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Fakturierungszeitpläne mit Projekten

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Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.

Abonnementabrechnung ermöglicht Organisationen die Verwaltung wiederkehrender Abrechnungen über Abrechnungspläne. Projekte helfen Ihnen, kundenorientierte Arbeit für Ihre Organisation zu planen, zu erstellen, zu verwalten, zu steuern und abzuschließen. Bei manchen Projekten auf Zeit- und Materialbasis muss einem Kunden möglicherweise das gesamte Projekt oder Teile davon regelmäßig in Rechnung gestellt werden.

Beispiel: Im Rahmen eines Projekts, das Sie mit einem Kunden durchführen, erklärt sich der Kunde damit einverstanden, ein monatliches Abonnement für einen Dienst wie Cloud-Speicher oder einen Supportvertrag zu bezahlen. Zum Einrichten der wiederkehrenden Kosten kann ein Abrechnungsplan und zum Abrechnen der Rechnung der Projektrechnungsvorschlag verwendet werden. Dieser Ansatz trägt zur Optimierung der Kundenabrechnung bei, da Projekttransaktionen und wiederkehrende Abrechnungsgebühren in den Projektrechnungsvorschlag aufgenommen werden können.

Notiz

Abrechnungszeitpläne mit Projekten sind nur in Microsoft Dynamics 365 Project Operations – Lagerbestands-/produktionsbasierten Bereitstellungen verfügbar.

Abrechnungszeitpläne mit Projekten aktivieren

Im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung müssen Sie die Funktion Abrechnungspläne mit Projekten im Modul Abonnementabrechnung aktivieren. Aktualisieren Sie nach der Aktivierung das Browserfenster. Diese Integration funktioniert mit dem Modul Projektverwaltung und -verrechnung in Dynamics 365 Finance.

  1. Gehen Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung > Setup > Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter.
  2. Geben Sie auf der Registerkarte Projektphase eine Phase ein und geben Sie anschließend im Feld Projektphasenregeln einen Wert ein. Es wurden Projektphasenregeln zum Erstellen eines Abrechnungsplans für ein Zeit- und Materialprojekt hinzugefügt.
  3. Sie müssen die Option Abrechnungsplan erstellen auf Ja setzen, um einen Abrechnungsplan zu erstellen, der mit einem Projekt in der ausgewählten Projektphase verknüpft ist.

Erstellen eines Abrechnungsplans aus einem Projekt

Um einen Abrechnungsplan direkt aus einem Zeit- und Materialprojekt zu erstellen, folgen Sie diese Schritte.

  1. Wählen Sie auf der Seite Alle Projekte ein Projekt aus.
  2. Klicken Sie im Aktionsbereich auf die Registerkarte Verwalten , auf Auswählen Neu und dann auf Auswählen Abonnementabrechnung > Abrechnungsplan. Die Seite Abrechnungsplan erstellen wird geöffnet und enthält die Standardoptionen zum Erstellen eines Abrechnungsplans.
  3. Auswählen die Gruppe Abrechnungsplan . Standardmäßig werden Kundenkonto, Kundenname, Projekt und Finanzierungsquelle aus dem Projekt eingetragen. Wenn im Projektvertrag mehr als eine Finanzierungsquelle (Kunde oder Zuschuss) vorhanden ist, Auswählen die Finanzierungsquelle für den Abrechnungsplan. Diese Finanzierungsquelle wird als Rechnungskonto festgelegt.
  4. Optional: Legen Sie die Felder Endbenutzerkonto und Endbenutzername fest.
  5. Legen Sie die Felder Abrechnungsbeginn und Anzahl der Zeiträume fest. Der Wert Abrechnungsendedatum wird automatisch berechnet, Sie können jedoch auch einen Wert eingeben.
  6. Auswählen OK um den Abrechnungsplan zu erstellen.

