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In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie das optionale Feld Zusammenfassung nach Copilot im Arbeitsbereich Inkassokoordinator aktivieren. Weitere Informationen zum Verwenden dieses Arbeitsbereichs finden Sie unter Arbeitsbereich des Inkassokoordinators.
Aktivieren Sie die Copilot-Unterstützung für den Arbeitsbereich des Inkassokoordinators.
Die Funktionen Arbeitsbereich des Inkassokoordinators und Zusammenfassung für Inkassokoordinator sind in Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 standardmäßig aktiviert.
Hinweis
In Dynamics 365 Finance Version 10.0.40 und höher sowie im proaktiven Qualitätsupdate (PQU) für Version 10.0.39 sind die Funktionen Arbeitsbereich des Inkassokoordinators und Zusammenfassung für Inkassokoordinator in der Funktionsverwaltung standardmäßig aktiviert. Wenn sie nicht auf Standardmäßig festgelegt sind, müssen Sie sie in der Funktionsverwaltung aktivieren.
Der Arbeitsbereich Inkassokoordinator kann entweder mit oder ohne seine KI-gestützte Copilot-Funktion verwendet werden. Um die Copilot-Funktion im Arbeitsbereich verwenden zu können, müssen Sie die Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance-App in Ihrer Dataverse- Umgebung installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Voraussetzungen.
Verwenden Sie diese Funktion, um eine KI-generierte Zusammenfassung der überfälligen Rechnungen, des Zahlungsverlaufs und des verbleibenden Kredits eines Debitors im Arbeitsbereich Inkassokoordinator und einen KI-generierten Entwurf einer Erinnerungs-E-Mail abzurufen. Dieses Funktion wird basiert auf dem großen Sprachmodell von Azure OpenAI Service und soll den Zeitaufwand für die Überprüfung der Inkassodetails für Ihre Debitoren reduzieren.
Dieses Feature hat drei Zwecke:
- Debitorenkontoinformationen bereitstellen.
- Ihnen helfen, im Zusammenhang mit Ihren Debitoren bessere Entscheidungen zu treffen.
- Die Effizienz durch Mahnungs-E-Mails steigern, die Sie bearbeiten und dann an Ihre Debitoren senden können.
Länder-/regionsspezifische Verfügbarkeit und Sprachunterstützung
Informationen zu den Sprachen, für die diese Copilot-Funktion validiert wurde, finden Sie unter Erkunden von Copilot-Funktionen nach Geografie und Sprachen. Obwohl das Feature in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es möglicherweise nicht wie beabsichtigt. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktionen oder Systemeinstellungen variieren und daher die Genauigkeit und das Benutzererlebnis beeinträchtigen.
Zusammenfassung durch Copilot
Wechseln Sie zu Kredit- und Inkasso>Arbeitsbereiche>Inkassokoordinator, um den Arbeitsbereich Inkassokoordinator zu öffnen. Die Seite zeigt eine Übersicht über die Aktivitäten, die einem Inkassokoordinator zugewiesen sind (Inkassoagent), die Debitoren mit den höchsten Salden und die Debitoren mit den meisten überfälligen Beträgen.
Um zur Seite Inkassokoordinatordetails aufzurufen, wählen Sie einen Debitorennamen aus. Alternativ können Sie, wenn ein Debitorenkonto oben auf der Seite ausgewählt ist, Debitorendetails anzeigen. Die Seite Inkassokoordinatordetails enthält das Feld Zusammenfassung nach Copilot. Azure OpenAI wird verwendet, um die Ergebnisse in Salden und Zahlungshistorie basierend auf Daten in Finance und den bereitgestellten Prompts zu generieren. Alle Berechnungen werden in Finance durchgeführt. Die Zusammenfassung basiert auf den Beträgen im Zahlungsverlauf des ausgewählten Debitors im vergangenen Jahr, dem ausstehenden Betrag und Rechnungen für die letzten sechs Monate.
Eine Mahnungs-E-Mail erstellen
Damit die KI einen E-Mail-Entwurf in Form eines Mahnschreibens generiert, wählen Sie Mahnungs-E-Mail erstellen. Die folgende Nachricht wird angezeigt:
Eine Mahnungs-E-Mail wird mithilfe von KI erstellt. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der KI-generierte Inhalt vollständig, korrekt und angemessen ist. Möchten Sie die E-Mail erstellen?
Um zum Arbeitsbereich des Inkassokoordinators zurückzukehren, ohne eine E-Mail zu generieren, wählen Sie Nein. Um einen E-Mail-Entwurf in Ihrem Standard-E-Mail-Dienst zu erstellen und zu öffnen, wählen Sie Ja. Zu Azure OpenAI gehören robuste Filter und Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass dieses Feature anstößiger, schädliche oder beleidigende Inhalte erstellt.
Hinweis
Die E-Mail wird unter Verwendung von KI- und Finance-Daten generiert und der Inhalt ist nur ein Vorschlag. Sie sind selbst dafür verantwortlich, den vorgeschlagenen Inhalt vor dem Versand der E-Mail zu überprüfen und zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er vollständig, richtig und angemessen ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassung für Inkassokoordinator: häufig gestellte Fragen.