_employmentjobfunctions
    Treueebenen msdyn_loyaltylevels
    Arten von Persönlichkeitsmerkmalen msdyn_personalcharactertypes
    Kontakte V2 msdyn_contactforparties
    CDS-Verkaufsangebotskopf Angebote
    Auftragskopfzeilen CDS salesorders
    Verkaufsrechnungskopfzeilen V2 Rechnungen
    CDS-Adressrollen msdyn_addressroles

Notiz

Die Zuordnung CDS Contacts V2 (contacts) ist die Zuordnung, die Sie in Schritt 1 angehalten haben. Wenn Sie versuchen, andere Zuordnungen auszuführen, können diese 2 Zuordnungen in der Liste der Abhängigen erscheinen. Führen Sie diese Zuordnungen nicht aus.

Wenn die Lösung für das Partei- und globale Adressbuch installiert ist, müssen Sie das Plugin mit der Bezeichnung Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead deaktivieren. Wenn Sie die Lösung für das Partei- und globale Adressbuch deinstallieren, müssen Sie das Plugin wieder aktivieren.

Das Feld msdyn_*partynumber (ein einzeiliges Textfeld), das in den Tabellen Konto, Kontakt und Kreditor enthalten ist, sollte in Zukunft nicht mehr verwendet werden. Der Name des Labels hat aus Gründen der Übersichtlichkeit das Präfix (Veraltet). Verwenden Sie stattdessen das Feld msdyn_partyid. Das Feld ist ein Nachschlagefeld in der Tabelle msdyn_party.

Tabellenname Altes Feld Neues Feld
Konto msdyn_partynumber msdyn_partyid
Kontakt msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

Vorlagen

Eine Sammlung von Tabellenzuordnungen arbeitet für die Interaktion von Partei und globalem Adressbuch zusammen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Finanz- und Betriebs-App Customer Engagement-App Description
Titel von Kontaktpersonen msdyn_salescontactpersontitles
Debitoren V3 Konten
Debitoren V3 Kontakte
CDS-Parteien msdyn_parties
CDS Postadressorte der Partei msdyn_partypostaladdresses
CDS-Verlauf der Postanschrift V2 msdyn_postaladdresses
CDS Postadressorte msdyn_postaladdresscollections
CDS-Verkaufsangebotskopf Angebote
Auftragskopfzeilen CDS salesorders
Schlussformeln msdyn_complimentaryclosings
Kontakte V2 msdyn_contactforparties
Entscheidungsfunktionen msdyn_decisionmakingroles
Stellenfunktionen msdyn_employmentjobfunctions
Treueebenen msdyn_loyaltylevels
Parteikontakte V3 msdyn_partyelectronicaddresses
Arten von Persönlichkeitsmerkmalen msdyn_personalcharactertypes
Verkaufsrechnungskopfzeilen V2 Rechnungen
Anreden msdyn_salutations
Kreditoren V2 msdyn_vendors
CDS-Adressrollen msdyn_addressroles

Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für die Zuordnung von dualem Schreiben.

Adressrollen als Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl

Eine postalische oder eine elektronische Adresse kann mehr als einem Zweck dienen. Beispielsweise kann eine Postanschrift sowohl als Rechnungsadresse als auch als Lieferadresse dienen. In diesen Fällen kann ein Benutzer sowohl Rechnung als auch Lieferung in der Dropdown-Liste auswählen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Dropdown-Liste für Zweck/Rolle.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

  • Wenn Sie in Finanz- und Betriebs-Apps einen Debitor mit Adresse erstellen und speichern, wird die Adresse möglicherweise nicht mit der Tabelle Adresse synchronisiert. Der Grund dafür ist ein Problem mit der Sequenzierung der Dual-Write-Plattform. Als Workaround erstellen Sie den Kunden zuerst und speichern ihn. Fügen Sie dann die Adresse hinzu.

  • Wenn in Finanz- und Betriebs-Apps ein Datensatz eines Debitors eine primäre Adresse hat und Sie einen neuen Kontakt für diesen Debitor erstellen, erbt der Kontaktdatensatz eine primäre Adresse aus dem zugehörigen Kundendatensatz. Dies gilt auch für den Kreditor-Kontakt. Dataverse unterstützt dieses Verhalten derzeit nicht. Wenn duales Schreiben aktiviert ist, wird ein Debitor-Kontakt, der mit einer primären Adresse aus der Finanz- und Betriebs-App übernommen wurde, zusammen mit seiner Adresse auf Dataverse synchronisiert.

  • In Finanz- und Betriebs-Apps können Sie einen Datensatz über das Formular Kontakt hinzufügen erstellen. Wenn Sie versuchen, einen neuen Kontakt über das Formular Kontakt anzeigen zu erstellen, schlägt die Aktion fehl. Dies ist ein bekanntes Problem.

    Bekanntes Problem mit Kontakt hinzufügen.

  • Initial Sync unterstützt nicht die Zeitfelder Verfügbar von und Verfügbar bis auf KontaktfürPartei, da DIXF den Wert in einen String statt in eine ganze Zahl umwandelt. Die Konvertierung löst den Fehler Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32 aus.

  • Sie können mit einer Finanz- und Betriebs-App mit dualem Schreiben keine vorwärts datierte Postadresse eingeben, da Dataverse keine Datumsgültigkeit unterstützt. Wenn Sie eine in der Zukunft liegende Postadresse über eine Finanz- und Betriebs-App eingeben, wird diese vollständig auf Dataverse synchronisiert und Sie sehen die Adresse sofort auf der Benutzeroberfläche. Alle Aktualisierungen dieses Datensatzes führen zu einem Fehler, da er in der Finanz- und Betriebs-App nicht aktuell ist, sondern ein zukünftiges Datum hat.