Konfigurationsgruppen für die Invoice Capture-Lösung

Administratoren können die Liste der Rechnungsfelder und die Einstellungen für manuelle Überprüfung mithilfe von Konfigurationsgruppen verwalten. Benutzer können Konfigurationen verschiedenen juristischen Personen oder verschiedenen Anbietern zuweisen. Alle juristischen Personen in derselben Konfigurationsgruppe verwenden dieselben Rechnungsfelder und Einstellungen für die manuelle Überprüfung.

Was ist eine Konfigurationsgruppe?

Rechnungen, die von verschiedenen Lieferanten eingehen, weisen unterschiedliche Stile und Auflösungen auf. Diese Rechnungen erfordern möglicherweise unterschiedliche Schwellenwerte für die Konfidenzbewertung, um festzustellen, ob zur Bestätigung des anerkannten Rechnungskontextes eine weitere Überprüfung erforderlich ist.

In der Regel haben Rechnungen von einem einzelnen Kreditor ein einheitliches Format und sind ein bestimmter Rechnungstyp, z. B. einer Bestellrechnung oder einer Kostenrechnung. In Fällen, in denen ein einzelner Lieferant Rechnungen unterschiedlicher Art sendet, kann es jedoch notwendig wird, separate Anzeigefelder für jeden Rechnungstyp festzulegen. Die Anwendung wendet unterschiedliche Ableitungs- und Zuordnungslogiken an, die für jeden Rechnungstyp spezifisch sind, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der Rechnungsdaten sicherzustellen.

Die Konfigurationsgruppe enthält alle notwendigen Einstellungen für den Prüfprozess in Invoice Capture.

Standardkonfigurationsgruppe

Nach der Bereitstellung wird eine Standardkonfigurationsgruppe (Standardkonfiguration) erstellt. Diese Konfigurationsgruppe kann nicht geändert oder gelöscht werden.

Konfigurationsgruppen verwalten

Um Konfigurationsgruppen zu verwalten, gehen Sie zu Einrichtung, und wählen Sie dann Systemeinstellungen > Komponente Konfigurationsgruppen definieren.

Schein

Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Konfigurationsgruppe eine vorhandene Konfigurationsgruppe aus, und wählen Sie dann Kopieren aus. Eine neue Konfigurationsgruppe wird erstellt, indem Sie die vorhandene Gruppe duplizieren. Die neue Konfigurationsgruppe erscheint in der Listenansicht Konfigurationsgruppe . Sie hat dieselben Werte wie die ursprüngliche Konfigurationsgruppe außer in den Feldern Gruppenname und Gruppenbeschreibung.

Konfidenzbewertung definieren

Administratoren können den Qualitätsstandard für die Rechnungsdaten definieren, der von AI Builder anerkannt wird. Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, werden strukturierte Rechnungsdaten und die entsprechende Konfidenzbewertung für jedes Feld auf der Rechnung von AI Builder gesendet. Die Konfidenzbewertung für jedes erkannte Feld gibt das Vertrauen in die Genauigkeit des zurückgegebenen Ergebnisses an. Weitere Informationen zu Konfidenzbewertungen finden Sie unter Konfidenzbewertung. Die Konfidenzbewertung für jedes erkannte Feld gibt das Vertrauen in die Genauigkeit des zurückgegebenen Ergebnisses an. Der Wertebereich von Konfidenzbewertungen in Invoice Capture wird als Zahl von 0 (Null) bis 100 interpretiert. Ein höherer Score bedeutet, dass AI Builder mehr Vertrauen in das erkannte Ergebnis hat. Administratoren können den Schwellenwert der Konfidenzbewertung konfigurieren, um verschiedene Nachrichtenschweregrade anzugeben. Die Meldung „Niedrige Konfidenz“ wird im Side-by-Side-Viewer angezeigt.

Schein

Der Konfidenzwert wird nicht verbessert, da das vorgefertigte Modell nicht ohne Genehmigung mit Kundendaten trainiert werden kann. In den meisten Fällen ist der erfasste Text korrekt und der niedrige Konfidenzwert wird durch das Fehlen von Beispielrechnungen während des Trainingsprozesses für das vorgefertigte Modell verursacht. Um anzugeben, ob die Prüflogik für niedrige Konfidenzwerte angewendet wird, können Administrierende den Parameter Konfidenzbewertung verwenden unter System einrichten>Prozessregeln verwalten aktivieren.

