Invoice Capture-Lösung Arbeitsbereich

In Invoice Capture, wenn eine Rechnung erfolgreich von AI Builder erkannt und Rechnungsfeldern zugeordnet wurde, kann sie gemäß Regeln automatisch aktualisiert und geprüft werden, bevor sie in eine Kreditorenrechnung Microsoft Dynamics 365 Finance umgewandelt wird. Wenn die Rechnung Fehler oder Warnungen enthält, ist ein manueller Eingriff erforderlich, um die Rechnung zu überprüfen und zu korrigieren.

Was ist der Side-by-Side-Viewer?

Der Side-by-Side-Viewer bietet eine intuitive Schnittstelle zum Anzeigen von Rohdokumenten und Rechnungsformularen nebeneinander. Er verwendet die Microsoft-Formularerkennungstechnologie, um automatisch Informationen aus dem Rohdokument zu extrahieren und die entsprechenden Felder auf der Rechnungsseite auszufüllen. Der Viewer stellt auch eine Verbindung zwischen den Seitenfeldern und dem Originaldokument her, sodass Benutzer mit einem einzigen Tippen oder Klicken durch das Dokument navigieren können. Daher können Benutzende Rechnungen effizienter prüfen. Wenn die Rechnungsfelder eine Verbindung zu den Feldern haben, die von AI Builder zurückgegeben werden, erscheint auf der linken Seite der Felder ein Augensymbol. Wählen Sie das Augensymbol aus, um den entsprechenden Feldwert automatisch im Originaldokument zu positionieren und hervorzuheben.

Dies sind einige der Hauptfunktionen des Side-by-Side-Viewers:

• Felder auf der Rechnungsseite werden mithilfe der Microsoft-Formularerkennungstechnologie automatisch mit Informationen ausgefüllt, die aus Rohdokumenten extrahiert wurden.
• Für müheloses Navigieren und Korrekturlesen wird eine Verbindung zwischen Seitenfeldern und Rohdokumenten hergestellt.
• Meldungen helfen Benutzenden, Fehler auf der Rechnungsseite zu korrigieren, um die Genauigkeit und Effizienz zu verbessern.
• Die Schnittstelle kann in der Größe angepasst werden, um verschiedene Rechnungsformate nutzen zu können.
• Suchlisten werden zur Laufzeit von Dynamics 365 Finance abgerufen, um sicherzustellen, dass die Informationen aktuell und genau sind.
• Die Schnittstelle ist flexibel und passt sich an verschiedene Rechnungstypen an.

1. Die Dokumentenkopfzeile besteht aus vier Feldern:

   • Status
   • Rechtsform
   • Kreditorenkonto
   • Rechnungsart

2. Benutzende können die juristische Person, das Kreditorenkonto und den Rechnungstyp über Rechnung klassifizieren aktualisieren.

3. Der Dokument-Viewer zeigt das Originaldokument. Mit den Steuerelementen in der oberen rechten Ecke können Benutzende die Seitenansicht anpassen, indem sie Seiten wechseln, vergrößern oder verkleinern, das Dokument an die Seite anpassen oder es drehen. Benutzende können die Größe des gesamten Bereichs ändern, indem sie die Linie zur Größenänderung zwischen dem Originaldokumentbereich und dem Rechnungsbereich ziehen.

4. Der Rechnungsbereich enthält verschiedene Karten, die den Rechnungskontext anzeigen.

   • In der Meldungskarte werden alle Fehler, Warnungen und Informationsmeldungen angezeigt. Es ist ein erweiterbarer/reduzierbarer Abschnitt im zentralen Teil der Schnittstelle. Um es zu erweitern, wählen Benutzer das Meldungssymbol aus. Benutzer können auswählen, welche Typen von Meldungen angezeigt werden.

   • Auf der Rechnungskopfzeilenkarte werden die Kopffelder angezeigt, die über Konfigurationsgruppen als sichtbar festgelegt sind. Die angezeigten Felder hängen vom ausgewählten Rechnungstyp ab.

   • Die Rechnungspositionenkarte zeigt das Raster für Rechnungspositionen. Die Positionsfelder werden über Konfigurationsgruppen angepasst. Wenn der Rechnungstyp Nur Kopfzeile lautet, ist diese Karte ausgeblendet. Pro Seite werden maximal fünf Rechnungspositionen angezeigt. Benutzer können durch die Seiten navigieren, indem sie die linken und rechten Pfeiltasten in der unteren rechten Ecke der Schnittstelle verwenden.