Auf der Seite Alle Abrechnungspläne wird der neu erstellte Abrechnungsplan angezeigt. Standardmäßig werden die Werte Projekt-ID, Projektname, Projektvertrags-ID und Finanzierungsquelle in der Kopfzeile des Abrechnungsplans aus dem Projekt eingegeben. Standardmäßig werden Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan und Währung aus der Finanzierungsquelle eingegeben. Bis zur Hinzufügung von Fakturaeinteilungszeilen können die Projektfelder verändert werden. Wenn ein Projekt in einem Abrechnungsplan verwendet wird, ist das Feld Rechnungstransaktionstyp auf Verkaufsauftrag eingestellt und kann nicht geändert werden.

Abrechnungszeitplanpositionen

Wenn einem Fakturierungsplankopf ein Projekt hinzugefügt wird, wird es standardmäßig in der Fakturierungsplanzeile auf der Registerkarte Projekt eingetragen. Standardmäßig werden die Werte Projekt-ID, Kategorie, Zeileneigenschaft und Umsatzsteuer aus dem Projekt eingetragen. Wenn eine Fakturierungsplanposition über ein Projekt verfügt, können ihr nur Serviceartikel und nicht auf Lager befindliche Artikel hinzugefügt werden. Fakturaplanpositionen können ohne Projekt-ID hinzugefügt werden.

Wenn eine Fakturierungsplanposition, die ein Projekt enthält, mithilfe des Prozesses Rechnung erstellen in Rechnung gestellt wird, wird ein Verkaufsauftrag erstellt, wenn die Option Verkaufsauftrag erstellen ausgewählt ist. Die Rechnungsstellung für den Verkaufsauftrag erfolgt über einen Projektrechnungsvorschlag und nicht über eine Standardverkaufsrechnung. Wenn ein Lieferschein erforderlich ist, muss dieser vor der Rechnungsstellung versandt werden. Wenn die Option Seite „Rechnung buchen“ oder „Rechnungsvorschlag erstellen“ anzeigen ausgewählt ist, wird der Rechnungsvorschlag erstellt und zur Überprüfung geöffnet. Wenn im Feld Buchungsoption die Option Rechnung automatisch buchen ausgewählt ist, wird der Verkaufsauftrag erstellt und der Projektrechnungsvorschlag, der den Verkaufsauftrag enthält, wird erstellt und automatisch gebucht.

Notiz

Wenn beim Vorgang Rechnung erstellen keine Abrechnungsplanpositionen angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

  • Wenn für die Fakturierungsplanposition nicht in Rechnung gestellte Einnahmen markiert sind, muss der Vorgang Journaleintrag erstellen abgeschlossen werden.
  • In der Kopfzeile Abrechnungsplan muss auf der Registerkarte Adresse eine Rechnungsadresse für den Kunden definiert werden.
  • Der Abrechnungsplan bzw. die Abrechnungsplanposition darf nicht den Status Angehalten haben.
  • Auf der Seite Projektmanagement- und Abrechnungsparameter muss der Projektstatus auf einen fakturierbaren Status eingestellt werden.

Anzeigen eines Abrechnungsplans aus einem Projekt oder einem Projektvertrag

Um einen Abrechnungsplan anzuzeigen, folgen Sie diese Schritte.

  1. Wählen Sie auf der Seite Alle Projekte ein Projekt aus.
  2. Auswählen Manage, Auswählen Verwandte Informationen und dann Auswählen Abonnementabrechnung > Abrechnungspläne. Auf der Seite Alle Abrechnungspläne werden Abrechnungspläne angezeigt, die für das ausgewählte Projekt erstellt wurden.
  3. Klicken Sie auf der Seite Projektverträge auf Auswählen Pflegen und dann unter Zugehörige Informationen auf Auswählen Abonnementabrechnung > Abrechnungspläne. Auf der Seite Alle Abrechnungspläne werden alle Abrechnungspläne angezeigt, die für den Projektvertrag erstellt wurden.