Unternehmenskonzept in Dataverse

In Finanzen und Betrieb ist das Konzept einer Firma sowohl ein rechtliches als auch ein geschäftliches Konstrukt. Es ist außerdem ein Sicherheits- und Sichtbarkeitsgrenze für Daten. Benutzer arbeiten immer im Kontext eines einzelnen Unternehmens, und die meisten Daten werden von dem Unternehmen gekennzeichnet.

Dataverse hat kein entsprechendes Konzept. Das nächste Konzept ist Unternehmenseinheit, das in erster Linie eine Sicherheits- und Sichtbarkeitsgrenze für Benutzerdaten ist. Dieses Konzept besitzt nicht die gleichen rechten oder geschäftlichen Auswirkungen wie das Unternehmenskonzept.

Da Unternehmenseinheit und Unternehmen keine entsprechenden Konzepte sind, ist es nicht möglich, eine 1:1-Zuordnung zum Zwecke der Dataverse-Integration zu erzwingen. Da Benutzer aber standardmäßig in der Lage sein müssen, dieselben Zeilen in der Anwendung und in Dataverse anzuzeigen, hat Microsoft eine neue Tabelle in Dataverse mit dem Namen „cdm_Company“ eingeführt. Diese Tabelle entspricht der Unternehmenstabelle in der Anwendung. Um sicherzustellen, dass die Sichtbarkeit von Zeilen in der Anwendung und in Dataverse standardmäßig äquivalent ist, empfehlen wir die folgende Einstellung für Daten in Dataverse:

• Für jede Finanz- und Betriebs-Unternehmenszeile, die für Dual-write aktiviert ist, wird eine zugehörige cdm_Company-Zeile erstellt.

• Wenn eine cdm_Company-Zeile erstellt und für duales Schreiben aktiviert wird, wird eine Standardunternehmenseinheit mit demselben Namen erstellt. Es wird zwar automatisch ein Standardbesitzerteam für diese Geschäftseinheit erstellt, das Team wird aber nicht verwendet.

• Es wird ein separates Besitzer-Team erstellt, das den gleichen Namen mit einem Dual-Write-Suffix trägt. Es wird ebenfalls der Geschäftseinheit zugeordnet.

• Standardmäßig wird der Eigentümer einer beliebigen Zeile, die erstellt und in Dataverse dual geschrieben wird, auf das Team „DW-Eigentümer“ festgelegt, das mit der zugehörigen Unternehmenseinheit verknüpft ist.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Dateneinreichtung in Dataverse.

Aufgrund dieser Konfiguration ist jede Zeile, due mit dem USMF-Unternehmen verknüpft ist, im Besitz eines Teams, das mit der USFM-Unternehmenseinheit in Dataverse verknüpft ist. Daher kann jeder Benutzer, der über eine Sicherheitsrolle Zugriff auf diese Unternehmenseinheit hat, die auf Sichtbarkeit auf Unternehmenseinheitsebene festgelegt ist, diese Zeilen nun anzeigen. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Teams verwendet werden können, um den richtigen Zugang zu diesen Zeilen bereitzustellen.

• Die Rolle „Vertriebsmanager“ ist Mitgliedern des Teams „USMF-Vertrieb“ zugewiesen.
• Benutzer mit der Rolle „Vertriebsmanager“ können auf beliebige Kontozeilen zugreifen, die Mitglieder derselben Unternehmenseinheit wie sie sind.
• Das Team „USMF-Vertrieb“ wird mit der zuvor erwähnten USMF-Geschäftseinheit verknüpft.
• Daher können die Mitglieder des Teams „USMF Sales“ jedes Konto sehen, das dem Benutzer „USMF DW“ gehört, der aus der Tabelle USMF Company in Finanzen und Betrieb stammen würde.

Wie in der vorherigen Abbildung dargestellt, ist diese 1:1-Zuordnung zwischen Geschäftseinheit, Unternehmen und Team nur ein Anfangspunkt. In diesem Beispiel wird eine neue Geschäftseinheit „Europa“ manuell in Dataverse als übergeordnetes Element für DEMF und ESMF erstellt. Diese neue übergeordnete Geschäftseinheit ist nicht mit dem dualen Schreiben verknüpft. Sie kann allerdings verwendet werden, um Mitgliedern des Teams „EUR-Vertrieb“ Zugriff auf Kontodaten sowohl in DEMF als auch in ESMF zu gewähren, indem die Datensichtbarkeit in der zugehörigen Sicherheitsrolle auf Übergeordnete/untergeordnete Geschäftseinheit festgelegt wird.

