Invoice Capture-Lösung

Dieser Artikel enthält Informationen zur Invoice Capture-Lösung, die Kreditorenrechnungen automatisch aus digitalen Rechnungsbildern erstellt.

Die Abteilung Kreditorenkonten (AP) verwaltet und verarbeitet Rechnungen für erhaltene Waren und Dienstleistungen. Der Kreditorenbuchhalter überprüft Daten auf Kreditorenrechnungen aus folgenden Gründen:

• Um zusätzlichen Aufwand zu vermeiden, wenn während des Periodenabschlusses Anpassungen oder Korrekturen erforderlich sind
• Um Lieferantenrechnungen rechtzeitig zu bezahlen und finanzielle Verluste aufgrund von Fehlern oder Betrug zu vermeiden

Die optische Zeichenerkennung (OCR) ist in den letzten Jahren in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Mittlerweile ist es üblich, gedruckte Texte zu digitalisieren, damit sie elektronisch bearbeitet, durchsucht, kompakter gespeichert und online angezeigt werden können. Der digitale Text kann in maschinellen Prozessen wie Cognitive Computing, maschineller Übersetzung, Text-to-Speech, Schlüsseldaten und Text Mining verwendet werden.

Die Entwicklung der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) hat es modernen OCR-Lösungen ermöglicht, verschiedene Rechnungsformate von verschiedenen Anbietern zu lesen, ohne dass viel menschliches Eingreifen erforderlich ist. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie Aufwand sparen und die Genauigkeit verbessern können, indem sie Rechnungen automatisiert statt manuell verarbeiten.

Erforderliche Rollen

Die folgende Tabelle zeigt die Rollen, die zum Einrichten und Verwenden der Invoice Capture-Lösung erforderlich sind.

Rolle	Aktionen	Systeme	Rollennamen
Administrator	Umgebungen in Microsoft Power Platform einrichten. Lösungen in Microsoft Power Platform bereitstellen. Richten Sie Verbindungen zwischen Dynamics 365 und AI Builder ein. Azure Data Lake Storage Standorte einrichten. Installieren Sie Invoice Capture.	Dynamics 365 Microsoft Power Platform Azure Data Lake Storage	Dynamics 365-Administrator Power Platform-Administrator Datenbesitzer des Speicher-Blobs
Umgebungsersteller	Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Modelle und Flows in Power Automate.	Microsoft Power Platform	Umgebungsersteller
KK-Administrator	Richten Sie Invoice Capture ein und konfigurieren Sie es.	Microsoft Power Platform Dynamics 365 Finance	Kreditorenkonten-Administratorrolle InvoiceCaptureOperator
AP-Angestellter	Prüfen und korrigieren Sie erfasste Rechnungen in Invoice Capture.	Invoice Capture in Power Platform Dynamics 365 Finance	Kreditorenkonten-Sachbearbeiterrolle InvoiceCaptureOperator

Die InvoiceCaptureOperator-Rolle muss in den Rolleneinstellungen enthalten sein, um die Ableitungs- und Überprüfungslogik in Invoice Capture erfolgreich auszuführen und die Rechnung an Dynamics 365 Finance zu übertragen. Für ein berührungsloses Szenario muss die Rolle dem entsprechenden Flowbenutzer auf der Seite der Finanz- und Betriebs-Apps hinzugefügt werden.

Schein

Die Rolle des Umgebungserstellers muss dem Kreditorenkontenadministrierenden zugewiesen werden, wenn er Kanäle in Invoice Capture erstellt.

Lizenz

Um die Invoice Capture-Lösung nutzen zu können, müssen für die Dynamics 365 Finance-Kundschaft die folgenden Lizenzen berücksichtigt werden:

• Power Apps-Lizenz (pro Benutzender): Wenn Benutzende nicht über eine vollständige Dynamics 365 Finance-Lizenz verfügen und auf Invoice Capture zugreifen möchten, ist eine Power Apps-Lizenz erforderlich, bei der die Rolle InvoiceCaptureOperator in Dynamics 365 Finance zugewiesen ist.
• Azure Data Lake Storage-Abonnement – Normalerweise muss die Dynamics 365 Finance-Kundschaft keinen weiteren Azure Data Lake-Speicher abonnieren, wenn die 20-Gigabyte (GB) Dataverse-Dateilizenz ausreicht, um die Original-Rechnungsdokumente beizubehalten. Verschiedene Apps teilen sich diesen Dataverse-Dateispeicher. Wenn die Dataverse-Dateikapazität nicht ausreicht, sind möglicherweise zusätzliche Abonnements erforderlich. Gleiches gilt für den Dataverse-Datenbankspeicher (Standardkapazität: 10 GB).
• Rechnungsbearbeitungsgebühr basierend auf der Anzahl der Rechnungen – Die Dynamics 365 Finance-Kundschaft hat Anspruch auf 100 Rechnungserfassungstransaktionen pro Mandant und Monat. Wenn die Kundschaft mehr Transaktionen benötigt, müssen sie zusätzliche Lagermengeneinheiten (SKUs) für die elektronische Fakturierung für 300 US-Dollar (USD) für 1.000 Transaktionen pro Mandant und Monat erwerben. Die Transaktionskapazität steht auf monatlicher Basis zur Verfügung, je nachdem, ob Sie sie nutzen oder verlieren, und die Kundschaft muss sie für die Spitzenkapazität erwerben.

FAQ zur Lizenzierung

Wie wird die Anzahl der Rechnungen für das monatliche Kontingent berechnet? Sind empfangene Dateien enthalten?

• Nein, nur die erfassten Rechnungen werden als gültige Transaktionen betrachtet. Falls die Datei durch die Dateifiltereinstellung gefiltert wurde, wird sie nicht gezählt.

Gibt es eine unterstützte Liste von Umgebungstypen für die Rechnungserfassung?

• Invoice Capture wird unterstützt, wenn die integrierte Dataverse-Umgebung vorhanden ist. Dies sollte auch Partner-Tier-2-Umgebungen umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Power Platform-Integration aktivieren.

Wenn eine Rolle keine Invoice Capture-Lizenz hat, kann sie Invoice Capture anzeigen oder sich dort einloggen?

• Die Invoice Capture-Operator wird nur in Dynamics 365 Finance angewendet. Es blockiert Benutzer nicht, sich bei Invoice Capture anzumelden. Der entsprechende Zugriff auf die virtuellen Entitäten fehlt jedoch und der Benutzer erhält eine Fehlermeldung.