   • Die Karten Gebühren und Mehrwertsteuer zeigen die Tabelle für Gebühren und Mehrwertsteuer in der Kopfzeile an. Wenn keine Gebühren- und Mehrwertsteuerzeilen vorhanden sind, werden diese Karten ausgeblendet. Benutzende können Mehr anzeigen auswählen, um die Karten anzuzeigen, und sie können durch Auswahl von Hinzufügen manuell Gebühren und Mehrwertsteuer hinzufügen.

     • Der Wert Gebührencode muss zugewiesen werden, bevor die Rechnung an Dynamics 365 Finance übertragen werden kann. Die Gebührenzeilen werden zusammen mit dem Rechnungskopf und den Rechnungszeilen mithilfe der Datenentität Kreditorenrechnungsgebühren importiert.
     • Wenn der Wert des Felds Gesamtmehrwertsteuer Null ist oder einen Nullwert hat und mehrere Mehrwertsteuerzeilen definiert sind, wird die Summe des Mehrwertsteuerbetrags automatisch berechnet und in das Feld Gesamtmehrwertsteuer im Rechnungskopf eingegeben. Wenn der Parameter Gesamtmehrwertsteuerbetrag prüfen unter System einrichten>Verarbeitungsregel verwalten aktiviert ist, wird die Konsistenz zwischen der Summe des Mehrwertsteuerbetrags und dem Gesamtmehrwertsteuerbetrag überprüft. Wenn keine Mehrwertsteuerzeile definiert ist, wird die Prüfung übersprungen.

Status erfasster Rechnungen

Status	Description	Aktivität
In Bearbeitung	Die Rechnung wurde erfolgreich erfasst und befindet sich derzeit in der Vorverarbeitung und Validierung.	Es ist keine Aktion erforderlich.
Erfasst	Während der Vorverarbeitungs- und Validierungsschritte sind Ausnahmen aufgetreten. Zur Korrektur der Rechnung ist ein manueller Eingriff erforderlich.	Wählen Sie Rechnung klassifizieren, Überprüfung starten oder Stornieren aus.
Wird überprüft	Die Rechnung wird im Side-by-Side-Viewer überprüft und korrigiert.	Wählen Sie Rechnung klassifizieren, Überprüfung abschließen oder Stornieren aus.
Überprüft	Die Rechnung wurde geprüft, aber nicht übertragen.	Wählen Sie Übertragen, Rechnung klassifizieren, Überprüfung starten oder Stornieren aus.
Umgebucht	Die Rechnung wurde erfolgreich an Dynamics 365 Finance übertragen.	Öffnen Sie die Rechnung in Dynamics 365 Finance.
Ungültig gemacht	Die Rechnung wird nicht mehr benötigt und ist veraltet.	Wählen Sie Veraltet. Wenn Sie Veraltet auswählen, werden sowohl erfasste Rechnungen als auch empfangene Dateien dauerhaft aus Dataverse gelöscht.
Wird erwartet	Die Rechnung wurde auf die Warteliste gesetzt, damit der Automatisierungsauftrag in Dynamics 365 Finance sie zur weiteren Bearbeitung abholen kann.	Es ist keine Aktion erforderlich.

Zum Side-by-Side-Viewer wechseln

Sie können den Side-by-Side-Viewer von zwei Stellen aus öffnen:

• Doppeltippen (oder doppelklicken) Sie in der Liste Erfasste Rechnungen auf einen Datensatz oder tippen (oder klicken) Sie einmal auf die Rechnungsnummer.
• Wählen Sie auf der Seite Empfangene Dateien eine Rechnung aus, die erfolgreich erfasst wurde, und wählen Sie dann Erfasste Rechnungen anzeigen aus.

Erfasste Rechnungen klassifizieren

Zuweisen einer juristischen Person auf der Listenseite

In der Liste Erfasste Rechnungen fehlt die juristische Person möglicherweise, weil sie nicht erfolgreich abgeleitet werden konnte. Die juristische Person muss zugewiesen werden, bevor eine Rechnung verarbeitet werden kann. Benutzenden können dann die Rechnungen überprüfen und Korrekturen vornehmen.

1. Wählen Sie die Rechnung und dann Juristische Person zuweisen aus.
2. Wählen Sie die juristische Person aus der Dropdownliste aus.
3. Wählen Sie Speichern.