Ein abschließender Artikel geht um das Thema, wie durch das duale Schreiben bestimmt wird, welchem Eigentümerteam Zeilen zugewiesen werden sollen. Dieses Verhalten wird von der Spalte Standardeigentümerteam in der cdm_Company-Zeile gesteuert. Wenn eine cdm_Company-Zeile für duales Schreiben aktiviert ist, erstellt ein Plug-In automatisch die zugewiesene Unternehmenseinheit sowie das Eigentümerteam (wenn nicht bereits vorhanden) und legt die Spalte Standardeigentümerteam fest. Der Administrator kann die Spalte in einen anderen Wert ändern. Allerdings kann der Administrator die Spalte nicht deaktivieren, sofern die Tabelle für duales Schreiben aktiviert ist.

Unternehmensstriping und Bootstrapping

Die Dataverse-Integration bringt Unternehmensparität durch Verwendung eines Unternehmensbezeichners zum Kennzeichen von Daten. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, werden alle unternehmensspezifischen Tabellen so erweitert, dass sie eine Viele-zu-Eins-Beziehung (N:1) mit der cdm_Company-Tabelle haben.

• Für Zeilen wird der Wert schreibgeschützt, nachdem ein Unternehmen hinzugefügt und gespeichert wird. Daher sollten Benutzer sicherstellen, dass Sie das korrekte Unternehmen auswählen.
• Nur Zeilen mit Unternehmensdaten kommen für duales Schreiben zwischen der Anwendung und Dataverse infrage.
• Für vorhandene Dataverse-Daten wird in Kürze eine vom Administrator geführte Bootstrapping-Erfahrung verfügbar sein.

Unternehmensname in Kundenbindungs-Apps automatisch ausfüllen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Unternehmensnamen in Kundenbindungs-Apps automatisch auszufüllen.

• Wenn Sie ein Systemadministrator sind, können Sie das Standardunternehmen festlegen, indem Sie zu Erweiterte Einstellungen > System > Sicherheit > Benutzer navigieren. Öffnen Sie das Formular Benutzer, und im Abschnitt Organisationsinformationen legen Sie den Wert Unternehmen gemäß Standard auf Formularen fest.

  

• Wenn Sie Schreib-Zugriff auf die Tabelle SystemUser für die Ebene Unternehmenseinheit haben, können Sie das Standardunternehmen auf jedem beliebigen Formular ändern, indem Sie ein Unternehmen aus dem Dropdownmenü Unternehmen auswählen.

  

• Wenn Sie Schreibzugriff auf Daten in mehr als einem Unternehmen haben, können Sie das Standardunternehmen ändern, indem Sie eine Zeile auswählen, die zu einem anderen Unternehmen gehört.

  

• Wenn Sie ein Systemkonfigurator oder -Administrator sind und Unternehmensdaten automatisch in ein benutzerdefiniertes Formular einfügen möchten, können Sie Formularereignisse verwenden. Fügen Sie einen JavaScript-Verweis auf msdyn_/DefaultCompany.js hinzu, und verwenden Sie die folgenden Ereignisse. Sie können jedes sofort einsatzbereite Formular verwenden, z. B. das Konto-Formular.

  • OnLoad-Ereignis für das Formular: Legen Sie die Spalte defaultCompany fest.
  • OnChange-Ereignis für die Spalte Unternehmen: Legen Sie die Spalte updateDefaultCompany fest.

Wenden Sie die Filterung basierend auf dem Unternehmenskontext an

Um die Filterung in Ihren benutzerdefinierten Formularen oder in benutzerdefinierten Suchspalten, die den Standardformularen hinzugefügt wurden, basierend auf dem Unternehmenskontext anzuwenden, öffnen Sie das Formular, und verwenden Sie den Abschnitt Filterung zugehöriger Datensätze, um den Unternehmensfilter anzuwenden. Sie müssen dies für jede Suchspalte festlegen, die die Filterung basierend auf dem zugrunde liegenden Unternehmen für eine bestimmte Zeile erfordert. Die Einstellung wird für Konto in der folgenden Abbildung angezeigt.