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Fakturierungszeitpläne mit Projekten

Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.

Die Abonnementabrechnung ermöglicht es Unternehmen, wiederkehrende Abrechnungen über Abrechnungszeitpläne zu verwalten. Projekte helfen Ihnen, kundenorientierte Arbeit für Ihre Organisation zu planen, zu erstellen, zu verwalten, zu steuern und abzuschließen. Bei einigen Aufwandsprojekten muss einem Kunden möglicherweise das gesamte oder ein Teil des Projekts wiederkehrend in Rechnung gestellt werden.

Beispielsweise erklärt sich der Debitor für ein Projekt, das Sie mit ihm durchführen, bereit, ein Monatsabonnement für einen Dienst zu bezahlen, z. B. Cloud-Speicher oder einen Supportvertrag. Ein Abrechnungszeitplan kann verwendet werden, um die wiederkehrende Gebühr einzurichten, und der Projektrechnungsvorschlag kann für die Abrechnung verwendet werden. Dieser Ansatz trägt zur Optimierung der Kundenabrechnung bei, da Projekttransaktionen und wiederkehrende Abrechnungsgebühren in den Projektrechnungsvorschlag aufgenommen werden können.

Hinweis

Abrechnungszeitpläne mit Projekten sind nur in Microsoft Dynamics 365 Project Operations – Lagerbestands-/produktionsbasierten Bereitstellungen verfügbar.

Abrechnungszeitpläne mit Projekten aktivieren

Im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung müssen Sie die Funktion Abrechnungspläne mit Projekten im Modul Abonnementabrechnung aktivieren. Aktualisieren Sie nach der Aktivierung das Browserfenster. Diese Integration funktioniert mit dem Modul Projektverwaltung und -verrechnung in Dynamics 365 Finance.

  1. Wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung > Einrichtung > Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Projektphase eine Phase und dann einen Wert im Feld Projektphasenregeln aus. Projektphasenregeln zum Erstellen eines Abrechnungszeitplans für ein Aufwandsprojekt werden hinzugefügt.
  3. Sie müssen die Option Abrechnungszeitplan erstellen auf Ja festlegen, um einen Abrechnungszeitplan zu erstellen, der mit einem Projekt in der ausgewählten Projektphase verknüpft ist.

Abrechnungszeitplan aus einem Projekt erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Abrechnungszeitplan direkt aus einem Zeit- und Materialprojekt zu erstellen.

  1. Wählen Sie auf der Seite Alle Projekte ein Projekt aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Verwalten die Option Neu und dann Abonnementabrechnung > Abrechnungszeitplan aus. Die Seite Abrechnungszeitplan erstellen wird geöffnet und enthält die Standardoptionen zum Erstellen eines Abrechnungszeitplans.
  3. Wählen Sie die Gruppe Abrechnungszeitplan aus. Standardmäßig werden das Debitorenkonto, der Kundenname, das Projekt und die Finanzierungsquelle aus dem Projekt entnommen. Wenn der Projektvertrag mehrere Finanzierungsquellen („Debitor“ oder „Zuschuss“) aufweist, wählen Sie die Finanzierungsquelle für den Abrechnungszeitraum aus. Diese Finanzierungsquelle wird als Rechnungskonto eingerichtet.
  4. Optional: Legen Sie die Felder Endbenutzerkonto und Endbenutzername fest.
  5. Legen Sie die Felder Startdatum der Abrechnung und Anzahl der Zeiträume fest. Der Wert für Enddatum der Abrechnung wird automatisch berechnet, aber Sie können auch einen Wert eingeben.
  6. Wählen Sie OK aus, um den Abrechnungszeitplan zu erstellen.

Auf der Seite Alle Abrechnungszeitpläne wird der neu erstellte Abrechnungszeitplan angezeigt. Standardmäßig werden die Werte Projekt-ID, Projektname, Projektvertrags-ID und Finanzierungsquelle in der Kopfzeile des Abrechnungszeitplans aus dem Projekt eingegeben. Standardmäßig werden die Zahlungsbedingungen, der Zahlungsplan und die Währung aus der Finanzierungsquelle eingegeben. Die Projektfelder können geändert werden, bis Abrechnungszeitplanpositionen hinzugefügt werden. Wenn ein Projekt in einem Abrechnungszeitplan verwendet wird, wird das Feld Rechnungsbuchungsart auf Verkaufsauftrag festgelegt und kann nicht geändert werden.

Abrechnungszeitplanpositionen

Wenn einer Abrechnungszeitplankopfzeile ein Projekt hinzugefügt wird, wird es standardmäßig in der Abrechnungszeitplanposition auf der Registerkarte Projekt eingetragen. Die Werte für Projekt-ID, Kategorie, Positionseigenschaft und Mehrwertsteuer aus dem Projekt eingegeben. Wenn eine Abrechnungszeitplanposition ein Projekt enthält, können nur Serviceartikel und nicht lagernde Artikel hinzugefügt werden. Abrechnungszeitplanpositionen können ohne die Projektkennung hinzugefügt werden.

Wenn eine Abrechnungszeitplanposition mit einem Projekt über den Prozess Rechnung generieren fakturiert wird, wird ein Verkaufsauftrag erstellt, wenn die Option Auftrag erstellen ausgewählt ist. Der Verkaufsauftrag wird über einen Projektrechnungsvorschlag und nicht über eine Standardverkaufsrechnung fakturiert. Wenn ein Lieferschein erforderlich ist, muss dieser vor der Rechnungsstellung gebucht werden. Wenn die Option Seite „Rechnungsbuchung anzeigen“ oder „Rechnungsvorschläge erstellen“ ausgewählt ist, wird der Rechnungsvorschlag erstellt und zur Überprüfung geöffnet. Wenn im Feld Buchungsoption die Option Rechnung automatisch buchen ausgewählt ist, wird der Verkaufsauftrag erstellt, und der Projektrechnungsvorschlag, der den Verkaufsauftrag enthält, wird erstellt und automatisch gebucht.

Hinweis

Wenn beim Prozess Rechnung generieren keine Abrechnungszeitplanpositionen angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

  • Wenn für die Abrechnungszeitplanposition ein nicht abgerechneter Umsatzerlös markiert ist, muss der Vorgang Journaleintrag erstellen abgeschlossen sein.
  • In der Kopfzeile Abrechnungszeitplan muss auf der Registerkarte Adresse eine Rechnungsadresse für den Debitor definiert werden.
  • Der Abrechnungszeitplan oder die Abrechnungszeitplanposition darf nicht den Status In Bearbeitung aufweisen.
  • Auf der Seite Projektverwaltungs- und -verrechnungsparameter muss die Projektphase so festgelegt sein, dass sie fakturiert werden kann.

Anzeigen eines Abgrenzungsplans aus einem Projekt oder einem Projektvertrag

Um einen Abrechnungsplan anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor.

  1. Wählen Sie auf der Seite Alle Projekte ein Projekt aus.
  2. Wählen Sie Verwalten, Zugehörige Informationen und dann Abonnementabrechnung > Abrechnungszeitpläne aus. Auf der Seite Alle Abrechnungszeitpläne werden Abrechnungszeitpläne angezeigt, die für das ausgewählte Projekt erstellt wurden.
  3. Wählen Sie auf der Seite Projektverträge die Option Verwalten und dann unter Zugehörige InformationenAbonnementabrechnung > Abrechnungszeitpläne aus. Auf der Seite Alle Abrechnungszeitpläne werden alle Abrechnungszeitpläne angezeigt, die für den Projektvertrag erstellt wurden.