Durch die korrekte Zuordnung der juristischen Person ist sichergestellt, dass Kreditorenbuchhalter den Status der Rechnung, für die sie verantwortlich sind, einsehen können.

Klassifizieren einer Rechnung auf der Detailseite

Damit die Kreditorenrechnung erfolgreich in Dynamics 365 Finance erstellt werden kann, müssen vor der Übertragung Entitäten wie juristische Person, Kreditorenkonto und Artikelnummer ermittelt werden. Von diesen Entitäten sind die juristische Person und das Kreditorenkonto am wichtigsten, da von ihnen abhängt, ob der abgeleitete Rechnungstyp gemäß der Einstellung in der zugewiesenen Konfigurationsgruppe akzeptabel ist.

Wenn die juristische Person und das Kreditorenkonto nicht durch die Ableitungsregel bestimmt werden, müssen die Benutzenden diese Felder durch Rechnung klassifizieren aktualisieren. Ein angezeigter Seitenbereich fordert Benutzende auf, die folgenden Informationen anzugeben:

• Juristische Person
• Kreditorenkonto
• Rechnungstyp

Die Ableitungs- und Prüfungslogik wird erneut ausgelöst, sobald die Benutzenden Speichern und schließen auswählen.

Überprüfungsprozess

Ein erfasstes Rechnungsdokument muss möglicherweise aufgrund von Fehlern oder Warnungen manuell überprüft werden. Im Side-by-Side-Viewer zeigt die Kopfzeile des Dokuments den Status Erfasst an, und die aktuelle Version wird Originalversion sein.

Die Rechnungskopfinformationen (juristische Person, Kreditorenkonto und Rechnungstyp) müssen vollständig sein, bevor Benutzende mit der Überprüfung der Rechnung beginnen können.

Wenn Benutzende Überprüfung starten auswählen, wird das Feld Status auf Wird überprüft aktualisiert und das Feld Aktuelle Version wird auf Modifizierte Version aktualisiert. Das Rechnungsformular befindet sich dann im Bearbeitungsmodus.

Der Kreditorensachbearbeiter kann Werte für den Rechnungskopf eingeben. Alternativ können sie Zeilen in den Feldern Rechnungszeilen, Gebühren und Mehrwertsteuer hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Durch Auswahl von Alle entfernen können sie alle Rechnungspositionen löschen.

Der Kreditorensachbearbeiter kann das Symbol oben rechts im Dokumentvorschaufenster auswählen, um die Rechnung in den Zuordnungsmodus zu versetzen. Der Kreditorensachbearbeiter kann dann die Zuordnung korrigieren oder hinzufügen, indem er das Schlüssel-Wert-Paar und das Feld Zugeordnete Rechnung auswählt. Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, wird der Wert extrahiert und auf das entsprechende Rechnungsfeld angewendet. Wenn die kontinuierliche Lernfunktion aktiviert ist, lernt das System die Änderungen und wendet dieselbe Logik auf Rechnungen desselben Kreditoren an.

Schlüssel-Wert-Paare mit Feldern zuordnen

Manchmal extrahiert das vorgefertigte Modell für einige Felder den Wert nicht aus der richtigen Position des Dokuments. Benutzer möchten die Extraktion korrigieren und für nachfolgende Eingangsrechnungen, die vom gleichen Lieferanten stammen und das gleiche Muster aufweisen, stets den richtigen Wert von der Anwendung extrahieren lassen. Wenn der zu extrahierende Wert als Schlüssel-Wert-Paar vom KI-Modell zurückgegeben wird, lautet diese Korrektur Fertig auf der Seite mit dem Schlüssel-Wert-Paar Zuordnung. Wenn die Funktion Kontinuierliches Lernen aktiviert ist, lernt das Schlüssel-Wert-Paar Zuordnung.

Die Funktion Schlüssel-Wert-Paar Zuordnung wird angewendet, wenn das vorgefertigte Modell verwendet wird. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Rechnungsmodell verwenden, verwenden Sie das benutzerdefinierte Feld Zuordnung, um zusätzliche Felder zu extrahieren. Auswählen das Symbol oben rechts im Dokumentbereich Vorschauversion, um Rechnungen in den Modus Zuordnung zu ändern.

