Freigeben über

Fälligkeitsdatenspeicher für Debitoren

In diesem Artikel wird der Prozess der Verwendung von externem Speicher für Kundenalterungsdaten beschrieben. Sie können in Microsoft Dynamics 365 Finance den Prozess Fälligkeitsdatenspeicher für Debitoren ausführen, um die Ausgabe für den Export in ein externes System bereitzustellen. Wenn Sie den Prozess ausführen, stehen den externen Systemen dieselben Fälligkeitsberichtsoptionen zur Verfügung, die im System verfügbar sind. Ab Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 sind die Details optional und nicht immer in den exportierten Daten enthalten.

Es kann hilfreich sein, Kundenalterungsdaten einem externen System zur Speicherung zur Verfügung zu stellen, wenn die Ausgabe viele Kunden und/oder viele Transaktionen enthält. Wenn die vorhandene Alterung des Kunden Zeitüberschreitungen meldet, da zu viele Daten zum Drucken vorhanden sind, bietet diese Funktion eine alternative Möglichkeit, dieselben Daten abzurufen.

Aktivieren Sie die Datenspeicherungsfunktion für Kundenalterung

Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie sie auf Ihrem System aktivieren. Administratoren können mit den Einstellungen Funktionsverwaltung den Status der Funktion überprüfen und ggf. aktivieren. Im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung ist die Funktion wie folgt aufgeführt:

  • Modul: Kredit und Inkasso
  • Funktionsname: Speicherung von Kundenalterungsdaten

Führen Sie den Datenspeicherungsprozess für Kundenalterung aus

  1. Wechseln Sie zu Kredit und Inkasso > Abfragen und Berichte > Kunde > Datenspeicherung für Kundenalterung.

  2. Wählen Sie Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für den Prozess ein.

  4. Stellen Sie die restlichen Parameter nach Bedarf ein.

    Hinweis

    Ab Version 10.0.39 sind Transaktionsdetails optional, während die Verarbeitung immer in einem Batchauftrag erfolgt.

  5. Klicken Sie auf OK.

  6. Aktualisieren Sie die Datenspeicherung der Kundenalterung-Seite, um die Werte Batchname und Batch-Laufzeit zu sehen, die zusammen mit dem Bearbeitungsstatus-Wert angezeigt werden. Wenn der Batchauftrag abgeschlossen ist, wird das Bearbeitungsstatus-Feld auf Beendet gesetzt und das Anzahl der Alterungslinien wird festgelegt. Wenn sich der Batchauftrag wiederholt, wird das Bearbeitungsstatus-Feld ist auf Warten gesetzt.

  7. Wählen Sie die Filter-Schaltfläche neben dem Anzahl der Alterungslinien-Feld aus, um die Filter zu überprüfen, die für den Batchauftrag hinzugefügt wurden.

Die Datenspeicherung der Kundenalterung-Seite enthält keine Ergebnisse. Allerdings können Sie mit der Datenspeicherung der Kundenalterung-Datenentität die Ausgabe in ein beliebiges Format exportieren, das von der Datenverwaltung unterstützt wird.

Notiz

Fügen Sie vor dem Exportieren einen Filter hinzu, um die exportierten Ergebnisse auf die neueste Alterung zu beschränken. Fügen Sie beispielsweise die folgenden Kriterien hinzu, um die letzten Batchausführung zurückzugeben:

(CustAgingDataStorageSysQueryRangeUtil::getLatestBatchName())

Fügen Sie wahlweise beispielsweise die folgenden Kriterien hinzu, um die letzten Batchausführung für den aktuellen Benutzer zurückzugeben:

(CustAgingDataStorageSysQueryRangeUtil::getLatestBatchNameForCurrentUser())