Manuelle Überprüfungsbedingung definieren

Administratoren können festlegen, ob für jede erkannte Rechnung eine manuelle Überprüfung erforderlich ist, basierend auf dem Schweregrad der Probleme (Warnungen oder Fehler). In der Standardkonfigurationsgruppe kann festgelegt werden, dass eine manuelle Überprüfung nur bei Fehlern erforderlich ist. Wenn während des Invoice Capture-Prozesses keine Fehler auftreten, wird die Rechnung von Invoice Capture an die Dynamics 365-Finanz- und Betriebs-Apps übertragen. Dieser Parameter beeinflusst die berührungslose Rate im Invoice Capture-Prozess.

Unterstützte Rechnungstypen

In Invoice Capture gibt es verschiedene Rechnungstypen für Eingangsrechnungen. Der Rechnungstyp bestimmt mehrere Details:

• Er bestimmt die Überprüfungslogik, die verwendet wird, um die Vollständigkeit und Richtigkeit von Rechnungen in Invoice Capture sicherzustellen.
• Er bestimmt die Rechnungsfelder (in der Kopfzeile oder in den Zeilen), die im Side-by-Side-Viewer angezeigt werden.
• Zusammen mit der Einstellung in Dynamics 365 Finance bestimmt es die Datenentitäts-API, die auf der Empfängerseite aufgerufen wird (unter Verwendung der ausstehenden Kreditorenrechnung oder der Rechnungserfassung).

In Invoice Capture gibt es drei Rechnungstypen:

• PO-Rechnung – Rechnungen dieser Art sind mit Einkaufsbestellungen verknüpft. Die Bestelldetails müssen für jede Rechnungsposition bestimmt werden. Sowohl die Kopfzeile als auch die Positionen müssen in Invoice Capture überprüft werden.
• Nur Kopfzeile – Rechnungen dieser Art sind mit Einkaufsbestellungen verknüpft. Das Bestellfeld im Rechnungskopf ist ein Pflichtfeld. Wenn die Funktion Rechnungspositionen automatisch erstellen aktiviert ist, werden die Rechnungspositionen automatisch aus der Bestellung in Finance erstellt, und Benutzer müssen die Positionsdetails in Invoice Capture nicht überprüfen. Außerdem werden die Positionsdetails nicht im Side-by-Side-Viewer angezeigt.
• Kostenrechnung – Rechnungen dieser Art enthalten nicht auf Lager befindliche Artikel. Diese Artikel können entweder Serviceartikel oder Artikel der Beschaffungskategorie sein.

Administrierende können eine Konfigurationsgruppe erstellen, den unterstützten Rechnungstyp auswählen und die Konfigurationsgruppe der Kreditorenebene zuweisen. Dieser Ansatz erhöht die Rate der berührungslosen Rechnungsverarbeitung in Invoice Capture.

Steuerung von Rechnungsfeldern definieren

Für jeden Rechnungstyp können verschiedene Felder ausgewählt werden, die in der Side-by-Side-Ansicht angezeigt werden, Standardfelder können hinzugefügt oder entfernt werden und Felder können als Pflichtfelder festgelegt werden.

Konfigurationsgruppe zuweisen

Die Kundschaft erhält möglicherweise unterschiedliche Arten von Rechnungen, Layouts und Kontexte von verschiedenen Kreditoren. Um eine effizientere Bearbeitung von Rechnungen zu ermöglichen, ermöglicht Invoice Capture die Zuweisung einer Konfiguration entweder auf der Ebene des Kreditorenkontos oder auf der Ebene der juristischen Person. Während der Rechnungserfassungsverarbeitung verwendet Invoice Capture die folgende Priorität, um die Konfigurationsgruppe für jede erfasste Rechnung zu bestimmen:

1. Kreditorenkonto
2. Juristische Person
3. Systemebene

Um eine Konfigurationsgruppe für einen ausgewählten Kreditoren zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie zu System einrichten>Kreditoren verwalten.
2. Wählen Sie das Kreditorenkonto aus, um die Detailseite zu öffnen.
3. Wählen Sie die zugewiesene Konfiguration in der Liste aus.

Nachdem die Konfiguration zugewiesen wurde, können Sie unter Zugehörig auf der Seite Detaillierte Konfiguration sehen, welche Kreditoren oder juristischen Personen zugewiesen wurden.