• Hellgelb zeigt an, dass das Schlüssel-Wert-Paar bereits Rechnungsfeldern zugeordnet wurde.
• Hellblau zeigt an, dass das Schlüssel-Wert-Paar noch keinen Rechnungsfeldern zugeordnet wurde. Der AP-Angestellte kann Zuordnung korrigieren oder hinzufügen, indem er das Schlüssel-Wert-Paar und das zugeordnete Rechnungsfeld auswählt. Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, wird der Wert extrahiert und auf das entsprechende Rechnungsfeld angewendet. Wenn die Funktion Kontinuierliches Lernen aktiviert ist, lernt das System die Änderungen und wendet sie auf Rechnungen desselben Lieferanten an.

Notiz

Die Seitenschaltfläche „Schlüssel-Wert-Paar Zuordnung“ ist nur für Rechnungen verfügbar, die nach einem Upgrade auf Version 1.1.0.32 eingehen. Es ist nicht für Rechnungen verfügbar, die vor dem Upgrade eingegangen sind.

Laden Sie das Originalrechnungsdokument herunter

Im Dokumentbereich Vorschauversion kann Benutzern die Download-Schaltfläche dabei helfen, das Originalrechnungsdokument herunterzuladen.

Herleitung und Validierung

Einige Entitätsfelder im Side-by-Side-Viewer sind im ursprünglichen Rechnungsdokument nicht vorhanden, werden aber zum Generieren der Rechnung in Dynamics 365 Finance benötigt. Diese Entitäten werden aus einer Kombination der anerkannten Rechnungsdaten und Masterdaten aus der Dynamics 365 Finance abgeleitet.

Zu den Entitäten gehören Juristische Person, Lieferantenkonto, Artikelnummer und Währungscode. Wenn die Ableitung eines Felds fehlschlägt, stoppt der Prozess.

1. Juristische Person – Wenn für die juristische Person eine aktive Zuordnung-Regel gefunden wird, wird die juristische Person anhand des Firmennamens und der Adresse ausgewählt.

2. Lieferantenkonto – Als Nächstes wird das Lieferantenkonto basierend auf einer aktiven Zuordnung-Regel und einer Kombination aus der ausgewählten juristischen Person und dem Namen, der Adresse oder der Steuernummer des Lieferanten ausgewählt.

3. Artikelnummer – Die Artikelnummer wird aus den folgenden drei Informationen abgeleitet:

   1. Abgeleitete juristische Person
   2. Abgeleitetes Kreditorenkonto
   3. Artikelbeschreibung oder externe Artikelnummer

4. Währungscode – Der Währungscode muss bestimmt werden, bevor die Rechnung von der Rechnungserfassung nach Dynamics 365 Finance übertragen werden kann. Zur Ableitung des Währungscodes werden unterschiedliche Methoden eingesetzt:

   • Wenn das Währungssymbol erfasst wird und zur eindeutigen Identifizierung des Währungscodes verwendet werden kann, wird der Währungscode automatisch abgeleitet.
   • Wenn eine Rechnung mit einer Einkaufsbestellung verknüpft ist (Bestellrechnung oder Nur-Kopf-Rechnung), müssen die Rechnung und die Einkaufsbestellung denselben Währungscode verwenden. Wenn aus dem Erkennungsergebnis kein Währungscode zurückgegeben wird, wird standardmäßig der Währungscode aus der Bestellung eingegeben.
   • Wenn Sie möchten, dass eine Kostenrechnung den Währungscode aus den Lieferantenstammdaten ableitet, wählen Sie den Parameter Währungscode für Kostenrechnung ableiten im System einrichten>Verarbeitungsregeln verwalten.

Nachdem die Felder abgeleitet wurden, werden die folgenden zusätzlichen Prüfungen ausgeführt:

• Obligatorische Prüfung – Diese Prüfung validiert die obligatorischen Felder für den Side-by-Side-Viewer. Benutzer können auswählen, welche Felder auf der Seite Konfigurationseinstellungen Pflichtfelder sein müssen.
• Konfidenzbewertung – Benutzer können die Warn- und Fehlerschwellenwerte für Konfidenzbewertung festlegen. Diese Prüfung konzentriert sich auf die Konfidenzbewertung der optischen Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR), der unter diesen Schwellenwerten liegt. Fehler- oder Warnmeldungen werden basierend auf dem Validierungsergebnis angezeigt.
• vorhandene Prüfung – Diese Prüfung bestätigt die Existenz von Entitäten, einschließlich der juristischen Person, des Lieferantenkontos, der Artikelnummer, der Beschaffungskategorie oder der Bestellung.
• Erweiterte Prüfung – Bei der Verwendung eines Lagerartikels müssen die Bestelldetails der Rechnungsposition zugeordnet werden.

Wenn der Benutzer Ableiten und prüfen auswählt, werden die Ableitungs- und Prüfungsprozesse ausgeführt. Wenn in den Rechnungen keine Fehler vorhanden sind, wird die Prüfungslogik nur aufgerufen, wenn der Benutzer Vollständige Überprüfung oder Umlagerung auswählt.

Der Ableitungsprozess findet vor dem Validierungsprozess statt, und alle Warnungen oder Fehler stammen aus dem Validierungsprozess. Die Warnungen und Fehler werden im Verlaufsprotokoll protokolliert. Benutzer können Verlauf anzeigen auswählen, um die Fehler zu überprüfen.

Notiz

Die aktuelle Ableitungs- und Prüfungslogik umfasst die gängigsten Szenarien. Spezifischere Prüfungen können durch eine Debitorenerweiterung implementiert werden.

Fortlaufendes Lernen

Um die berührungslose Rate von Rechnungsverarbeitung bei der Rechnungserfassung zu erhöhen, kann die Funktion Kontinuierliches Lernen Entitäten (juristische Person, Lieferantenkonto und Artikelnummern) basierend auf den Zuordnung aus der zuletzt übertragenen Rechnung ableiten. Es unterstützt auch die automatische Extraktion eines Werts aus einem Schlüssel-Wert-Paar und die Zuweisung dieses Werts zu den entsprechenden Rechnungsfeldern. Wenn ein Eintrag zu den Gebühren vorhanden ist, leitet Karte, Kontinuierliches Lernen den Wert des Gebührencodes basierend auf dem letzten übereinstimmenden Datensatz ab. Die Funktion kann unter System einrichten>Systemeinstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Unterschied zwischen den Regeln Kontinuierliches Lernen und Zuordnung

Die Funktion Kontinuierliches Lernen versucht, Muster zwischen dem Rechnungskontext und manuell ausgewählten Entitäten aufzuzeichnen, unmittelbar nachdem die Rechnung erfolgreich übertragen wurde. Zu den betroffenen Entitäten gehören die juristische Person, das Lieferantenkonto, die Artikelnummer, die Kostenart, der Kostencode und das Schlüssel-Wert-Paar Zuordnung. Derzeit prüft Kontinuierliches Lernen sämtliche Kopfzeileninformationen wie Firmenname, Firmenadresse, Name, Adresse und Steuernummer des Lieferanten, um den Wert der juristischen Person und des Lieferantenkontos zu ermitteln. Wenn die erste Rechnung eintrifft, müssen Benutzer die juristische Person und das Lieferantenkonto manuell angeben, wenn diese nicht erfolgreich aus anderen Zuordnung-Regeln abgeleitet werden können. Nachdem die Rechnungen geprüft und an Dynamics 365 Finance übertragen wurden, wird die Beziehung aufgezeichnet. Wenn eine beliebige Rechnung mit demselben Kontext eingeht, versucht Kontinuierliches Lernen, dasselbe Muster zu finden und die juristische Person und das Lieferantenkonto automatisch abzuleiten.

Zuordnung-Regeln sind in gewisser Weise ein optionaler Ansatz, um den Wert von Entitäten abzuleiten. Sie können Entitätswerte ableiten, wenn die Bedingungen für alle Felder erfüllt sind. Da die Belastung von Wartung recht hoch ist, empfehlen wir Kunden nicht, diesen Ansatz zu verwenden. Einzige Ausnahme ist die Spesenart. Für den Ausgabentyp empfehlen wir, dass Kunden das Framework für ausstehende Lieferantenrechnungen für Rechnungen ohne Bestellauftrag verwenden. Für diesen Ansatz können Sie einen Standardausgabentyp (Beschaffungskategorie) definieren, der auf alle Zeilen für Rechnungen eines bestimmten Lieferanten angewendet wird. Diese zugeordnete Beschaffungskategorie wird zur Ableitung der Aufwandsrechnung bei der buchhalterischen Verteilung auf der Seite Finanz- und Betriebs-Apps verwendet. Dadurch kann die berührungslose Rate für die Verarbeitung von Rechnungen ohne Bestellauftrag erhöht werden.

Aus Sicht der logischen Sequenz wird Kontinuierliches Lernen vor den Zuordnung-Regeln angewendet.

Verknüpfen Kaufaufträge

Nur Rechnungskopf

Wenn der Rechnungstyp Nur Header können Benutzer Auswählen eine oder mehrere Bestellungen in der Nachschlageliste auswählen, indem sie Auftragsbestätigung im Rechnungskopf. In der Liste werden alle Bestellungen desselben Lieferantenkontos angezeigt, die den Status Offene Bestellung oder Empfangen aufweisen. Alle erkannten, ungültigen Bestellungen werden rot angezeigt. Benutzer müssen diese Bestellungen entfernen, indem sie X auswählen, bevor sie Bestellungen in der Nachschlageliste Auswählen.

Einkaufsrechnung

Wenn der Rechnungstyp eine Bestellrechnung ist, muss die Beziehung zwischen der Rechnungszeile und der Einkaufszeile bei der Rechnungserfassung korrekt hergestellt werden. Wenn die Einkaufszeile nicht automatisch abgeleitet werden kann, kann der Kreditorenbuchhalter die Beziehung manuell auf der Seite verknüpfen Einkaufszeile mit Rechnungszeile herstellen. Um diese Seite zu öffnen, Auswählen das Bestellfeld im Rechnungskopf oder die Bestellnummer (oder Bestellzeilennummer) in der Rechnungszeile.

Auf der Seite verknüpfen Einkaufszeile mit Rechnungszeile sind die folgenden Abschnitte verfügbar:

• Der erste Abschnitt zeigt die aktuell ausgewählte Rechnungszeile.
• Im Abschnitt Verfügbare Einkaufspositionen werden alle Einkaufspositionskandidaten angezeigt, die anhand bestimmter Kriterien dem Artikel (oder Ausgabentyp) in der Rechnungsposition entsprechen. Zu diesen Kriterien gehören Bestellnummer, Artikelnummer, Kostenart und Artikelbeschreibung. Die vorhandenen Einkaufszeilen haben das gleiche Mengenvorzeichen wie die Rechnungszeile.
• Wenn eine Rechnungszeile mit einer Einkaufszeile verknüpft ist, wird für den entsprechenden Datensatz ein Optionsfeld (auch Radiobutton genannt) aktiviert und das Symbol oben rechts im Rechnungszeilenbereich ändert sich in ein grünes Häkchen. Wenn keine zugehörige Einkaufszeile vorhanden ist, wird ein rotes Kreuzsymbol angezeigt.
• Nach der Bestätigung der Zuordnung werden die verknüpfte Einkaufszeile und die Artikelnummer (bzw. Ausgabenart) wieder in die Rechnungszeile zurückgeschrieben. Darüber hinaus wird die Bestellung im Rechnungskopf anhand der zugehörigen Bestellungen aktualisiert.

Rechnung stornieren und löschen

Wenn die Rechnung Fehler enthält, können Benutzer sie stornieren, indem sie Stornieren auswählen. Nachdem eine Rechnung storniert wurde, erscheint sie auf der Seite Rechnungen erfassen (storniert) und kann nicht erneut überprüft werden, es sei denn, der Status wird von Storniert auf Von Dataverse erfasst geändert.

Benutzende können die Rechnung löschen, indem sie Löschen auswählen. Die Rechnung wird endgültig aus Dataverse gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Beim Löschen einer Rechnung wird auch der verlinkte Eintrag auf der Seite Empfangene Dateien gelöscht.

Rechnung übertragen

Wenn Benutzende ihre Überprüfung abschließen und die Rechnung keine Fehler enthält, können sie Übertragen auswählen, um die Rechnung an die verbundene Dynamics 365 Finance-Umgebung zu senden.

• Schlägt die Rechnungserstellung fehl, erscheint eine Fehlermeldung.
• Wenn die Rechnung erfolgreich erstellt wurde, lautet der Status der erfassten Rechnung Abgeschlossen.

Zur Übertragung der vollständigen Rechnung gibt es zwei Möglichkeiten:

• Wenn die Rechnungsübertragung manuell ausgelöst wird, wird der synchrone Modus verwendet.
• Wenn die Rechnungsübertragung durch den berührungslosen Prozess automatisch ausgelöst wird, wird sie an die Warteliste gesendet und Rechnungen aus der Rechnungserfassung übertragen verarbeitet die Rechnungen.

Schein

Die Prozessautomatisierungsaufgabe heißt Rechnungen aus der Rechnungserfassung übertragen. Das Standardwiederholungsintervall der Aufgabe beträgt eine Stunde. Um dies intern zu ändern, können Administrierende zu Systemverwaltung>Einrichten>Prozessautomatisierung>Hintergrundprozesse gehen.